Embracer Group har genomfört en riktad nyemission om ca 7,6 miljarder kronor till en teckningskurs om 210 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en bred spelportfölj med över 220 ägda varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Gruppen har 59 interna studios och fler än 5 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Citigroup, Berenberg Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog…

Den 18 mars 2021 inleddes handeln med RugVista Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 125 kronor, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor.

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier agerade Joint…

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 962 miljoner kronor till en teckningskurs om 50,36 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen och Pareto Securities avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Adam Farlow och Charles Farnesworth deltog från Capital Markets-teamet i…

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 962 miljoner kronor till en teckningskurs om 50,36 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen och Pareto Securities avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Adam Farlow och Charles Farnesworth deltog från Capital Markets-teamet i…

InDex Pharmaceuticals har genomfört en företrädesemission, som övertecknades, om cirka 533 miljoner kronor.

InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsföretag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Barclays och Carnegie under svensk, engelsk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink, och Ian Gulam medan Adam Farlow, James Thompson, Charles Farnsworth, Paul Andersson och Abigail Saffron deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor,…

Bambuser har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 500 miljoner kronor till en teckningskurs om 15,50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Bambuser är ett mjukvaruföretag specialiserat på interaktiv live-streamad video. Företagets primära produkt, Live Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av kunder inom global e-handel och detaljhandel för leverera shoppingupplevelser live via webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Carnegie och Numis agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam, samt Adam Farlow och Charles Farnsworth från motsvarande team i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie…

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 322 miljoner kronor till en teckningskurs om 98,30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Nyemissionen genomfördes främst för att finansiera förvärvet av Mimic Technologies Inc.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i…

Polygiene har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 280 miljoner kronor till en teckningskurs om 27,3   kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Polygiene är ett ledande globalt ingrediensvarumärkesbolag och leverantör inom antimikrobiella additiv för mjuka ytor baserat i Malmö, Sverige. Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill Polygiene förändra synsättet på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Bolaget behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att slutkonsumenten ska kunna känna sig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke för att behandla sina produkter.

Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av det brittiska bolaget Addmaster Holdings Limited.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade…

Läkemedelsutvecklingsbolaget Ascelia Pharma avser att genomföra en nyemission inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Emissionen förväntas tillföra bolaget totalt cirka 212 miljoner kronor efter avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 13 mars 2019.

Ascelia Pharma är ett Malmöbaserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer).

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med nyemissionen och Ascelia Pharmas finansiella rådgivare. Baker McKenzie är rådgivare till Vator Securities. Baker McKenzies team består av huvudsakligen av Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit…