Ansökan är gjord tillsammans med Carolin Psotta, forskare från Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Fellow. MSCA har inrättats av Europeiska unionen / Europeiska kommissionen för att stödja forskning inom det europeiska forskningsområdet (ERA). Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna är ett av Europas mest konkurrenskraftiga och prestigefyllda forsknings- och innovationsstipendier.

Efter projektredovisning samt utvärdering av Vinnova, har beslut meddelats att Spermosens har beviljats strax över 300 000 kronor i bidrag som stöd för att attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens. Bidraget betalas ut i två omgångar, med start i november 2023. Inför den första utbetalningen måste Spermosens bekräfta att åtagande att genomföra projektet enligt beslutet och tillse att projektet är startklart.

_\-”Carolins kompetenser kompletterar vårt befintliga team, och påskyndar utvecklingen ytterligare.”,_ säger Dr. Jae Y. Shin, CTO på Spermosens.

_\-”Jag ser fram emot att få ansluta mig till Spermosens team, där kommer jag få möjlighet att använda mina kunskaper och erfarenheter inom biosensorer som jag lärt mig under MSCA fellow perioden.”,_ säger Carolin Psotta.

_\-”Vi utvecklar banbrytande produkter. Därför är det är glädjande att väljas ut och erhålla stöd för att attrahera och integrera spetskompetens från MSCA till Spermosens team.”,_ säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

_För mer information vänligen kontakta:_

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

**Spermosens AB (publ)**

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com)


Spermosens

Spermosens AB beviljas bidrag från Vinnova för att attrahera spetskompetens

OIM har genomfört mekanisk utveckling, mjukvaruförändringar och effektiviserat produktionen av JUNO-Checked instrumentet. OIM Sweden AB har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter, vilket tillsammans med en ISO-certifiering borgar för en högkvalitativ produktion. Produktionen kan flexibelt efter behov skalas upp till att hantera Spermosens globala efterfrågan.

_”Färdigställandet av instrumentet för forskningsändamål är ett mycket viktigt steg i arbetet med JUNO-Checked systemet. Vi arbetar vidare med optimering av hur instrument och kassett samverkar för färdigställande av JUNO-Checked systemet för forskningsändamål.”,_ säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

”_Vi är väldigt tacksamma över att få producera och genomföra förbättringar på Spermosens revolutionerande instrument som kommer att underlätta för många människor. Förbättringar som dels säkerställer en hög kvalitet dels produktionsanpassningar vilket väsentligt reducerar den manuella montagetiden. Det känns oerhört glädjande att kunna leverera de första_ JUNO*\-Checked Instrumenten så att marknaden kan få ta del av en banbrytande produkt. ” säger Ali Jehanfard, Co-founder på OIM Sweden.*

_För mer information vänligen kontakta:_

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

**Spermosens AB (publ)**

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com)

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 14:24 CET.


Spermosens AB – JUNO-Checked instrument för forskningsändamål färdigställt

Aktieägarna i Spermosens AB (publ), org.nr 559179-0380, kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 maj 2021 kl 13.00.

På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är sammanställd. Inför årsstämman kan aktieägare skicka in frågor till John Lempert [jsl@spermosens.com](mailto:jsl@spermosens.com) fram till och med den 3 maj 2021, med skriftligt svar från bolaget senast den 7 maj 2021.

**RÄTT ATT DELTAGA M.M.**

**Anmälan**

Rätt att deltaga i årsstämma har den som

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2021; rösträttsregistreringgjord senast 6 maj 2021 kommer dock att beaktas,

dels senast 11 maj 2021 har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisning under rubriken Förhandsröstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast 11 maj 2021. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

**Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com).

**Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020**:**198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Att: Cajsa Wramdemark, på MEDICON VILLAGE, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [cwr@spermosens.com](mailto:cwr@spermosens.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

**Uppgift om antalet aktier och röster i bolaget**

Bolaget har för närvarande 5 238 000 utestående aktier. Det totala antalet röster uppgår till 5 238 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1\. Val av ordförande vid stämman,

2\. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3\. Godkännande av dagordning,

4\. Val av en eller två justeringspersoner,

5\. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6\. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7\. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8\. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

9\. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

10\. Instruktion för valberedning,

11\. Beslut om ändring i Bolagsordning,

12\. Stämmans avslutande.

**Punkt 1**

Eva Nilsagård föreslås som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder, den verkställande direktör i stället anvisar.

