EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) har beslutat, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 22 maj 2020, att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

• Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera förberedelser och utförande av den planerade kliniska fas 3-studien, förberedelser inför en FDA ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer. SpectraCure avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation i syfte att…

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) BTU är måndagen 26 november 2018. Företrädesemissionen som genomfördes under oktober 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna är f.n. under omvandling från BTU och beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 30 november 2018.

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till handel på First North. Första dag för handel blir den 4 december 2018.

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 MSEK tecknats till ca 123%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,25 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till totalt ca 6,7 MSEK inklusive kostnader för övertilldelningen och ytterligare externa kostnader.

Spectracures största ägare tillika verkställande direktör, Masoud Khayyami avser att utnyttja samtliga sina tilldelade teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen.

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 30 oktober 2018.

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 26 september 2018 är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.spectracure.com, emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.se, på finansiella rådgivaren G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt i SpectraCures nyhetsrum på Cision under ”Dokument och länkar”. Prospektet kan också beställas från SpectraCure på telefon 046-162070. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och kommer även att finnas tillgängligt på www.fi.se…

Lund, 11 sept. 2018

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

_SpectraCure’s styrelse har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner med möjlighet till teckning i nov 2019 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 35,1 MSEK före relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra fas 2-studien inklusive nödvändigt rörelsekapital, påbörja fas 3-studie, samt till affärsutveckling och övrig drift. Likvid från utnyttjade teckningsoptioner är tänkt att utgöra en buffert inför senare förhandlingar med tilltänkta större bolag inom området, inför…

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med SpectraCures nyemission av units pågår fram till och med den 28 februari 2018. Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 26 februari 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med 26 februari 2018. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller utan värde.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (SpectraCure IA). Därefter kommer de att tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske omkring vecka 12.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21…

Styrelsen för SpectraCure AB (”SpectraCure” eller "Bolaget") har beslutat att inleda en process för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North Premier. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Premier under 2018.