Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie…

Molntjänstföretaget Sinch AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 700 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen fastställdes till 665 kr per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare.
Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.

Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners och teamet bestod av Joakim Falkner och Ian Gulam från firmans Capital Markets-grupp i Stockholm och Adam Farlow och Charles Farnsworth från firmans Capital Markets-grupp i London.

Kontakt
Joakim Falkner,…