**Punkt 2**

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

**Punkt 3**

Det föreslås att dagordningen godkänns.

**Punkt 4**

Till personer att justera protokollet föreslås John Moll och Ingela Liljeqvist Soltic, eller, vid förhinder för någon eller båda, den eller dem som styrelseordförande i stället anvisar.

**Punkt 7**

1.  Det förslås fastställande av resultat- och balansräkning.
2.  Det föreslås disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen.
3.  Det föreslås ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

**Punkt 8**

Arvode till för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelseordförande Eva Nilsagård och ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamot Ingela Liljeqvist Soltic. Övriga styrelseledamöter erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 9**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, John Moll och Kushagr Punyani.

Till styrelseordförande föreslås Eva Nilsagård omväljas.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Mazars AB, där Mazars AB meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

**Punkt 10**

Utseende av valberedning ska ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman och bestå av representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti. Skulle någon avstå från att deltaga går rätten att deltaga till nästa ägare i storleksordning. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

**Punkt 11**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändringar i Bolagsordningen:

§1 – Tillägg att ’Bolaget är publikt’.

§2 – Tillägg att ’Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms kommun’.

§8 – Borttag av att kallelse ’skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman’.

§9 – ny punkt i Bolagsordningen:

Föranmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**Årsredovisning och övriga handlingar**

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com) senast den 28 april 2021. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § ABL.

\*\*\*

Lund i april 2021

Styrelsen för Spermosens AB (publ)

_För mer information vänligen kontakta:_

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

[info@spermosens.com](mailto:info@spermosens.com)


Kallelse till årsstämma i Spermosens AB (publ)

**Styrelsen i Spermosens AB ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 24 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).** **Offentliggörande av Memorandum** För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.spermosens.com), Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). **Erbjudandet i sammandrag**

Teckningstid:

25 mars–12 april 2021.

Teckningskurs:

5,63 SEK per unit, motsvarande 5,63 SEK per aktie.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 711 units, motsvarande ca 4 000 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 4 262 877 units, motsvarande ca 24 MSEK.

Antal aktier före Erbjudandet:

5 238 000 stycken.

Värdering (pre-money):

Ca 29,5 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt ca 14,0 MSEK, motsvarande ca 58,3 % av Erbjudandet.

Notering på Spotlight:

Aktien och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att infalla den 5 maj 2021.

Kortnamn (aktien)

SPERM

Kortnamn (teckningsoption)

SPERM TO 1

ISIN-kod:

ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015346424. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1 är SE0015810411.

Utspädning

Vid fullteckning av Erbjudandet kommer antalet aktier att öka från 5 238 000 aktier till 9 500 877 aktier och aktiekapitalet öka med 426 287,70 SEK, från 523 800 SEK till 950 087,70 SEK, vilket motsvarar en initial utspädning om cirka 45 %.

**Notering på Spotlight Stock Market** Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 92 procent av emissionen (motsvarande cirka 22 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas. **Rådgivare** Gemstone Capital A/S är Bolagets finansiella rådgivare och Eminova Fondkommission AB är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet samt rådgivare i samband med noteringsprocessen på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet. **För ytterligare information, vänligen kontakta:** John Lempert, VD E-post: jsl@spermosens.com Telefon: +46 (0)76 311 40 91 **Viktig information** Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Spermosens AB i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”**Securities Act**”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Spermosens grundades 2018 och utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i äggceller; på möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018. Spermosens produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.


