Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1 miljard kronor till en teckningskurs om 63,6 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerarna i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Stillfronts största aktieägare Laureus Capital GmbH.

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Nyemissionen genomfördes för att finansiera förvärvet av Jawaker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner, Per Blom och Sophie Gidlund från Stockholm samt Adam Farlow från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44 …

Calliditas Therapeutics AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Calliditas Therapeutics är ett svenskt biofarmaföretag baserat i Stockholm som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Carnegie Investment Bank och Jefferies GmbH agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Kempen & Co agerade Joint Bookrunner (tillsammans "bankerna"). Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett kapitalmarknadsteam bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Sophie Gidlund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:…

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2,7 miljarder SEK till en teckningskurs om 210 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Nyemissionen genomfördes främst för att finansiera förvärvet av Simbionix USA Corp.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog…

Globala noteringar till ett värde av 344 miljarder US-dollar genomfördes under första halvåret 2021, primärt drivet av en ökning av antalet SPAC-bolag och en ekonomisk återhämtning i kölvattnet av coronapandemin. Det visar en ny analys från advokatbyrån Baker McKenzie. I Stockholm ökade antalet börsnoteringar (IPO:er) med mer än 400 procent jämfört med samma period föregående år.

Tack vare en fortsatt stark efterfrågan på s.k. förvärvsbolag (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), en hög likviditet och ett stort intresse från investerare har börsnoteringar globalt ökat till toppnivåer under det första halvåret 2021. Huvuddelen av börsnoteringarna (IPO:er) har ägt rum lokalt. Det visar en ny analys av IPO-marknaden från den globala advokatbyrån Baker McKenzie.

Totalt har drygt 1 500 noteringar till ett värde av ca 344 miljarder US-dollar genomförts per den 30 juni 2021, där lokala börsnoteringar svarade för omkring 87 procent av alla noteringar under den här perioden (sett…

Den 1 juli 2021 inleddes handeln med Profoto Holding ABs (publ) aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 66 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,64 miljarder kronor.

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Per Blom, Marlene Wiklund och Henric…

Den 23 juni 2021 inleddes handeln med OX2 ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners  avseende svensk och amerikansk rätt med ett internationellt…

Den 17 juni 2021 inleddes handeln med Acast ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 38 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,7 miljarder kronor.

Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts och sammanför alla aktörer till en gemensam infrastruktur.

ABG Sundal Collier, Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink från Stockholm samt Adam Farlow, Charles Farnsworth, David Woodcock och Bryan Leighton från London.

Kontakt …

Den 18 juni 2021 inleddes handeln med Physitrack PLCs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 40 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 624 miljoner kronor.

Physitrack, med säte i England och Wales, är en ledande och snabbväxande B2B-leverantör av SaaS- och Virtual Care-lösningar inom distansbaserad vård.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Physitrack i samband med börsnoteringen med ett kapitalmarknadsteam i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs Per Blom och Sophie Gidlund samt ett kapitalmarknadsteam i London bestående av Adam Eastell, Paul Anderson, David Woodcock och George Marshall.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Den 16 juni 2021 inleddes handeln med Aros Bostadsutveckling ABs (publ) stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per stamaktie i erbjudandet var 56 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,1 miljarder kronor.

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Stockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Aros Bostad med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Per Blom och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Smart Wires Technology Ltd har genomfört en riktad nyemission av aktier representerade av svenska depåbevis. Nyemission riktades till svenska och internationella institutionella investerare och genererade ett en bruttolikvid om cirka 1,3 miljarder kronor. Depåbevisen har därefter noterats på Nasdaq First North Growth Market med 18 maj 2021 som första handelsdag.

Smart Wires bedriver verksamhet inom elnätteknologi som hjälper till att utnyttja, modernisera, optimera och tjäna pengar på elnätkapaciteten. Företaget verkar på den globala marknaden för överföringsnätteknik och är ledande inom modulär kraftflödeskontrollteknik. För närvarande är Smart Wires huvudprojekt lokaliserade till Europa, USA och Australien med kommande projekt i Sydamerika och Kanada.

Pareto Securities agerade Manager i nyemissionen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam från…