Embracer Group har genomfört en riktad nyemission om ca 10,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 103,47 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes efter förhandlingar med investeraren.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol-, bräd- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en bred spelportfölj med över 850 ägda varumärken. Huvudkontoret ligger i Karlstad och gruppen har global närvaro genom 10 operativa koncerner. Gruppen…

Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global att överlåta samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames. Den 25 maj 2022 hade NeoGames nått en acceptnivå motsvarande 98,25% av aktierna, och då samtliga villkor var uppfyllda offentliggjorde Neogames att transaktionen kommer att fullföljas. Uppköpserbjudandet värderade Aspire Global till ca SEK 4,3 miljarder vid dess offentliggörande.

Aspire Global är en ledande…

Rebellion Capital har genomfört en riktad nyemission om 200 miljoner SEK till nya och befintliga investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Rebellion Capital är ett riskkapitalbolag baserat i Stockholm, och ett portföljbolag av Esmaeilzadeh Holding AB ("EHAB"). EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer, med ett substansvärde som uppgår till cirka 4,5 miljarder…

Re:NewCell har genomfört en riktad nyemission om 324 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare, inklusive de befintliga aktieägarna H&M och Girincubator. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Re:NewCell är ett flerfaldigt prisbelönt svenskt teknikföretag som grundades 2012 av innovatörer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Genom sin patenterade process kan Re:NewCell återvinna cellulosahaltigt textilavfall, såsom…

Cibus Nordic Real Estate AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 492 miljoner SEK till en teckningskurs om 246 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Cibus är ett fastighetsbolag med en affärsstrategi är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med dagligvaruhandeln som fokus. Företaget äger för närvarande mer än 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl…

Den 9 december 2021 inleddes handeln med Norva24 Groups aktier på Nasdaq Stockholm. Priset per aktie i erbjudandet var 36 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,9 miljarder kronor.

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 september 2021 drev Norva24 66 filialer i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 415 anställda och cirka 860…

Sedana Medical har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 615 miljoner SEK till en teckningskurs om 86 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Sedana Medical, grundat 2005, är ett medicinteknik- och läkemedelsföretag fokuserat på inhalerad nedsövning för att förbättra patientens liv under och efter nedsövning.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare åt Pareto Securities med ett…

Diös Fastigheter AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 800 miljoner SEK till en teckningskurs om 110 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Företaget är marknadsledande i 10 tillväxtstäder och äger både kommersiella fastigheter och bostäder.

Danske Bank agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner medan Baker McKenzie agerade legal rådgivare med ett kapitalmarknads-team…

Den 24 november 2021 inleddes handeln med SignUp Software ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 80 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1,8 miljarder kronor.

SignUp är ett snabbt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i…

XVIVO Perfusion AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 250 miljoner SEK till en teckningskurs om 335 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

XVIVO är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar metoder för att hålla organ, vävnad och celler i gott skick utanför kroppen i samband med transplantationer.

Carnegie and Bryan, Garnier & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Carl Bohman i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom…