Nobia AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission av aktier om totalt cirka 1 262 miljoner kronor.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland. Nobia har cirka 4 700 medarbetare och en omsättning om cirka 12 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI.

Carnegie Investment Bank, Handelsbanken…

Den 9 december 2021 inleddes handeln med Norva24 Groups aktier på Nasdaq Stockholm. Priset per aktie i erbjudandet var 36 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,9 miljarder kronor.

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 september 2021 drev Norva24 66 filialer i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 415 anställda och cirka 860…

Den 15 oktober 2021 inleddes handeln med Netel Holding ABs aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Priset per aktie i erbjudandet var 48 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,2 miljarder kronor.

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget tillhandahåller Infranätstjänster genom en effektiv och decentraliserad organisation samt ser starka positiva marknadstrender inom sina affärsområden.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Swedbank AB agerade Joint Bookrunner.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till DNB Markets, Nordea och Swedbank med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink och Per Blom.

Kontakt …

GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att prospektet som upprättats av Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31 juli 2021 hänförlig till Bolagets eget kapital och skuldsättning samt nettoskuldsättning. Prospektet finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Den 8 oktober 2021 inleddes handeln med Truecaller AB's aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per B-aktie i erbjudandet var 52 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 19,4 miljarder kronor. Truecaller blev därmed Sveriges hittills största technotering.

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. De nyemitterade B-aktierna tillförde Truecaller cirka 1 miljard kronor före avdrag för kostnader.

Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan AG och Citigroup Global Markets Europe AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerade Joint Bookrunners

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Treucaller avseende svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt…

Globala noteringar till ett värde av 344 miljarder US-dollar genomfördes under första halvåret 2021, primärt drivet av en ökning av antalet SPAC-bolag och en ekonomisk återhämtning i kölvattnet av coronapandemin. Det visar en ny analys från advokatbyrån Baker McKenzie. I Stockholm ökade antalet börsnoteringar (IPO:er) med mer än 400 procent jämfört med samma period föregående år.

Tack vare en fortsatt stark efterfrågan på s.k. förvärvsbolag (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), en hög likviditet och ett stort intresse från investerare har börsnoteringar globalt ökat till toppnivåer under det första halvåret 2021. Huvuddelen av börsnoteringarna (IPO:er) har ägt rum lokalt. Det visar en ny analys av IPO-marknaden från den globala advokatbyrån Baker McKenzie.

Totalt har drygt 1 500 noteringar till ett värde av ca 344 miljarder US-dollar genomförts per den 30 juni 2021, där lokala börsnoteringar svarade för omkring 87 procent av alla noteringar under den här perioden (sett…

Den 1 juli 2021 inleddes handeln med Profoto Holding ABs (publ) aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 66 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,64 miljarder kronor.

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Per Blom, Marlene Wiklund och Henric…

Den 23 juni 2021 inleddes handeln med OX2 ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners  avseende svensk och amerikansk rätt med ett internationellt…

Smart Wires Technology Ltd har genomfört en riktad nyemission av aktier representerade av svenska depåbevis. Nyemission riktades till svenska och internationella institutionella investerare och genererade ett en bruttolikvid om cirka 1,3 miljarder kronor. Depåbevisen har därefter noterats på Nasdaq First North Growth Market med 18 maj 2021 som första handelsdag.

Smart Wires bedriver verksamhet inom elnätteknologi som hjälper till att utnyttja, modernisera, optimera och tjäna pengar på elnätkapaciteten. Företaget verkar på den globala marknaden för överföringsnätteknik och är ledande inom modulär kraftflödeskontrollteknik. För närvarande är Smart Wires huvudprojekt lokaliserade till Europa, USA och Australien med kommande projekt i Sydamerika och Kanada.

Pareto Securities agerade Manager i nyemissionen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam från…

Den 30 april 2021 inleddes handeln med Nilar International ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 67 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,15 miljarder kronor.

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även företagets forskning och utveckling sker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan…