Den 1 juli 2021 inleddes handeln med Profoto Holding ABs (publ) aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 66 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,64 miljarder kronor.

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Per Blom, Marlene Wiklund och Henric…

Den 23 juni 2021 inleddes handeln med OX2 ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners  avseende svensk och amerikansk rätt med ett internationellt…

Den 17 juni 2021 inleddes handeln med Acast ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 38 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,7 miljarder kronor.

Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts och sammanför alla aktörer till en gemensam infrastruktur.

ABG Sundal Collier, Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink från Stockholm samt Adam Farlow, Charles Farnsworth, David Woodcock och Bryan Leighton från London.

Kontakt …

Den 18 juni 2021 inleddes handeln med Physitrack PLCs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 40 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 624 miljoner kronor.

Physitrack, med säte i England och Wales, är en ledande och snabbväxande B2B-leverantör av SaaS- och Virtual Care-lösningar inom distansbaserad vård.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Physitrack i samband med börsnoteringen med ett kapitalmarknadsteam i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs Per Blom och Sophie Gidlund samt ett kapitalmarknadsteam i London bestående av Adam Eastell, Paul Anderson, David Woodcock och George Marshall.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Den 16 juni 2021 inleddes handeln med Aros Bostadsutveckling ABs (publ) stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per stamaktie i erbjudandet var 56 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,1 miljarder kronor.

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Stockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Aros Bostad med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Per Blom och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Smart Wires Technology Ltd har genomfört en riktad nyemission av aktier representerade av svenska depåbevis. Nyemission riktades till svenska och internationella institutionella investerare och genererade ett en bruttolikvid om cirka 1,3 miljarder kronor. Depåbevisen har därefter noterats på Nasdaq First North Growth Market med 18 maj 2021 som första handelsdag.

Smart Wires bedriver verksamhet inom elnätteknologi som hjälper till att utnyttja, modernisera, optimera och tjäna pengar på elnätkapaciteten. Företaget verkar på den globala marknaden för överföringsnätteknik och är ledande inom modulär kraftflödeskontrollteknik. För närvarande är Smart Wires huvudprojekt lokaliserade till Europa, USA och Australien med kommande projekt i Sydamerika och Kanada.

Pareto Securities agerade Manager i nyemissionen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam från…

Den 30 april 2021 inleddes handeln med Nilar International ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 67 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,15 miljarder kronor.

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även företagets forskning och utveckling sker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan…

Den 28 april 2021 inleddes handeln med Modelons aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 44 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 485 miljoner kronor.

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder.

Pareto Securities agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of…

Cleantech Europe II Luxembourg Sarl och Readly Co-Investment LP har den 14 april 2021 sålt cirka tre miljoner aktier i Readly International AB på uppdrag av andelsägare. Aktierna såldes till ett pris om 55 kronor per aktie till kvalificerade investerare i Sverige och utomlands genom en accelererad bookbuilding-process.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

ABG Sundal Collier agerade sole global coordinator och bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare med ett capital markets-team bestående av Joakim Falkner, Henric Roth och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie…

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …