Ferroamp AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission av aktier till befintliga aktieägare motsvarande cirka 220 miljoner kronor som blev övertecknad.

Ferroamp är ett innovativt teknikbolag inom greentech som tillhandahåller en kombinerad hård- och mjukvaruplattform för effekt- och energioptimering i fastigheter. Företaget grundades 2010 av Björn Jernström och den innovativa tekniken har fått flera nationella och internationella utmärkelser. Ferroamp är noterat på Nasdaq First…

Biovica International AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, har genomfört en fullt garanterad företrädesemission av aktier till befintliga aktieägare motsvarande cirka 148 miljoner kronor.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är…

Re:NewCell har genomfört en riktad nyemission om 324 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare, inklusive de befintliga aktieägarna H&M och Girincubator. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Re:NewCell är ett flerfaldigt prisbelönt svenskt teknikföretag som grundades 2012 av innovatörer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Genom sin patenterade process kan Re:NewCell återvinna cellulosahaltigt textilavfall, såsom…

Sedana Medical har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 615 miljoner SEK till en teckningskurs om 86 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Sedana Medical, grundat 2005, är ett medicinteknik- och läkemedelsföretag fokuserat på inhalerad nedsövning för att förbättra patientens liv under och efter nedsövning.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare åt Pareto Securities med ett…

Den 24 november 2021 inleddes handeln med SignUp Software ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 80 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1,8 miljarder kronor.

SignUp är ett snabbt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i…

Cint Group AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 4,4 miljarder SEK till en teckningskurs om 111,50 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Cint är ett ledande mjukvaruföretag inom insamling av digitala insikter. Företaget har 14 kontor globalt, inklusive Stockholm, London, New York, Berlin, Singapore, Tokyo och Sydney.

Carnegie Investment Bank and Danske Bank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett internationellt team bestående av Capital Markets-juristerna Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London, samt skattejuristerna Paul DePasuqale och Jayshree Narendran i New York.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Den 15 oktober 2021 inleddes handeln med Netel Holding ABs aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Priset per aktie i erbjudandet var 48 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,2 miljarder kronor.

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget tillhandahåller Infranätstjänster genom en effektiv och decentraliserad organisation samt ser starka positiva marknadstrender inom sina affärsområden.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Swedbank AB agerade Joint Bookrunner.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till DNB Markets, Nordea och Swedbank med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink och Per Blom.

Kontakt …

Den 8 oktober 2021 inleddes handeln med Truecaller AB's aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per B-aktie i erbjudandet var 52 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 19,4 miljarder kronor. Truecaller blev därmed Sveriges hittills största technotering.

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. De nyemitterade B-aktierna tillförde Truecaller cirka 1 miljard kronor före avdrag för kostnader.

Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan AG och Citigroup Global Markets Europe AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerade Joint Bookrunners

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Treucaller avseende svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt…

Den 15 september 2021 inleddes handeln med Arlandastad Group AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och erbjudandet har övertecknats kraftigt. Priset per aktie i erbjudandet var 67,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,8 miljarder kronor.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad.

Avanza Bank AB (publ) agerade Sole Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Arlandastad Group med ett Capital Markets team bestående av Stefan Balazs, Henric Roth, Per Blom, Marlene…

Den 23 juni 2021 inleddes handeln med OX2 ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners  avseende svensk och amerikansk rätt med ett internationellt…