**Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2020, genomfört en nyemission av 500 000 units, var och en bestående av nio (9) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021 (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen per unit i den Riktade Emissionen är 40,50 SEK och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process genomförd av Corpura Fondkommission AB. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget 20,25 MSEK före transaktionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras ytterligare 10 MSEK.**

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Den Riktade Emissionen omfattar 500 000 units, var och en bestående av nio (9) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitteras till en teckningskurs om 40,50 SEK per unit. Den Riktade Emissionen omfattar därmed 4 500 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Tecknarna i den Riktade Emissionen omfattar ett antal välrenommerade svenska investerare.

Den Riktade Emissionen kommer att stärka Bolagets finansiella position och möjliggöra Bolagets accelererade marknadspenetrering inom in-game annonsering, med fokus på de nya innovativa och egenutvecklade annonsformaten In-Menu™ och In-Play™. Bolaget befinner sig i en expansiv fas där emissionslikviden kommer utöka fokus på kommersialisering i Europa, USA och delar av Asien, samt fortsätta den viktiga etableringen av gaming som en ny global mediekanal.

”Vi har sett under andra halvan av året att intresset för gaming i mediebranschen börjar ta helt nya nivåer. Det är mycket glädjande att både befintliga samt nya långsiktiga ägare tecknat sig i nyemissionen och nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår spännande utveckling", kommenterar Niklas Bakos, VD för Adverty.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process och Bolaget bedömer därmed att den är marknadsmässig.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 4 500 000, från 15 876 285 aktier och röster till 20 376 285 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med 211 467,141893 SEK, från 746 069,469519 SEK till 957 536,611412 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antal aktier och röster i Bolaget med ytterligare 2 000 000 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 93 985,396397 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen samt efter utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna har en löptid till och med den 30 augusti 2021 och varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 15 – 30 augusti 2021, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 5 kr.



**Rådgivare**

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

**Kontaktperson**

Niklas Bakos, VD  
Telefon: +46 703 66 96 46  
E-post: nb@adverty.com

**Mentor**

Augment Partners AB  
+46 8-505 65 172

_Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Advertys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. De ansvariga personerna kan kontaktas för ytterligare information._

**Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Adverty i någon jurisdiktion, varken från Adverty eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Adverty. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Corpura Fondkommission AB agerar för Adverty i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Corpura Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Adverty har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

**Om Adverty**  
_Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på_ [_www.adverty.com_](http://www.adverty.com)_._


Adverty har genomfört en riktad nyemission av units och tillförs 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK

**EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.**

**Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av Sivers IMAs årstämma den 22 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 7 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,20 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 43 400 000 kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”).**

Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,5 procent jämfört med föregående dags stängningskurs. Tecknare i Nyemissionen är ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, där en majoritet av aktierna tecknades av en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag, Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge.

Sivers IMA har under den senaste tiden erhållit ett antal nya kontrakt avseende leveranser av chip till större internationella aktörer verksamma inom fiber och femte generationens mobilnät (5G). I syfte att ta tillvara på den positiva utvecklingen har styrelsen beslutat om en riktad emission om ca 43,4 MSEK. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning för att kunna möta den ökande efterfrågan från kunderna och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

"Vi ser mycket positivt på utvecklingen med våra nya större kunder och partners som ställer höga krav på leverans. Genom den riktade nyemissionen kan vi effektivt stödja detta med nytt kapital och samtidigt bredda bolagets ägarbas med kvalificerade aktieägare. Det är därför mycket angenämt att vi idag kan annonsera en emission om 43,4 MSEK och välkomna en ny småbolagsfond som aktieägare i Sivers IMA Holding, samt att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge ytterligare ökar sina innehav i bolaget", säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

För befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 6,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 111 445 825 aktier till totalt 118 445 825 aktier. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 3 500 000 SEK från 55 722 912,50 till 59 222 912,50SEK.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

**För mer information, vänligen kontakta:**

**För ytterligare information**,  
Anders Storm, VD  
Tel: 070 262 6390  
E-mail:anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

**_Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018, klockan 08.00._**

**_Sivers IMA Holding AB_**_är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE\_\_._ _De helägda dotterbolagen **Sivers IMA**och **CST Global**utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information:_ [_http://siversima.com_](http://siversima.com/).

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624362367/80d5660c83eccbe4_b0269ed18d.png)


Riktad nyemission

Adverty har genomfört en riktad nyemission av units och tillförs 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK

Sivers IMA Holding genomför riktad nyemission om ca 43,4 miljoner kronor