Surgical Science har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 322 miljoner kronor till en teckningskurs om 98,30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Nyemissionen genomfördes främst för att finansiera förvärvet av Mimic Technologies Inc.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i…

Polygiene har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 280 miljoner kronor till en teckningskurs om 27,3   kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Polygiene är ett ledande globalt ingrediensvarumärkesbolag och leverantör inom antimikrobiella additiv för mjuka ytor baserat i Malmö, Sverige. Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill Polygiene förändra synsättet på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Bolaget behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att slutkonsumenten ska kunna känna sig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke för att behandla sina produkter.

Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av det brittiska bolaget Addmaster Holdings Limited.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade…

Aros Bostadsutveckling AB (publ) har genomfört en refinansiering av bolagets preferensaktier bestående av ett utbyteserbjudande av bolagets preferensaktier kombinerat med en riktad nyemission. I utbyteserbjudandet lämnades totalt 4 794 471 befintliga preferensaktier in för inlösen och efterföljande teckning av totalt 4 890 279 nya preferensaktier, vilket motsvarade en acceptansgrad om cirka 98 procent. Bolaget tilldelade även totalt 654 510 nya preferensaktier inom ramen för den riktade nyemissionen som tillförde Aros Bostad en bruttolikvid om totalt cirka 53 MSEK.

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande…

Swedencare AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 222 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen om 296 kronor per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online butiker via ett distributionsnät omfattande tio dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare.

Syftet med den riktade nyemissionen var att delfinansiera förvärvet av det amerikanska e-handelsbolaget Holden2 LLC.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Per…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.

24SevenOffice genomför en riktad nyemission av konvertibler på maximalt 250 miljoner kronor till amerikanska Lugard Road Capital, som idag äger 7,39 procent av aktierna i bolaget.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

Lugard Road Capital är en global investeringsfond fokuserad på offentliga och privata företag inom Internet-, mjukvaru-, konsument- och teknologisektorn.

Syftet med konvertibelemissionen är att påskynda bolagets icke-organiska och organiska tillväxtinitiativ samt använda pengarna för allmänna bolagsändamål.

Pareto Securities agerade sole global coordinator. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice med Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm involverade.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Plejd har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 82,2 miljoner kronor till en teckningskurs om 158 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

"Vi har under längre tid arbetat med spännande projekt för att kunna bredda vår produktportfölj. Många av dessa projekt har nu nått en nivå där vi med utökade resurser kan accelerera utvecklingen och snabbare komma ut på marknaden. Vår nuvarande kassa räcker för att stötta vår befintliga, lönsamma, tillväxt, men vi ser en möjlighet att med denna emission snabbare kunna bredda produktportföljen med högre tillväxttakt, men med fortsatt lönsamhet, som följd.", säger Babak Esfahani, VD för Plejd.

Carnegie Investment Bank…

Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie…

Acroud har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 90 miljoner kronor till en teckningskurs om 2,55 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Acroud äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa partners att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Nyemissionen kommer göra det möjligt för Acroud att agera snabbt när attraktiva möjligheter för förvärv uppstår och ytterligare stärka företagets finansiella ställning.

ABG Sundal Collier agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa,…

VEF har genomfört en riktad nyemission av depåbevis (SDBs) om cirka 522 miljoner kronor till en teckningskurs om 3,15 kronor per SDB. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerare i den riktade nyemissionen inkluderade befintliga aktieägare och ett antal välkända svenska och internationella institutionella investerare.

VEF är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Företaget fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade i Sverige på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet VEFL SDB.

Den riktade nyemissionen genomfördes främst för att stödja VEFs framtida investeringar, som inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar.

Pareto Securities agerade Sole Manager och…