XVIVO Perfusion AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 250 miljoner SEK till en teckningskurs om 335 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

XVIVO är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar metoder för att hålla organ, vävnad och celler i gott skick utanför kroppen i samband med transplantationer.

Carnegie and Bryan, Garnier & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Carl Bohman i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom…

Cint Group AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 4,4 miljarder SEK till en teckningskurs om 111,50 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Cint är ett ledande mjukvaruföretag inom insamling av digitala insikter. Företaget har 14 kontor globalt, inklusive Stockholm, London, New York, Berlin, Singapore, Tokyo och Sydney.

Carnegie Investment Bank and Danske Bank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett internationellt team bestående av Capital Markets-juristerna Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London, samt skattejuristerna Paul DePasuqale och Jayshree Narendran i New York.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Den 15 oktober 2021 inleddes handeln med Netel Holding ABs aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Priset per aktie i erbjudandet var 48 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,2 miljarder kronor.

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget tillhandahåller Infranätstjänster genom en effektiv och decentraliserad organisation samt ser starka positiva marknadstrender inom sina affärsområden.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Swedbank AB agerade Joint Bookrunner.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till DNB Markets, Nordea och Swedbank med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink och Per Blom.

Kontakt …

Den 16 september 2021 inleddes handeln med Kjell Group ABs (”Kjell & Co”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 55 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1,71 miljarder kronor.

Kjell & Co har sedan starten 1988 utvecklats till en ledande aktör inom tillbehör till hemelektronik, med närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget kombinerar ett stort produktutbud med en hög grad av rådgivning och kundservice som erbjuds via ett omnikanalserbjudande – online, via 130 service points, varav 107 i Sverige och 23 i Norge, och tillsammans med samarbetspartnern Circle K på 292 stationer i Sverige.

Carnegie Investment Bank och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Carnegie och Nordea med ett kapitalmarknadsteam…

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2,7 miljarder SEK till en teckningskurs om 210 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Nyemissionen genomfördes främst för att finansiera förvärvet av Simbionix USA Corp.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog…

Den 23 juni 2021 inleddes handeln med OX2 ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners  avseende svensk och amerikansk rätt med ett internationellt…

Den 17 juni 2021 inleddes handeln med Acast ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 38 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,7 miljarder kronor.

Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts och sammanför alla aktörer till en gemensam infrastruktur.

ABG Sundal Collier, Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink från Stockholm samt Adam Farlow, Charles Farnsworth, David Woodcock och Bryan Leighton från London.

Kontakt …

Smart Wires Technology Ltd har genomfört en riktad nyemission av aktier representerade av svenska depåbevis. Nyemission riktades till svenska och internationella institutionella investerare och genererade ett en bruttolikvid om cirka 1,3 miljarder kronor. Depåbevisen har därefter noterats på Nasdaq First North Growth Market med 18 maj 2021 som första handelsdag.

Smart Wires bedriver verksamhet inom elnätteknologi som hjälper till att utnyttja, modernisera, optimera och tjäna pengar på elnätkapaciteten. Företaget verkar på den globala marknaden för överföringsnätteknik och är ledande inom modulär kraftflödeskontrollteknik. För närvarande är Smart Wires huvudprojekt lokaliserade till Europa, USA och Australien med kommande projekt i Sydamerika och Kanada.

Pareto Securities agerade Manager i nyemissionen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam från…

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …