**Följande villkor i sammandrag gäller för Företrädesemissionen:**

- Teckningsperioden löper från och med den 7 december 2021 till och med den 21 december 2021.
- Teckningskurs uppgår till 13,0 kronor per aktie.
- Avstämningsdag för erhållandet av teckningsrätter är den 3 december 2021. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 december 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2021.
- Erbjudandet omfattar högst 1 921 285 aktier och innebär, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.
- Varje befintlig aktie i VO2 Cap berättigar till en (1) teckningsrätt, och tjugotre (23) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

**Bakgrund och motiv**

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 25 miljoner kronor är primärt att sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien. Emissionslikviden om cirka 25 miljoner kronor avses användas för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets förvärvsstrategi. För att möjliggöra en ägarspridning har Bolagets största aktieägare, 24 Media Network AB, på begäran av Bolagets finansiella rådgivare lämnat avsiktsförklaringar att i samråd med Bolagets finansiella rådgivare vederlagsfritt överlåta ej utnyttjade teckningsrätter till kvalificerade investerare.

”_I den bolagsbeskrivning som upprättades med anledning av det omvända förvärvet vi slutförde tidigare i höst kommunicerade vi att det är vår avsikt att genomföra en nyemission för att uppfylla spridningskravet enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Styrelsen beslutade idag om Företrädesemissionen med avsikten att erbjuda en struktur som ger våra befintliga aktieägare förtur i tilldelningen och därmed goda möjligheter att öka eller bibehålla sin ägarandel samt ett attraktivt erbjudande för nya aktieägare att gå med i VO2 Caps resa._”, säger Douglas Roos, styrelseordförande i VO2 Cap.

”_Mina första veckor som nytillträdd VD, har varit både intensiva, kul och spännande! Teamet och jag inom VO2 Cap ser fram emot att ta Bolaget till nästa nivå och har nu flera starka förvärv i vår pipeline. Vi önskar befintliga ägare och nya investerare varmt välkomna att teckna i Företrädesemissionen. Tillsammans kommer vi att syresätta våra portföljbolag till en stark och långsiktig tillväxt._”, säger Bodil Ericsson Torp, verkställande direktör i VO2 Cap.

**Företrädesemissionen**

Styrelsen beslutade den 26 november 2021 om en företrädesemission av högst 1 921 285 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 960 642,5 kronor. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 17 augusti 2021. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 3 december 2021 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tjugotre (23) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 13,0 kronor per aktie.

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt följande principer. I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

Teckningsperioden löper från och med den 7 december 2021 till och med den 21 december 2021. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 december 2021 till och med den 16 december 2021 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 7 december till och med att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i VO2 Cap utspädd med cirka 4,2 procent.

**Teckningsåtaganden och garantiåtaganden**

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser utgör cirka 28,5 procent (cirka 7,1 miljoner kronor) och garantiåtaganden utgör cirka 51,5 procent (cirka 12,9 miljoner kronor).

**Preliminär tidplan**

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

<table cellspacing="0" style="border-collapse:collapse"><tbody><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">1 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">2 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">3 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">6 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; vertical-align:top; width:198px"></td><td style="background-color:white; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; vertical-align:top; width:406px"></td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">7 december – 16 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Handel med teckningsrätter</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">7 december – 21 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Teckningsperiod</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; vertical-align:top; width:198px">7 december 2021 till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Handel med BTA (betald tecknad aktie)</td></tr><tr><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:198px">27 december 2021</td><td style="background-color:white; padding:0cm; text-align:justify; vertical-align:top; width:406px">Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen</td></tr></tbody></table>

**Rådgivare**

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: [bodil.ericsson.torp@vo2cap.se](mailto:bodil.ericsson.torp@vo2cap.se)

_Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2021._

**Om VO2 Cap Holding AB**

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: [www.vo2cap.se](http://www.vo2cap.se)

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se

**Om Stockholm Corporate Finance AB**

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

**Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

VO2 Cap Holding AB (publ)

Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

\- ”Nu är vi igång! Vi summerar VO2s första kvartalsrapport – Q3. Jag är glad och stolt över våra fina portföljbolag som visade en god organisk tillväxt för perioden, dock med något lägre rörelsemarginal i jämförelse med samma kvartal 2020. Det grundar sig främst i att vårt dotterbolag Leeads har satsat och investerat i ett av våra viktiga tillväxtområden DOOH. Glädjen stod högt i tak då Leeads tecknade ett exklusivt 3-årsavtal till ett värde av 115 MSEK över tre års tid. Perioden har kännetecknats av en enormt hög aktivitet och det är en stor inspiration för mig, som ny VD, att möta alla medarbetare i koncernen som har ett högt driv i att bygga nya affärer för ökad tillväxt.  Efter periodens slut har vi också glädjande kunnat kommunicera signaturen av vårt första förvärv, AdProfit. Ett strålande bolag, som är sprunget ur passionerat entreprenörskap, med en god tillväxt och lönsamhet över flera år. En brinnande energi hos oss alla i VO2-gruppen med en stark förvärvsstrategi gör att vi går en mycket spännande tid till mötes där vi avser att öka takten”, säger Bodil Ericsson Torp VD VO2 Cap Holding AB.

