Styrelsen i Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 6 521 740 aktier till ett pris om 115 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2021. Genom Nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 MSEK före emissionskostnader.

Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt ”Managers”) för att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om cirka 750 MSEK (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

Press release

Nyfosa AB (”Nyfosa”) emitterade den 30 april 2021 seniora icke säkerställda gröna obligationer om 1 000 000 000 SEK inom ett ramverk om totalt 2 000 000 000 SEK (”Obligationerna”). Enligt villkoren för Obligationerna har Nyfosa åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Med anledning av upptagandet till handel har Nyfosa upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Nyfosa kommer att lämna in en ansökan om upptagande till handel och första dagen för handel av Obligationerna beräknas bli omkring den 2 juni 2021. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Nyfosas hemsida www.nyfosa.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Johan Ejerhed, Finanschef,…

Pressmeddelande

Nyfosa AB (publ) (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har givit Danske Bank och SEB i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera investerarmöten med start den 22 april i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett tre-årigt grönt icke säkerställt seniort obligationslån med rörlig ränta (de ”Nya Gröna Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Emissionslikviden från den tilltänkta transaktionen kommer att användas i enlighet med bolagets nyligen etablerade gröna finansieringsramverk och inkludera finansiering eller refinansiering av gröna tillgångar och investeringar i energieffektiviseringar, samt för återköp av delar av bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2022 och ISIN SE0012569655 (”2019/2022 Obligationerna”).

Det gröna finansieringsramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles framtagna av International…