Den 17 september 2020 inleddes handeln med Readlys aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen genomförde Readly en nyemission av aktier. Härigenom tillförs Readly 450 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Erbjudandet har fått ett stort intresse bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Readly och huvudägaren Zouk Capital LLP i samband med börsnoteringen. Baker McKenzies team bestod huvudsakligen av Joakim Falkner, Henric Roth, Olof Larsson, Ian Gulam, Stefan Balazs och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets var Lead Manager i samband med börsnoteringen.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Acarix AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Acarix har genom företrädesemissionen tillförts cirka 56 miljoner kronor före kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Acarix är ett svenskt medicinteknikbolag som erbjuder CADScor®System, ett innovativt verktyg för icke-invasiva analyser. Apparaten gör det möjligt att på ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt utesluta patienter som uppvisar symptom som är typiska för kranskärlssjukdom redan vid en första diagnos.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till kommersialisering av CADScor®System i enlighet med tidigare kommunicerad marknadsstrategi.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Acarix i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 80
E-post:…

Ferroamp Elektronik AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av ABG Sundal Collier. Härigenom tillförs Ferroamp 102 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Ferroamp är ett snabbväxande företag inom clean-tech, som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.

Emissionslikviden kommer att användas till att accelerera bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa ett utökat rörelsekapitalbehov.

Den riktade nyemissionen var övertecknad, och tecknades av ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Nordea Fonder, Första AP-fonden (AP1) och Nordic Cross.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Ferroamp. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam, Olof Larsson och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier har agerat sole global coordinator och…

Biovica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Biovica cirka 148 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar.
Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera (i) DiviTums® marknadslansering i USA, EU-5, Norden och Japan (75%), (ii) utveckling av teknologi och patentportfölj (15%) och (iii) det kliniska studieprogrammet för att stödja förlängt godkännande, upptag av kliniska riktlinjer och subventionering (10%).

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen, inklusive Andra AP-fonden, Coeli Asset Management och Lancelot Asset Management.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Biovica. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Pareto Securities har agerat…

Cellink AB (publ) har genomfört riktade nyemissioner av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 946 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med nyemissionerna är att finansiera förvärvet av Scienion AG, samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna.

Cellink är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing.

Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna. Baker McKenzie var svensk…

Vicore Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomförd av DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners som Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 185 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG och Swedbank Robur Fonder.

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Vicore Pharma avser att använda emissionslikviden till att finansiera förberedelser för en pivotal studie av VP01 mot idiopatisk lungfibros (IPF), utveckling av kommersiell formulering samt tillverkningsrelaterade aktiviteter, förberedelser för en pivotal studie av VP01 i COVID-19, accelerationen av utvecklingsprogrammet för…

Bambuser AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och tillförs härigenom cirka 290 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Bland investerarna återfinns både nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel Citron.

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet.

Bambuser avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att öka tillväxttakten i verksamheten genom att framförallt tillsätta nya resurser i en högre takt. Detta i syfte att kunna hantera det ökade intresset från nya kunder samt för att snabbare kunna etablera sig på nya…

Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett bookbuilding-förfarande, som har tillfört bolaget cirka 1 200 miljoner kronor i bruttolikvid. Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad och tecknades av såväl nya som befintliga svenska och internationella investerare.

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Den riktade nyemissionen möjliggör ytterligare finansiell styrka och flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna agera vid potentiella framtida förvärvs- och tillväxtmöjligheter.

Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare till de tre finansiella rådgivarna (managers) i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Joakim Falkner, Olof Larsson och Ian Gulam i Stockholm och Adam Farlow och Roger James i London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker…

Molntjänstföretaget Sinch AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 700 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen fastställdes till 665 kr per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare.
Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.

Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners och teamet bestod av Joakim Falkner och Ian Gulam från firmans Capital Markets-grupp i Stockholm och Adam Farlow och Charles Farnsworth från firmans Capital Markets-grupp i London.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Sdiptech AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Sdiptech tillförs härmed cirka 353 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den riktade emissionen blev väsentligt övertecknad och tecknades av svenska och internationella investerare, bland annat Invesco Asset Management, Danske Invest, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, samt ett flertal nya investerare.

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten och sanitet, el och automation, transport, energieffektivitet samt luftklimat.

Den riktade nyemissionen ökar ägarspridningen och ska användas till att stärka bolagets balansräkning för fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet.

Baker McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Sdiptech. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner,…