BioInvent International har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 962 miljoner kronor till en teckningskurs om 50,36 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen och Pareto Securities avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Adam Farlow och Charles Farnesworth deltog från Capital Markets-teamet i…

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 962 miljoner kronor till en teckningskurs om 50,36 kronor per aktie.

BioInvent International är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Kempen och Pareto Securities avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. Adam Farlow och Charles Farnesworth deltog från Capital Markets-teamet i…

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) har genomfört en riktad nyemission om 4,35 miljarder kronor till en teckningskurs om 410 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

NENT Group är Nordens ledande streamingföretag, som driver driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsföretag. Företagets streamingtjänst Viaplay finns i alla nordiska länder och kommer att lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA 2021, följt av ytterligare fem marknader 2023.

Carnegie och Citigroup agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Morgan Stanley och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners under svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Henric Roth, Joakim Falkner och Marlene Wiklund, samt Megan Schellinger från motsvarande team i London.

Kontakt
Henric Roth, Advokat och Partner, Baker…

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Vicore utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam, Marlene Wiklund och Olof Larsson.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. …

SynAct Pharma har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 80 miljoner kronor till en teckningskurs om 50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Företaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att uppnå de redan kommunicerade milstolparna för bolagets fas IIa-studier mot reumatoid artrit (RA), nefrotiskt syndrom och covid-19 (ARDS) samt till att förbereda och utföra en fas IIb-studie mot RA.

ABG Sundal Collier agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

24SevenOffice har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 300 miljoner kronor till en teckningskurs om 42,70 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

24SevenOffice avser att använda intäkterna från nyemissionen för att påskynda tillväxtinitiativ, inklusive förvärvsmöjligheter, och för allmänna företagsändamål.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80 …

Nexam Chemical Holding AB (“Nexam Chemical” eller “Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 30 MSEK till främst svenska och internationella institutionella investerare (den “Riktade nyemissionen”).

Bambuser har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 500 miljoner kronor till en teckningskurs om 15,50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Bambuser är ett mjukvaruföretag specialiserat på interaktiv live-streamad video. Företagets primära produkt, Live Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av kunder inom global e-handel och detaljhandel för leverera shoppingupplevelser live via webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Carnegie och Numis agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam, samt Adam Farlow och Charles Farnsworth från motsvarande team i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie…

Confidence International AB (publ):s (”Confidence” eller ”Bolaget”) nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 21 januari 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 284,1 procent, varav 98,1 procent med stöd av uniträtter. Därmed tillförs Confidence ca 19,1 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 21 januari 2021 och sammanställningen visar att 15 217 169 units, motsvarande 98,1 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 28 828 387 units utan stöd av uniträtter, motsvarande 185,9 procent, för ett sammanlagt intresse om 284,1 procent. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och inga…

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 322 miljoner kronor till en teckningskurs om 98,30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Nyemissionen genomfördes främst för att finansiera förvärvet av Mimic Technologies Inc.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i…