Den 18 juni 2021 inleddes handeln med Physitrack PLCs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 40 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 624 miljoner kronor.

Physitrack, med säte i England och Wales, är en ledande och snabbväxande B2B-leverantör av SaaS- och Virtual Care-lösningar inom distansbaserad vård.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Physitrack i samband med börsnoteringen med ett kapitalmarknadsteam i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs Per Blom och Sophie Gidlund samt ett kapitalmarknadsteam i London bestående av Adam Eastell, Paul Anderson, David Woodcock och George Marshall.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Den 28 april 2021 inleddes handeln med Modelons aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 44 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 485 miljoner kronor.

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder.

Pareto Securities agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of…

Cleantech Europe II Luxembourg Sarl och Readly Co-Investment LP har den 14 april 2021 sålt cirka tre miljoner aktier i Readly International AB på uppdrag av andelsägare. Aktierna såldes till ett pris om 55 kronor per aktie till kvalificerade investerare i Sverige och utomlands genom en accelererad bookbuilding-process.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

ABG Sundal Collier agerade sole global coordinator och bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare med ett capital markets-team bestående av Joakim Falkner, Henric Roth och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie…

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …

Catena AB har genomfört en riktad nyemission om 1 080 miljoner kronor till en teckningskurs om 360 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Kempen & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co. avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs medan Adam Farlow och Charles Farnsworth deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie …

Den 29 mars 2021 inleddes handeln med LMK Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 79,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1 miljard kronor.

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark).

Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Marlene Wiklund och Per…

Den 24 mars 2021 inleddes handeln med Embellence Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 42 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 900 miljoner kronor.

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Företagets varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter.

Handelsbanken Capital Markets agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Handelsbanken Capital Markets med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund, med assistans från kollegor vid Baker McKenzies kontor i Storbritannien och Italien.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Storytel har genomfört en riktad nyemission om ca 1 171 miljoner kronor till en teckningskurs om 218 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Företagets streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

ABG Sundal Collier och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Storytel. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

InDex Pharmaceuticals har genomfört en företrädesemission, som övertecknades, om cirka 533 miljoner kronor.

InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsföretag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Barclays och Carnegie under svensk, engelsk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink, och Ian Gulam medan Adam Farlow, James Thompson, Charles Farnsworth, Paul Andersson och Abigail Saffron deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor,…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.