Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Vicore utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam, Marlene Wiklund och Olof Larsson.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. …

InDex Pharmaceuticals har genomfört en företrädesemission, som övertecknades, om cirka 533 miljoner kronor.

InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsföretag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Barclays och Carnegie under svensk, engelsk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink, och Ian Gulam medan Adam Farlow, James Thompson, Charles Farnsworth, Paul Andersson och Abigail Saffron deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor,…

SynAct Pharma har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 80 miljoner kronor till en teckningskurs om 50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Företaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att uppnå de redan kommunicerade milstolparna för bolagets fas IIa-studier mot reumatoid artrit (RA), nefrotiskt syndrom och covid-19 (ARDS) samt till att förbereda och utföra en fas IIb-studie mot RA.

ABG Sundal Collier agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

24SevenOffice har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 300 miljoner kronor till en teckningskurs om 42,70 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

24SevenOffice avser att använda intäkterna från nyemissionen för att påskynda tillväxtinitiativ, inklusive förvärvsmöjligheter, och för allmänna företagsändamål.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80 …

Bambuser har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 500 miljoner kronor till en teckningskurs om 15,50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Bambuser är ett mjukvaruföretag specialiserat på interaktiv live-streamad video. Företagets primära produkt, Live Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av kunder inom global e-handel och detaljhandel för leverera shoppingupplevelser live via webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Carnegie och Numis agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam, samt Adam Farlow och Charles Farnsworth från motsvarande team i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie…

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 322 miljoner kronor till en teckningskurs om 98,30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Nyemissionen genomfördes främst för att finansiera förvärvet av Mimic Technologies Inc.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i…

Polygiene har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 280 miljoner kronor till en teckningskurs om 27,3   kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Polygiene är ett ledande globalt ingrediensvarumärkesbolag och leverantör inom antimikrobiella additiv för mjuka ytor baserat i Malmö, Sverige. Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill Polygiene förändra synsättet på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Bolaget behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att slutkonsumenten ska kunna känna sig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke för att behandla sina produkter.

Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av det brittiska bolaget Addmaster Holdings Limited.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade…

Aros Bostadsutveckling AB (publ) har genomfört en refinansiering av bolagets preferensaktier bestående av ett utbyteserbjudande av bolagets preferensaktier kombinerat med en riktad nyemission. I utbyteserbjudandet lämnades totalt 4 794 471 befintliga preferensaktier in för inlösen och efterföljande teckning av totalt 4 890 279 nya preferensaktier, vilket motsvarade en acceptansgrad om cirka 98 procent. Bolaget tilldelade även totalt 654 510 nya preferensaktier inom ramen för den riktade nyemissionen som tillförde Aros Bostad en bruttolikvid om totalt cirka 53 MSEK.

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande…

Swedencare AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 222 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen om 296 kronor per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online butiker via ett distributionsnät omfattande tio dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare.

Syftet med den riktade nyemissionen var att delfinansiera förvärvet av det amerikanska e-handelsbolaget Holden2 LLC.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Per…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.