**KONCERNEN**

**Q3**

Koncernens totala intäkter uppgick till 70 592 KSEK

Bruttovinsten under kvartalet uppgick till 13 745 KSEK

EBITDA justerad\* uppgick till 2 768 KSEK

EBITDA uppgick till -6 106 KSEK

Resultat per aktie\*\* efter utspädning -0,41 SEK

Soliditeten uppgick den 30 september till 62%

**Q1-Q3**

Koncernens totala intäkter uppgick till 187 605 KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 36 495 KSEK

EBITDA justerad\* uppgick till 3 594 KSEK

EBITDA uppgick till -5 280 KSEK

Resultat per aktie\*\* efter utspädning -1,50 SEK

\*EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK.

\*\*Resultat per aktie – genomsnittligt antal aktier under perioden

**MODERBOLAGET**

**Q3**

Moderbolagets totala intäkter uppgick till 283 (1) KSEK

EBITDA uppgick till -737 (-661) KSEK

**Q1-Q3**

Moderbolagets totala intäkter uppgick till 285 (8) KSEK

EBITDA uppgick till -3 049 (-2 315) KSEK

**VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN**

- VO2 Cap Holding AB (publ) noteras på Nasdaq First North Growth Market genom ett omvänt förvärv av Curando Nordic AB (publ).
- På extra bolagsstämma den 17 augusti utsågs ny styrelse, som tillträdde den 26 augusti, med styrelseordförande Douglas Roos, Eva Strand, Kristina Juhlin, Nike Carlstoft, Oskar Sardi och Patrik Sandberg. Oskar Sardi tillträder samtidigt som VD.
- På den extra bolagsstämman den 17 augusti beslutas om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, innebärande att femtio (50) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Första dag för handel med sammanlagd aktie var den 20 september.
- VO2 byter certified advisor till Amudova från Erik Penser Bank.
- Leeads AB ingår samarbetsavtal med Informationsgruppen AB och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam på bolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra en omsättning om 12 MSEK per år.

**VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN**

- På extra bolagsstämma den 26 oktober, 2021, väljs ny revisor Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.
- Bodil Ericsson Torp tillträder som ny VD den 1 november, 2021.
- Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år.
- VO2 ingick den 22 november, 2021, avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i AdProfit AB. VO2 tillträder Aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, upp till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK, varav maximalt 8 MSEK ska erläggas kontant och maximalt 18 MSEK ska erläggas genom en riktad emission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit. AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. AdProfit redovisade i årsbokslutet för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 MSEK.

**UTDRAG VDs KOMMENTAR**

Nu läser du VO2s allra första kvartalsrapport – Q3. Koncernen är nybildad och undertecknad är alldeles nytillträdd VD för Bolaget. Efter över 15 år som VD och koncernchef på olika positioner inom två av Sveriges största mediehus, leder jag nu ett börsnoterat och entreprenörsdrivet förvärvsbolag inom media och tech. En helt unik möjlighet för mig att få kapitalisera på mina djupa kunskaper inom exakt det området. Det stora och övergripande målet är att vi skall skapa stora värden för våra aktieägare.

Uppstarten för koncernens resa, började med en vision från framgångsrika och starka entreprenörer inom media och tech. Oskar Sardi, Douglas Roos och Patrik Sandberg som har flera decennier med erfarenhet från att framgångsrikt startat, utvecklat och drivit flera mediebolag på ett enastående sätt. De har satt fundamentet till tillväxtresan inom VO2 Cap med en tydlig vision om att förvärva, utveckla och syresätta bolag inom media med tech som bas.

Våra första månader i koncernen VO2 Cap har präglats av mycket hög aktivitet. Vi har träffat många skickliga entreprenörer med fina potentiella förvärvsobjekt. Hög aktivitet pågår i att sondera, analysera och utvärdera spännande bolag som passar in i vår strategi. Planen är att förvärva imponerande mediatech-bolag till gruppen, låta dem fortsätta leva sitt entreprenöriella liv och samtidigt hjälpa dem att expandera sin affär både i Sverige och internationellt. Vi har en väl utarbetad förvärvsstrategi som bland annat går ut på att i större utsträckning äga tech i stället för att representera den.

En annan och viktig del i vår strategi, är det så kallade ”intäktssynergipusslet” som ökar möjligheten för gynnsam tillväxt då våra portföljbolag ges möjlighet att gynna varandra.

