Den 30 april 2021 inleddes handeln med Nilar International ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 67 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,15 miljarder kronor.

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även företagets forskning och utveckling sker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan…

Den 28 april 2021 inleddes handeln med Modelons aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 44 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 485 miljoner kronor.

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder.

Pareto Securities agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of…

Olink Holding AB har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA. Börsnoteringen involverade sammanlagt 20 294 116 stamaktier i form av amerikanska depåbevis, inklusive 7 058 822 depåbevis som säljs av befintliga aktieägare, som erbjöds allmänheten till ett pris om 20 USD per depåbevis, där varje depåbevis representerar en stamaktie. Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 405,9 miljoner USD före avdrag för transaktionskostnader.

Olink Holding AB är ett företag som tillsammans med det vetenskapliga samfundet påskyndar proteomik inom flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienternas liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras genom stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner. Företaget grundades 2016 och är etablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Goldman Sachs & Co. LLC och Morgan Stanley & Co. LLC…

Den 29 mars 2021 inleddes handeln med LMK Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 79,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1 miljard kronor.

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark).

Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Marlene Wiklund och Per…

Den 24 mars 2021 inleddes handeln med Embellence Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 42 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 900 miljoner kronor.

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Företagets varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter.

Handelsbanken Capital Markets agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Handelsbanken Capital Markets med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund, med assistans från kollegor vid Baker McKenzies kontor i Storbritannien och Italien.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Den 18 mars 2021 inleddes handeln med RugVista Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 125 kronor, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor.

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier agerade Joint…

Den 9 februari 2021 inleddes handeln med Nimbus Group ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som bestod av såväl nyemitterade som befintliga aktier, har fått stort intresse bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, Norge och Finland.

Nimbus Group AB är en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden. Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats och portföljen omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners. Från Baker McKenzie's kapitalmarknads-team i Stockholm deltog Henric Roth, Per Blom, Johanna Flink och Marlene Wiklund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.

Den 17 september 2020 inleddes handeln med Readlys aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen genomförde Readly en nyemission av aktier. Härigenom tillförs Readly 450 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Erbjudandet har fått ett stort intresse bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Readly och huvudägaren Zouk Capital LLP i samband med börsnoteringen. Baker McKenzies team bestod huvudsakligen av Joakim Falkner, Henric Roth, Olof Larsson, Ian Gulam, Stefan Balazs och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets var Lead Manager i samband med börsnoteringen.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Select Market i USA. Börsnoteringen involverar en emission av sammanlagt 9 230 770 nya stamaktier, fördelat mellan ett erbjudande av sammanlagt 8 306 770 stamaktier i form av amerikanska depåbevis (”Depåbevisen”), där varje Depåbevis representerar två stamaktier (”Erbjudandet i USA”), och en parallell riktad emission av 924 000 stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA (den ”Riktade Emissionen” och tillsammans med Erbjudandet i USA, det ”Globala Erbjudandet”). Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 90 miljoner USD, motsvarande cirka 828,0 miljoner SEK, före avdrag för försäljningsprovision och uppskattade kostnader. Det Globala Erbjudandet utökades från de ursprungliga 75 miljoner USD vilket tidigare hade indikerats av Calliditas. Handeln i Depåbevisen på The Nasdaq Global Select Market inleddes den 5 juni 2020.

Efter…