Den 30 april 2021 inleddes handeln med Nilar International ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 67 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,15 miljarder kronor.

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även företagets forskning och utveckling sker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan…

Den 28 april 2021 inleddes handeln med Modelons aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 44 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 485 miljoner kronor.

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder.

Pareto Securities agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of…

Cleantech Europe II Luxembourg Sarl och Readly Co-Investment LP har den 14 april 2021 sålt cirka tre miljoner aktier i Readly International AB på uppdrag av andelsägare. Aktierna såldes till ett pris om 55 kronor per aktie till kvalificerade investerare i Sverige och utomlands genom en accelererad bookbuilding-process.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

ABG Sundal Collier agerade sole global coordinator och bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare med ett capital markets-team bestående av Joakim Falkner, Henric Roth och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie…

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …

Olink Holding AB har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA. Börsnoteringen involverade sammanlagt 20 294 116 stamaktier i form av amerikanska depåbevis, inklusive 7 058 822 depåbevis som säljs av befintliga aktieägare, som erbjöds allmänheten till ett pris om 20 USD per depåbevis, där varje depåbevis representerar en stamaktie. Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 405,9 miljoner USD före avdrag för transaktionskostnader.

Olink Holding AB är ett företag som tillsammans med det vetenskapliga samfundet påskyndar proteomik inom flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienternas liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras genom stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner. Företaget grundades 2016 och är etablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Goldman Sachs & Co. LLC och Morgan Stanley & Co. LLC…

Den 29 mars 2021 inleddes handeln med LMK Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 79,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1 miljard kronor.

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark).

Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Marlene Wiklund och Per…

Den 24 mars 2021 inleddes handeln med Embellence Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 42 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 900 miljoner kronor.

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Företagets varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter.

Handelsbanken Capital Markets agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Handelsbanken Capital Markets med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund, med assistans från kollegor vid Baker McKenzies kontor i Storbritannien och Italien.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Embracer Group har genomfört en riktad nyemission om ca 7,6 miljarder kronor till en teckningskurs om 210 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en bred spelportfölj med över 220 ägda varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Gruppen har 59 interna studios och fler än 5 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Citigroup, Berenberg Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog…

Storytel har genomfört en riktad nyemission om ca 1 171 miljoner kronor till en teckningskurs om 218 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Företagets streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

ABG Sundal Collier och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Storytel. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…