24SevenOffice genomför en riktad nyemission av konvertibler på maximalt 250 miljoner kronor till amerikanska Lugard Road Capital, som idag äger 7,39 procent av aktierna i bolaget.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

Lugard Road Capital är en global investeringsfond fokuserad på offentliga och privata företag inom Internet-, mjukvaru-, konsument- och teknologisektorn.

Syftet med konvertibelemissionen är att påskynda bolagets icke-organiska och organiska tillväxtinitiativ samt använda pengarna för allmänna bolagsändamål.

Pareto Securities agerade sole global coordinator. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice med Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm involverade.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Plejd har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 82,2 miljoner kronor till en teckningskurs om 158 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

"Vi har under längre tid arbetat med spännande projekt för att kunna bredda vår produktportfölj. Många av dessa projekt har nu nått en nivå där vi med utökade resurser kan accelerera utvecklingen och snabbare komma ut på marknaden. Vår nuvarande kassa räcker för att stötta vår befintliga, lönsamma, tillväxt, men vi ser en möjlighet att med denna emission snabbare kunna bredda produktportföljen med högre tillväxttakt, men med fortsatt lönsamhet, som följd.", säger Babak Esfahani, VD för Plejd.

Carnegie Investment Bank…

Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie…

Acroud har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 90 miljoner kronor till en teckningskurs om 2,55 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Acroud äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa partners att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Nyemissionen kommer göra det möjligt för Acroud att agera snabbt när attraktiva möjligheter för förvärv uppstår och ytterligare stärka företagets finansiella ställning.

ABG Sundal Collier agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa,…

VEF har genomfört en riktad nyemission av depåbevis (SDBs) om cirka 522 miljoner kronor till en teckningskurs om 3,15 kronor per SDB. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerare i den riktade nyemissionen inkluderade befintliga aktieägare och ett antal välkända svenska och internationella institutionella investerare.

VEF är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Företaget fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade i Sverige på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet VEFL SDB.

Den riktade nyemissionen genomfördes främst för att stödja VEFs framtida investeringar, som inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar.

Pareto Securities agerade Sole Manager och…

Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner kronor till en teckningskurs om 68,50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive  Swedbank Robur Fonder, TIN Fonder, Andra AP-fonden och Lancelot Asset Management, har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 10,4 miljarder EUR.

Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera och stärka…

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid PledPharma AB:s (publ) förvärv av Rare Thyroid Therapeutics International AB samt PledPharmas fullt garanterade företrädesemission. Företrädesemissionen tillför PledPharma cirka 200 miljoner SEK före kostnader relaterade till företrädesemissionen.

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov.

Rare Thyroid Therapeutics är ett privatägt kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Stockholm, specialiserat på behandlingar av ovanliga sjukdomar kopplade till rubbningar i sköldkörtelhormonsignalering, ett sjukdomsområde där det för närvarande finns ett betydande medicinskt behov.

Syftet med förvärvet är att skapa ett nytt bolag fokuserat på utveckling av särläkemedel, inriktat på både utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta…

Hexicon AB har genomfört en riktad nyemission av aktier varigenom Hexicon tillförs cirka 122 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Hexicon är ett svenskt företag som bedriver design, utveckling och konstruktion av flytande vindkraftsplattformar med flera turbiner. Företagets patenterade teknik gör att plattformarna kan placeras längre ut till havs och på djupare vatten än konventionell vattenbaserad vindkraft och få bättre vindförhållanden.

Syftet med nyemissionen är att diversifiera ägarbasen i bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare, och samtidigt anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Vidare avses likviden från nyemissionen användas för teknologiutveckling fram tills kommersialisering, fortsatt produktutveckling samt expansion till nya marknader.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Hexicon i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Henric Roth, Marlene Wiklund och Ian…

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) har genomfört en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Expres2ion Biotech har genom företrädesemissionen tillförts cirka 131 miljoner SEK före kostnader relaterade till företrädesemissionen. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 85 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till att:
• utveckla COVID-19-vaccinet till försök på människor under Q4 2020 i samarbete med företagets akademiska och kommersiella samarbetspartners
• utnyttja möjligheten att licensiera…

Xspray Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Härigenom tillförs Xspray Pharma cirka 265 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Xspray Pharma är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Emissionslikviden avses att användas för att stärka Xspray Pharmas finansiella flexibilitet inför förhandlingar avseende en affärsuppgörelse rörande bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa, fortsatt utveckling av produktportföljen,…