Efter kvartalets utgång slutförde vi vårt första förvärv då vi köpte AdProfit. AdProfit hade för det brutna räkenskapsåret 2020/21 en omsättning på 54,1 MSEK med ett EBITDA på 10,3 MSEK. AdProfit har under många år levererat fina intäkter och vinster och vi har identifierat ett antal spännande möjligheter till synergier mellan våra, numera, tre portföljbolag. Vi lägger därmed vår tredje pusselbit i det intäktssynergipussel vi starkt tror på.

/Bodil Ericsson Torp, VD

Bolagets nästa rapport, Bokslutskommuniké 2021, publiceras den 25 februari, 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: [bodil.ericsson.torp@vo2cap.se](mailto:bodil.ericsson.torp@vo2cap.se)

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder inom media och tech www.vo2.se. VO2s affärsidé är att förvärva, förädla och expandera bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB [www.netricsales.com](http://www.netricsales.com) och Leeads AB [www.leeads.com](http://www.leeads.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på [www.vo2cap.se](http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se).

_Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november, 2021._


VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2021

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)

**VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag ingått avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i AdProfit AB (”AdProfit”). VO2 avser tillträda Aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Teckningskursen per nyemitterad aktie ska motsvara stängningskursen för VO2s aktie dagen före signering av aktieöverlåtelseavtalet, det vill säga 20.30 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 2.4%. AdProfit förvärvas på skuldfri basis. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, upp till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK, varav maximalt 8 MSEK ska erläggas kontant och maximalt 18 MSEK ska erläggas genom en riktad emission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit.** **AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B.** **AdProfit redovisade i årsbokslut 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 miljoner kronor.** **Bolaget har åtta anställda inklusive VD.**

AdProfits omsättning och EBITDA rullande 12 månader till och med oktober 2021, uppgår till 49,7 MSEK med EBITDA om 8,3 MSEK. Avtalet avseende Aktierna har ingåtts idag den 22 november 2021 med tillträdesdatum den 26 november 2021. AdProfit kommer att inkluderas i VO2s redovisning från och med tillträdesdagen den 26 november 2021.

**BAKGRUND OCH MOTIV**

AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B med uppdragsgivare/samarbetspartners som Allabolag.se, Alma Talent Oy Finland, Placera.se (Avanza), Omni Ekonomi, SVD Näringsliv.

Cirka 85 procent av AdProfits omsättning är baserad på den svenska marknaden och övriga 15 procent på de övriga nordiska marknaderna. AdProfit har sedan starten 2008 stärkt sin position och expertis inom B2B och finanssegmentet för digitala annonsintäkter. Bolaget har en stabil tillväxt med underliggande god lönsamhet. Ledningen i VO2 har identifierat flertal synergier med övriga bolag i VO2s portfölj. Ökad tillväxt på de övriga nordiska marknaderna kommer vara ett stort fokus för VO2 och AdProfit de närmaste två åren, vilket gör att förvärvet av AdProfit strategiskt passar VO2 bra.

**TRANSAKTIONEN I KORTHET**

- Avtalet avseende Aktierna har ingåtts idag den 22 november, med tillträde av Aktierna den 26 november 2021.
- AdProfits omsättning rullande 12 månader till och med oktober 2021 uppgår till 49,7 MSEK och EBITDA till 8,3 MSEK.
- Den Fasta Köpeskillingen för Aktierna uppgår till cirka 44 MSEK och erläggs dels genom kontanta medel, dels genom nyemitterade aktier i VO2.
- Utöver den Fasta Köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar komma att erläggas, baserat på uppnådda EBITDA-mål för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, om maximalt totalt 26 MSEK.
- Säljarna har ingått lock-up avtal avseende 50 procent av Aktierna i VO2 som erhålls som del av den Fasta Köpeskillingen för en period av 12 månader från tillträdesdagen.
- AdProfits VD Gustav Aspegren har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla bolaget och kommer att kvarstå som VD för AdProfit. Gustav har undertecknat ett åtagande, innebärandes att han, för det fall han på eget initiativ avslutar sin anställning i AdProfit inom tre (3) år från tillträdesdagen, ska ersätta VO2 med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på mellan 100 och 40 procent av Gustavs aktier i VO2 som han erhållit som ersättning för Aktierna.

**FINANSIERING**

Förvärvet av AdProfit finansieras genom VO2s befintliga kassa och kredit hos Swedbank, till marknadsmässiga villkor, samt emission av aktier i VO2.