Spermosens AB offentliggör memorandum i samband med notering på Spotlight

**Styrelsen för Spermosens AB ("Bolaget" eller ”Spermosens”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om totalt ca 24 MSEK (”Erbjudandet”). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 25 mars–12 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier och teckningsoptioner beräknas till den 5 maj 2021. Spermosens har på förhand erhållit teckningsförbindelser om ca 14 MSEK, motsvarande ca 58,3 % av Erbjudandet. Bolagets notering är villkorad av att erforderlig ägarspridning uppnås och att Erbjudandet tecknas till lägst 22 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om ca 92 %.** **Motiv till Erbjudandet** Enligt WHO är infertilitet ett globalt hälsoproblem, och påverkar cirka 15 procent av världens befolkning i fertil ålder, vilket motsvarar att 60 miljoner par är påverkade av infertilitet. Hälften av orsakerna till infertilitet beror på fertilitetsproblem hos mannen. Idag undersöks spermierna enbart utifrån sina fysiska egenskaper. Nuvarande diagnostik kan undersöka och fastställa om det finns normalt antal spermier, hur de ser ut och om de rör sig normalt, men kan inte bedöma om spermien har förmåga att binda till äggcellen. Spermier med ett normalt utseende betyder inte att en man är fertil. Spermosens utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Teknologin baserar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i äggceller; på möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018. I samband med att upptäckten 2018 blev publik såg Spermosens grundare, sedan tidigare verksamma inom fertilitetsforskning, möjligheterna med upptäckten och ansökte om patentskydd för JUNO-proteinet som indikator för manlig fertilitet. Samma år grundades Spermosens. Upptäckten av JUNO-proteinet är viktigt inom fertilitetsfrämjande behandling då man hittills inte har haft möjlighet att bedöma spermiers bindningsförmåga till äggcellen. Med JUNO-proteinet som indikator för manlig fertilitet kan man avgöra om spermien har förutsättningar för att binda till och fertilisera äggcellen, och därmed ge IVF-kliniken ett beslutsunderlag på val av rätt IVF-behandling. Det ger ökad sannolikhet att IVF-behandlingar leder till graviditet. Med Spermosens första produkt, JUNO-Checked, kommer det för första gången vara möjligt att bedöma spermiers förmåga att fertilisera äggcellen och välja en lämplig fertilitetsbehandling. Erbjudandet och noteringen på Spotlight syftar till att slutföra den kvarvarande utvecklingen av JUNO-Checked och färdigställa produkten för marknadslansering under 2022. I detta arbete ingår produktutveckling, design, kliniska valideringstester, regulatorisk process för CE-märkning, tillverkning och kvalitetsledningssystem. Samtidigt förbereder Bolaget för den kommande marknadslanseringen. **Emissionslikvidens användning** Emissionslikviden som uppgår till maximalt ca 24 MSEK före emissions- och noteringskostnader om ca 2,6 MSEK, är avsedd att finansiera följande aktiviteter avseende JUNO-Checked.

**Användningsområde**

**Ungefärlig andel av nettolikvid (%)**

Produktutveckling

52

Verksamhetskostnader inkl. personalkostnader och marknads-förberedelser

28

Kliniska valideringstester

8

Kvalitetssystem och regulatoriska processer

8

Patenträttigheter

4

**Erbjudandet i sammandrag**

Teckningstid:

25 mars–12 april 2021.

Teckningskurs:

5,63 SEK per unit, motsvarande 5,63 SEK per aktie.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 711 units, motsvarande ca 4 000 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 4 262 877 units, motsvarande ca 24 MSEK.

Antal aktier före Erbjudandet:

5 238 000 stycken.

Värdering (pre-money):

Ca 29,5 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt ca 14,0 MSEK, motsvarande ca 58,3 % av Erbjudandet.

Notering på Spotlight:

Aktien och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att infalla den 5 maj 2021.

ISIN-kod:

ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015346424. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1 är SE0015810411.

Utspädning

Vid fullteckning av Erbjudandet kommer antalet aktier att öka från 5 238 000 aktier till 9 500 877 aktier och aktiekapitalet öka med 426 287,70 SEK, från 523 800 SEK till 950 087,70 SEK, vilket motsvarar en initial utspädning om cirka 45 %.

**Noteringsmemorandum** Fullständig information om Bolaget och Erbjudandet kommer att presenteras i ett noteringsmemorandum, vilket kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds. Noteringsmemorandumet kommer vara tillgängligt på Bolagets (www.spermosens.com), Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. **Rådgivare** Gemstone Capital A/S är Bolagets allmänna rådgivare och Eminova Fondkommission AB är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet samt rådgivare i samband med noteringsprocessen på Spotlight. Nordnet Bank AB agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet. **För ytterligare information, vänligen kontakta:** John Lempert, VD E-post: [jsl@spermosens.com](mailto:jsl@spermosens.com) Telefon: +46 (0)76 311 40 91 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. **Viktig information** Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Spermosens eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och Danmark sker endast genom det noteringsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra.Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Spermosens grundades 2018 och utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i äggceller; på möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018. Spermosens produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.


Maleinfertility

Spermosens AB beviljas bidrag från Vinnova för att attrahera spetskompetens

Spermosens AB – JUNO-Checked instrument för forskningsändamål färdigställt

Kallelse till årsstämma i Spermosens AB (publ)

Spermosens AB offentliggör memorandum i samband med notering på Spotlight

Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market