Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …

Den 29 mars 2021 inleddes handeln med LMK Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 79,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1 miljard kronor.

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark).

Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Marlene Wiklund och Per…

Den 24 mars 2021 inleddes handeln med Embellence Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 42 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 900 miljoner kronor.

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Företagets varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter.

Handelsbanken Capital Markets agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Handelsbanken Capital Markets med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund, med assistans från kollegor vid Baker McKenzies kontor i Storbritannien och Italien.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Embracer Group har genomfört en riktad nyemission om ca 7,6 miljarder kronor till en teckningskurs om 210 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en bred spelportfölj med över 220 ägda varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Gruppen har 59 interna studios och fler än 5 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Citigroup, Berenberg Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog…

Den 18 mars 2021 inleddes handeln med RugVista Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 125 kronor, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor.

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier agerade Joint…

Storytel har genomfört en riktad nyemission om ca 1 171 miljoner kronor till en teckningskurs om 218 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Företagets streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

ABG Sundal Collier och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Storytel. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Impact Coatings har genomfört en riktad nyemission om cirka 120 miljoner kronor till en teckningskurs om 25 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80 …

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 962 miljoner kronor till en teckningskurs om 50,36 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen och Pareto Securities avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Adam Farlow och Charles Farnesworth deltog från Capital Markets-teamet i…

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 962 miljoner kronor till en teckningskurs om 50,36 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen och Pareto Securities avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Adam Farlow och Charles Farnesworth deltog från Capital Markets-teamet i…

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) har genomfört en riktad nyemission om 4,35 miljarder kronor till en teckningskurs om 410 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

NENT Group är Nordens ledande streamingföretag, som driver driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsföretag. Företagets streamingtjänst Viaplay finns i alla nordiska länder och kommer att lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA 2021, följt av ytterligare fem marknader 2023.

Carnegie och Citigroup agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Morgan Stanley och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners under svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Henric Roth, Joakim Falkner och Marlene Wiklund, samt Megan Schellinger från motsvarande team i London.

Kontakt
Henric Roth, Advokat och Partner, Baker…