(”SpectraCure” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 140 MSEK (”Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO4 är för närvarande under omvandling från BTU:s och beräknas kunna levereras till depåer/VP-konton den 10 augusti 2020. Vidare har även den riktade emissionen till garanter och finansiell rådgivare nu registrerats hos Bolagsverket. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SpectraCure AB (publ) ("SpectraCure" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 5 maj 2020 och godkändes av den extra bolagstämman den 22 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare i Företrädesemissionen i form av units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4 ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i…

SpectraCure AB:s (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent. Genom Företrädes­emissionen tillförs SpectraCure cirka 140 MSEK före transaktionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units som beslutades och offentliggjordes den 5 maj 2020, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som den 2 juni 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av företrädesemissionen och har den 2 juni 2020 godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.spectracure.se), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se)…

SpectraCure AB (publ) senarelägger teckningsperioden i företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 maj 2020. Ny teckningsperiod löper från fredag den 5 juni 2020 till och med tisdag den 23 juni 2020. Villkoren för företrädesemissionen är i övrigt oförändrade.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Toppgaranti upp till 100 procent av företrädesemissionen på plats i tillägg till tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och garantikonsortium

SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca 82,5 procent. Garanterna i toppgarantin, mellan ca 82,5 procent av emissionen upp till emissionens fulla storlek, kommer på samma sätt som garanterna i bottengarantin att erhålla arvode i form av kvittning mot nyemitterade Units, till samma kurs per unit som i emissionen. Arvodet till toppgaranterna, ett fåtal strategiska placerare, uppgår…

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 391 462,50 kronor genom nyemission av högst 2 609 750 aktier och emission av högst 2 609 750 teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälet till bemyndigandet är att styrelsen ska ta tillvara på eventuell överteckning och betala arvoden till teckningsgaranter och finansiella rådgivare i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 5 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud…

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj 2020 om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner om högst ca 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 874 661,30 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 437 330,65 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

Högst 8 746 613 units kan komma att emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) har beslutat, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 22 maj 2020, att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

• Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera förberedelser och utförande av den planerade kliniska fas 3-studien, förberedelser inför en FDA ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer. SpectraCure avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation i syfte att…