Louise Fritjofsson, grundare av AdProfit säger:

- _AdProfit har alltid lyckats anpassa sig till den ständigt föränderliga och snabbfotade digitala medievärlden. Vi ser nu möjligheter för bolaget att växa ännu snabbare, och att bli en ännu större spelare tillsammans med VO2 vilket framtidssäkrar AdProfit ytterligare, något jag som grundare är väldigt glad över._

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 säger:

- _Hela koncernen stärks i och med detta förvärv inom digital annonsering för B2B och finanssektorn. Vi bedömer att det sannolikt kommer att skapa en gynnsam effekt på kunduppdragen hos övriga bolag i vår portfölj. Vi är glada att få välkomna AdProfit till VO2 och jag ser fram emot vårt samarbete med tillväxt i fokus._

Gustav Aspegren, VD AdProfit säger:

- _Genom den miljö som VO2 erbjuder ser vi nya värdeskapande förutsättningar som möjliggör spets i AdProfits erbjudande. Detta i sin tur adderar ytterligare värde åt publicister och medieköpare - grunden i AdProfits fortsatta tillväxt. Som VD är det med stor entusiasm som AdProfit därför fortsätter sin resa på den nordiska marknaden som en del av VO2._

Mer om Adprofit: [www.adprofit.se](http://www.adprofit.se)

![](https://mb.cision.com/Public/20816/3457912/ac02ebe6daba4162_800x800ar.jpg)

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2, Gustav Aspegren, VD AdProfit, Bodil Ericsson Torp, VD VO2 ​​

**RÅDGIVARE**  
Transaktions-/ och legal rådgivare i samband med transaktionen: Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

\-------------------------------------------------------------------

**För mer information:**

**Bodil Ericsson Torp, VD VO2:**

Tel: +46 76 610 20 10

E-mail: [bodil.ericsson.torp@vo2cap.se](mailto:bodil.ericsson.torp@vo2cap.se)

**Gustav Aspegren, VD AdProfit AB**

Tel: +46 72 963 64 88

E-mail: [gustav@adprofit.se](mailto:gustav@adprofit.se)

**Amudova AB är Bolagets Certified Adviser**

Tel: +46 8 546 017 58

E-mail: [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se)

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder inom media och tech [www.vo2.se](http://www.vo2.se). VO2s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB [www.netricsales.com](http://www.netricsales.com) och Leeads AB [www.leeads.com](http://www.leeads.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på [www.vo2cap.se](http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se).

_Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november, 2021._


VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdProfit AB

Avtalet tecknas 2021-11-19 mellan parterna Leeads och FM Reklam AB och gäller mellan 2022-01-01 till och med 2024-12-31. Leeads ska som exklusiv samarbetspartner till FM Reklam, som är exklusiv leverantör till Västtrafik, leverera annonsförsäljning gällande annonsytan på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götaland. Leeads uppdrag gäller för kundsegmenten riksannonsörer och mediebyråförmedlade medieköp.

Leeads AB är av Västtrafik godkänd som samarbetspartner till FM Reklam AB. Avtalet mellan FM Reklam och Leeads är ett exklusivt uppdrag för all reklamförsäljning hos Västtrafiks cirka 2 000 fordon, som avser medieköp förmedlade via mediebyråer och rikskunder. Avtalets värde estimeras uppgå till minst 115 MSEK över en treårsperiod.

\- Vi är oerhört glada över att få samarbeta med Leeads som är en etablerad aktör med högt anseende hos landets största medieköpare. Det bekräftas inte minst av den nominering som Leeads fick nyligen där de som endast en av 6 säljorganisationer nominerades till årets säljorganisation av Sveriges Mediebyråer, säger Mats Heed VD på FM Reklam AB.

Samarbetet påbörjas per omgående och omfattar enligt ovan försäljning av reklam hos Västtrafik med leveransstart 1 januari, 2022.

\- Västtrafik är ett av de största uppdragen på den svenska utomhusmarknaden. Att redan under vårt första år som utomhusbolag knyta till oss alla spårvagnar och bussar i Västra Götaland visar att vi är på rätt väg i vår satsning. Det ska bli spännande att tillsammans med FM Reklam utveckla affären för det finns mycket mer att göra i kollektivtrafiken än det som gjorts hittills. Vårt huvuduppdrag är att sälja ytorna men även att utveckla produkten och förhoppningsvis digitalisera där det är möjligt, säger Matthias Sånemyr, VD Leeads AB.

\- Det här steget är viktigt för hela VO2 som avser att växa med fler bolag och delar inom utomhusreklam, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ).

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: [bodil.ericsson.torp@vo2cap.se](mailto:bodil.ericsson.torp@vo2cap.se)

Mats Heed, VD FM Reklam AB

Tel: +46 70 483 72 85

E-mail: [heed@fmreklam.se](mailto:heed@fmreklam.se)

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se).

_Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 november, 2021._


VO2

Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2021

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdProfit AB

Leeads AB, helägt dotterbolag till VO2 Cap Holding AB (publ), tecknar nytt exklusivt kundavtal med uppskattat värde om ca 115 MSEK över tre år