Adventure Box Technology AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities. Härigenom tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Adventure Box är ett teknologiföretag inom dataspelsbranschen baserat i Stockholm. Bolaget erbjuder "Adventure Box", en online-plattform där användare kan skapa, dela och spela 3D-spel.

Emissionslikviden avses att användas till att finansiera och vidare accelerera tillväxten av bolagets spelplattform. Därtill avses emissionslikviden användas till övrig produkt- och marknadsutveckling, vars syften är att påskynda kommersialiseringen av Adventure Box produkter.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat,…

Embracer Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Härigenom tillförs Embracer Group 5 782 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Emissionslikviden kommer att ytterligare stärka Embracer Groups finansiella ställning och möjliggöra för bolaget att fortsätta sin långa historia av framgångsrika förvärv och komplettera sin verksamhet genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar.

Nyemissionen var kraftigt övertecknad och det var en stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare. Till tecknare i den riktade nyemissionen hör bland annat Canada Pension Plan Investment Board och AMF Pension.

I samband med nyemissionen har de…

Climeon AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB och Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Climeon cirka 260 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt.

Emissionslikviden kommer att användas till att öka bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen, påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka bolagets bruttomarginal samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad. Nettolikviden kommer också att möjliggöra strategiska investeringar och användas som buffert för riskreducering.

Den riktade nyemissionen var kraftigt…

XVIVO Perfusion AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank. Härigenom tillförs XVIVO cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.

XVIVO är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Emissionslikviden kommer att användas till (i) finansiering av förvärvet av Organ Assist B.V., (ii) finansiering av registreringsförfarandet för 510k-ansökan och godkännande i USA från FDA (Food and Drug Administration) för transportmaskinen Organ Assists Kidney Assist Transport, (iii) finansiering av den regulatoriska godkännandeprocessen för Liver Assist i kombination med STEEN Solution™ teknologin i USA och andra huvudmarknader, och (iv) till att fortsätta att bygga och stärka organisationen för att stödja bolagets tillväxtstrategi,…

Den 17 september 2020 inleddes handeln med Readlys aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen genomförde Readly en nyemission av aktier. Härigenom tillförs Readly 450 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Erbjudandet har fått ett stort intresse bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Readly och huvudägaren Zouk Capital LLP i samband med börsnoteringen. Baker McKenzies team bestod huvudsakligen av Joakim Falkner, Henric Roth, Olof Larsson, Ian Gulam, Stefan Balazs och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets var Lead Manager i samband med börsnoteringen.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Acarix AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Acarix har genom företrädesemissionen tillförts cirka 56 miljoner kronor före kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Acarix är ett svenskt medicinteknikbolag som erbjuder CADScor®System, ett innovativt verktyg för icke-invasiva analyser. Apparaten gör det möjligt att på ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt utesluta patienter som uppvisar symptom som är typiska för kranskärlssjukdom redan vid en första diagnos.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till kommersialisering av CADScor®System i enlighet med tidigare kommunicerad marknadsstrategi.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Acarix i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 80
E-post:…

Ferroamp Elektronik AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av ABG Sundal Collier. Härigenom tillförs Ferroamp 102 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Ferroamp är ett snabbväxande företag inom clean-tech, som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.

Emissionslikviden kommer att användas till att accelerera bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa ett utökat rörelsekapitalbehov.

Den riktade nyemissionen var övertecknad, och tecknades av ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Nordea Fonder, Första AP-fonden (AP1) och Nordic Cross.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Ferroamp. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam, Olof Larsson och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier har agerat sole global coordinator och…

Biovica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Biovica cirka 148 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar.
Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera (i) DiviTums® marknadslansering i USA, EU-5, Norden och Japan (75%), (ii) utveckling av teknologi och patentportfölj (15%) och (iii) det kliniska studieprogrammet för att stödja förlängt godkännande, upptag av kliniska riktlinjer och subventionering (10%).

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen, inklusive Andra AP-fonden, Coeli Asset Management och Lancelot Asset Management.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Biovica. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Pareto Securities har agerat…

Cellink AB (publ) har genomfört riktade nyemissioner av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 946 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med nyemissionerna är att finansiera förvärvet av Scienion AG, samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna.

Cellink är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing.

Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna. Baker McKenzie var svensk…

Vicore Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomförd av DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners som Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 185 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG och Swedbank Robur Fonder.

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Vicore Pharma avser att använda emissionslikviden till att finansiera förberedelser för en pivotal studie av VP01 mot idiopatisk lungfibros (IPF), utveckling av kommersiell formulering samt tillverkningsrelaterade aktiviteter, förberedelser för en pivotal studie av VP01 i COVID-19, accelerationen av utvecklingsprogrammet för…