Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner kronor till en teckningskurs om 68,50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive  Swedbank Robur Fonder, TIN Fonder, Andra AP-fonden och Lancelot Asset Management, har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 10,4 miljarder EUR.

Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera och stärka…

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid PledPharma AB:s (publ) förvärv av Rare Thyroid Therapeutics International AB samt PledPharmas fullt garanterade företrädesemission. Företrädesemissionen tillför PledPharma cirka 200 miljoner SEK före kostnader relaterade till företrädesemissionen.

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov.

Rare Thyroid Therapeutics är ett privatägt kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Stockholm, specialiserat på behandlingar av ovanliga sjukdomar kopplade till rubbningar i sköldkörtelhormonsignalering, ett sjukdomsområde där det för närvarande finns ett betydande medicinskt behov.

Syftet med förvärvet är att skapa ett nytt bolag fokuserat på utveckling av särläkemedel, inriktat på både utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta…

Hexicon AB har genomfört en riktad nyemission av aktier varigenom Hexicon tillförs cirka 122 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Hexicon är ett svenskt företag som bedriver design, utveckling och konstruktion av flytande vindkraftsplattformar med flera turbiner. Företagets patenterade teknik gör att plattformarna kan placeras längre ut till havs och på djupare vatten än konventionell vattenbaserad vindkraft och få bättre vindförhållanden.

Syftet med nyemissionen är att diversifiera ägarbasen i bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare, och samtidigt anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Vidare avses likviden från nyemissionen användas för teknologiutveckling fram tills kommersialisering, fortsatt produktutveckling samt expansion till nya marknader.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Hexicon i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Henric Roth, Marlene Wiklund och Ian…

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) har genomfört en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Expres2ion Biotech har genom företrädesemissionen tillförts cirka 131 miljoner SEK före kostnader relaterade till företrädesemissionen. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 85 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till att:
• utveckla COVID-19-vaccinet till försök på människor under Q4 2020 i samarbete med företagets akademiska och kommersiella samarbetspartners
• utnyttja möjligheten att licensiera…

Xspray Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Härigenom tillförs Xspray Pharma cirka 265 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Xspray Pharma är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Emissionslikviden avses att användas för att stärka Xspray Pharmas finansiella flexibilitet inför förhandlingar avseende en affärsuppgörelse rörande bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa, fortsatt utveckling av produktportföljen,…

Adventure Box Technology AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities. Härigenom tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Adventure Box är ett teknologiföretag inom dataspelsbranschen baserat i Stockholm. Bolaget erbjuder "Adventure Box", en online-plattform där användare kan skapa, dela och spela 3D-spel.

Emissionslikviden avses att användas till att finansiera och vidare accelerera tillväxten av bolagets spelplattform. Därtill avses emissionslikviden användas till övrig produkt- och marknadsutveckling, vars syften är att påskynda kommersialiseringen av Adventure Box produkter.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat,…

Embracer Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Härigenom tillförs Embracer Group 5 782 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Emissionslikviden kommer att ytterligare stärka Embracer Groups finansiella ställning och möjliggöra för bolaget att fortsätta sin långa historia av framgångsrika förvärv och komplettera sin verksamhet genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar.

Nyemissionen var kraftigt övertecknad och det var en stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare. Till tecknare i den riktade nyemissionen hör bland annat Canada Pension Plan Investment Board och AMF Pension.

I samband med nyemissionen har de…

Climeon AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB och Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Climeon cirka 260 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt.

Emissionslikviden kommer att användas till att öka bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen, påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka bolagets bruttomarginal samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad. Nettolikviden kommer också att möjliggöra strategiska investeringar och användas som buffert för riskreducering.

Den riktade nyemissionen var kraftigt…

Enad Global 7 AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomförd av Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Härigenom tillförs EG7 cirka 429 miljoner kronor före transaktionskostnader.

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden.
Emissionslikviden kommer att stärka EG7:s finansiella ställning och därigenom möjliggöra för bolaget att agera på potentiella förvärvsmöjligheter för ytterligare konsolidering på spelmarknaden.

Flera nya svenska och internationella institutionella investerare, bland annat TIN Fonder och Creades, samt befintliga aktieägare tecknade sig i den riktade nyemissionen.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till EG7. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Anna Orlander, Stefan Balazs och Ian Gulam. Carnegie Investment Bank AB agerade Global Coordinator och Joint…

XVIVO Perfusion AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank. Härigenom tillförs XVIVO cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.

XVIVO är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Emissionslikviden kommer att användas till (i) finansiering av förvärvet av Organ Assist B.V., (ii) finansiering av registreringsförfarandet för 510k-ansökan och godkännande i USA från FDA (Food and Drug Administration) för transportmaskinen Organ Assists Kidney Assist Transport, (iii) finansiering av den regulatoriska godkännandeprocessen för Liver Assist i kombination med STEEN Solution™ teknologin i USA och andra huvudmarknader, och (iv) till att fortsätta att bygga och stärka organisationen för att stödja bolagets tillväxtstrategi,…