Den 8 oktober 2021 inleddes handeln med Truecaller AB's aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per B-aktie i erbjudandet var 52 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 19,4 miljarder kronor. Truecaller blev därmed Sveriges hittills största technotering.

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. De nyemitterade B-aktierna tillförde Truecaller cirka 1 miljard kronor före avdrag för kostnader.

Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan AG och Citigroup Global Markets Europe AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerade Joint Bookrunners

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Treucaller avseende svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt…

Den 16 september 2021 inleddes handeln med Kjell Group ABs (”Kjell & Co”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 55 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1,71 miljarder kronor.

Kjell & Co har sedan starten 1988 utvecklats till en ledande aktör inom tillbehör till hemelektronik, med närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget kombinerar ett stort produktutbud med en hög grad av rådgivning och kundservice som erbjuds via ett omnikanalserbjudande – online, via 130 service points, varav 107 i Sverige och 23 i Norge, och tillsammans med samarbetspartnern Circle K på 292 stationer i Sverige.

Carnegie Investment Bank och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Carnegie och Nordea med ett kapitalmarknadsteam…

Den 15 september 2021 inleddes handeln med Arlandastad Group AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och erbjudandet har övertecknats kraftigt. Priset per aktie i erbjudandet var 67,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,8 miljarder kronor.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad.

Avanza Bank AB (publ) agerade Sole Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Arlandastad Group med ett Capital Markets team bestående av Stefan Balazs, Henric Roth, Per Blom, Marlene…

Globala noteringar till ett värde av 344 miljarder US-dollar genomfördes under första halvåret 2021, primärt drivet av en ökning av antalet SPAC-bolag och en ekonomisk återhämtning i kölvattnet av coronapandemin. Det visar en ny analys från advokatbyrån Baker McKenzie. I Stockholm ökade antalet börsnoteringar (IPO:er) med mer än 400 procent jämfört med samma period föregående år.

Tack vare en fortsatt stark efterfrågan på s.k. förvärvsbolag (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), en hög likviditet och ett stort intresse från investerare har börsnoteringar globalt ökat till toppnivåer under det första halvåret 2021. Huvuddelen av börsnoteringarna (IPO:er) har ägt rum lokalt. Det visar en ny analys av IPO-marknaden från den globala advokatbyrån Baker McKenzie.

Totalt har drygt 1 500 noteringar till ett värde av ca 344 miljarder US-dollar genomförts per den 30 juni 2021, där lokala börsnoteringar svarade för omkring 87 procent av alla noteringar under den här perioden (sett…

Den 1 juli 2021 inleddes handeln med Profoto Holding ABs (publ) aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 66 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,64 miljarder kronor.

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Per Blom, Marlene Wiklund och Henric…

Den 23 juni 2021 inleddes handeln med OX2 ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners  avseende svensk och amerikansk rätt med ett internationellt…

Den 17 juni 2021 inleddes handeln med Acast ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 38 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,7 miljarder kronor.

Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts och sammanför alla aktörer till en gemensam infrastruktur.

ABG Sundal Collier, Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink från Stockholm samt Adam Farlow, Charles Farnsworth, David Woodcock och Bryan Leighton från London.

Kontakt …

Den 18 juni 2021 inleddes handeln med Physitrack PLCs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 40 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 624 miljoner kronor.

Physitrack, med säte i England och Wales, är en ledande och snabbväxande B2B-leverantör av SaaS- och Virtual Care-lösningar inom distansbaserad vård.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Physitrack i samband med börsnoteringen med ett kapitalmarknadsteam i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs Per Blom och Sophie Gidlund samt ett kapitalmarknadsteam i London bestående av Adam Eastell, Paul Anderson, David Woodcock och George Marshall.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Sammanfattning av Transaktionen

Alpcot Ltd (”Säljaren”) har idag ingått avtal med Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) om att sälja samtliga aktier i de rörelsedrivande bolagen Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Säljarens innehav om 9 procent i Tydliga AB (”Alpcot”). Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag till Effnetplattformen som avses att delas ut till aktieägarna och därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market. (”Transaktionen”). Effnetplattformen har som del av Transaktionen förbundit sig att investera MSEK 10 i Alpcot.

Smart Wires Technology Ltd har genomfört en riktad nyemission av aktier representerade av svenska depåbevis. Nyemission riktades till svenska och internationella institutionella investerare och genererade ett en bruttolikvid om cirka 1,3 miljarder kronor. Depåbevisen har därefter noterats på Nasdaq First North Growth Market med 18 maj 2021 som första handelsdag.

Smart Wires bedriver verksamhet inom elnätteknologi som hjälper till att utnyttja, modernisera, optimera och tjäna pengar på elnätkapaciteten. Företaget verkar på den globala marknaden för överföringsnätteknik och är ledande inom modulär kraftflödeskontrollteknik. För närvarande är Smart Wires huvudprojekt lokaliserade till Europa, USA och Australien med kommande projekt i Sydamerika och Kanada.

Pareto Securities agerade Manager i nyemissionen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam från…