Den 28 april 2021 inleddes handeln med Modelons aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 44 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 485 miljoner kronor.

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder.

Pareto Securities agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of…

Den 18 mars 2021 inleddes handeln med RugVista Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 125 kronor, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor.

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier agerade Joint…

Swedencare AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 222 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen om 296 kronor per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online butiker via ett distributionsnät omfattande tio dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare.

Syftet med den riktade nyemissionen var att delfinansiera förvärvet av det amerikanska e-handelsbolaget Holden2 LLC.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Per…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.

Plejd har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 82,2 miljoner kronor till en teckningskurs om 158 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

"Vi har under längre tid arbetat med spännande projekt för att kunna bredda vår produktportfölj. Många av dessa projekt har nu nått en nivå där vi med utökade resurser kan accelerera utvecklingen och snabbare komma ut på marknaden. Vår nuvarande kassa räcker för att stötta vår befintliga, lönsamma, tillväxt, men vi ser en möjlighet att med denna emission snabbare kunna bredda produktportföljen med högre tillväxttakt, men med fortsatt lönsamhet, som följd.", säger Babak Esfahani, VD för Plejd.

Carnegie Investment Bank…

Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie…

Acroud har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 90 miljoner kronor till en teckningskurs om 2,55 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Acroud äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa partners att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Nyemissionen kommer göra det möjligt för Acroud att agera snabbt när attraktiva möjligheter för förvärv uppstår och ytterligare stärka företagets finansiella ställning.

ABG Sundal Collier agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa,…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA TILLÅTEN ENLIGT LAG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Göteborg, 16 september 2019 - Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 16 september 2019 och finns nu tillgängligt på Vicores hemsida, www.vicorepharma.com.

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i Cherrys B-aktie blir tisdagen den 7 maj 2019.