Bambuser AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och tillförs härigenom cirka 290 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Bland investerarna återfinns både nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel Citron.

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet.

Bambuser avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att öka tillväxttakten i verksamheten genom att framförallt tillsätta nya resurser i en högre takt. Detta i syfte att kunna hantera det ökade intresset från nya kunder samt för att snabbare kunna etablera sig på nya…

Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett bookbuilding-förfarande, som har tillfört bolaget cirka 1 200 miljoner kronor i bruttolikvid. Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad och tecknades av såväl nya som befintliga svenska och internationella investerare.

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Den riktade nyemissionen möjliggör ytterligare finansiell styrka och flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna agera vid potentiella framtida förvärvs- och tillväxtmöjligheter.

Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare till de tre finansiella rådgivarna (managers) i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Joakim Falkner, Olof Larsson och Ian Gulam i Stockholm och Adam Farlow och Roger James i London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker…

Molntjänstföretaget Sinch AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 700 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen fastställdes till 665 kr per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare.
Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.

Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners och teamet bestod av Joakim Falkner och Ian Gulam från firmans Capital Markets-grupp i Stockholm och Adam Farlow och Charles Farnsworth från firmans Capital Markets-grupp i London.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Sdiptech AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Sdiptech tillförs härmed cirka 353 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den riktade emissionen blev väsentligt övertecknad och tecknades av svenska och internationella investerare, bland annat Invesco Asset Management, Danske Invest, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, samt ett flertal nya investerare.

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten och sanitet, el och automation, transport, energieffektivitet samt luftklimat.

Den riktade nyemissionen ökar ägarspridningen och ska användas till att stärka bolagets balansräkning för fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet.

Baker McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Sdiptech. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner,…

BioInvent International AB har genomfört en riktad emission av aktier och tillförs härigenom ca 487 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av svenska och internationella investerare, både nya investerare såsom HBM Healthcare Investments Ltd., Swedbank Robur Medica och Invus Public Equities, L.P. samt befintliga aktieägare som Van Herk Investments B.V., Omega Funds, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Healthcare Fund.

BioInvent är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar.

Emissionslikviden ska i huvudsak att användas till att driva och expandera den kliniska utvecklingen av BioInvents ledande antikropp BI-1206 för behandling av Non-Hodgkins lymfom och i kombination med pembrolizumab (KEYTRUDA®) för behandling av framskridna solida…

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Select Market i USA. Börsnoteringen involverar en emission av sammanlagt 9 230 770 nya stamaktier, fördelat mellan ett erbjudande av sammanlagt 8 306 770 stamaktier i form av amerikanska depåbevis (”Depåbevisen”), där varje Depåbevis representerar två stamaktier (”Erbjudandet i USA”), och en parallell riktad emission av 924 000 stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA (den ”Riktade Emissionen” och tillsammans med Erbjudandet i USA, det ”Globala Erbjudandet”). Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 90 miljoner USD, motsvarande cirka 828,0 miljoner SEK, före avdrag för försäljningsprovision och uppskattade kostnader. Det Globala Erbjudandet utökades från de ursprungliga 75 miljoner USD vilket tidigare hade indikerats av Calliditas. Handeln i Depåbevisen på The Nasdaq Global Select Market inleddes den 5 juni 2020.

Efter…

Immunovia AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Kempen & Co, Danske Bank och Vator Securities. Härigenom tillförs bolaget cirka 400 miljoner kronor före kostnader relaterade till transaktionen.

Immunovia är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av ett stort antal svenska samt internationella institutionella investerare. Likviden från den riktade emissionen ska användas för att finansiera bolagets investeringar i en accelererad kommersialiseringsstart av IMMray® PanCan-d samt för allmänna löpande kostnader.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Immunovia i samband med den riktade nyemissionen. Kempen & Co och Danske Bank var Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Vator Securities var Joint…

24SevenOffice Scandinavia AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, lett av Pareto Securities AB. Härigenom tillförs bolaget cirka 110 miljoner kronor före emissionskostnader.

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar.

Den riktade nyemissionen var starkt övertecknad och tecknades av bland annat TIN Ny Teknik, Swedbank Robur Ny Teknik, Adrigo Small & Midcap, Joh. Berenberg Gossler & Co och Seven Canyons Advisors.

Likviden från den riktade nyemissionen kommer att användas till att accelerera tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter, samt till bolagets löpande verksamhet.

Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen och Pareto Securities var Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80,…

Styrelsen i Isofol Medical AB (publ) har fattat beslut om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Transaktionen kommer att tillföra bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Vidare är styrelsen bemyndigad att genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att företrädesemissionen har övertecknats.

Isofol är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad.

Företrädesemissionen och den potentiella övertilldelningsoptionen ska säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Isofol i enlighet med bolagets affärsplan och strategi.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB är…

Gapwaves AB har beslutat om en riktad nyemission av 2 500 000 B-aktier till svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Bland investerarna återfinns bland andra Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH och Nordic Cross Asset Management AB.

Den riktade nyemissionen syftar till att stärka Gapwaves kapacitet att hantera fler kunddrivna utvecklingsprojekt, att utveckla tillverkningsprocesser för högvolymsproduktion samt till att accelerera industrialiseringen av 5G-antenner.

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80,…