EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. **Pressmeddelande: Umeå, 12 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan, om 75,7 MSEK har tecknats till 113,9 MSEK, motsvarande cirka 150 procent fördelat på cirka 5,500 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från de parter som ingått teckningsåtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 10 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market planeras vara den 22 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.** VD Einar Pontén kommenterar: ”Vi är stolta och hedrade över det stora intresse som Lipum har tilldragit sig från både befintliga och nya aktieägare. Det är med glädje jag hälsar många nytillkommande aktieägare hjärtligt välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att fortsätta vårt arbete enligt plan”. **Erbjudandet i sammandrag** Styrelsen i Lipum beslutade den 24 mars 2021, med stöd av bemyndigandet som erhölls på årsstämman den 17 mars 2021, om en riktad spridningsemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige om 2 380 000 Units (”Listningsemission”). Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. I syfte att tillgodose ett stort intresse av att teckna ytterligare Units äger styrelsen rätt att besluta att ge ut ytterligare maximalt 315 000 Units till samma teckningskurs (”Övertilldelningsemissionen”). Teckningstiden i Listningsemissionen pågick under perioden från och med 25 mars till och med den 8 april 2021. **Slutligt utfall** I det ordinarie Erbjudandet emitteras sammanlagt 2 380 000 Units. Därutöver har Styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i prospektet som offentliggjordes den 24 mars 2021, emittera ytterligare 315 000 Units inom ramen för Övertilldelningsemissionen. Totalt tillförs Lipum därmed cirka 85,7 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units uppgår antalet aktier till 5 052 492 i Bolaget och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 2 695 000. Aktiekapitalet kommer att öka med 269 500 SEK till 505 249 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 1 till 31 augusti 2022 kommer ytterligare 1 347 500 aktier emitteras, vilket skulle medföra en utspädningseffekt om totalt cirka 21,1 procent. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket. Cirka 4,600 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via respektive förvaltare. Fördelning bland allmänheten har skett delvis genom lottning och delvis genom pro-rata. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De tecknare som gjort sin anmälan via förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 15 april 2021. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare i Lipum uppgå till cirka 4,650. **Preliminär första handelsdag** Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 22 april 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages i ett separat pressmeddelande. Vi erbjuder alla att medverka digitalt vid klockringning på Nasdaq, anmäl dig [här](https://lipum.se/nasdaq-klocka/). **Rådgivare** G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen. Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. HWF Advokater AB har agerat som legal rådgivare i samband med emissionen. Nordnet Bank har agerat Selling agent i samband med emissionen. **För ytterligare information kontakta:** Einar Pontén, CEO E-post: [einar.ponten@lipum.se](mailto:einar.ponten@lipum.se) Mobil:   +46 70 578 34 95 Web:    [www.lipum.se](http://www.lipum.se/) **Om Lipum** Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. **VIKTIG INFORMATION** Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

**Pressmeddelande: Umeå, 8 april, 2021. Sista dag för teckning av Units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) i Lipum AB (publ) inför planerad notering, är idag den 8 april.**

**Erbjudandet i sammandrag**

_Sista teckningsdag:_ 8 april 2021.

_Erbjudandets storlek:_ 2 380 000 Units, motsvarande vid full teckning 75,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid överteckning ge ut ytterligare 315 000 Units, så kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet med maximalt cirka 10 MSEK.

_Unit:_ En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

_Teckningskurs:_ 31,80 SEK/Unit, motsvarande en värdering (före Erbjudandet) om cirka 75 MSEK.

_Teckningsoptioner (TO1):_ Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-31 augusti 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 45,00 SEK.

_Notering:_ Förutsatt godkänd ansökan är första handelsdag planerad till 22 april 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

_Teckningsåtaganden_: Totalt 57,2 MSEK, motsvarande 75,5 procent av Erbjudandet.

_Lock-up:_ Sammanlagt är aktieägare som representerar 89,9 procent av samtliga röster och kapital före Erbjudandet föremål för någon form av lock-up från första dag för handel.

**Prospekt och anmälningssedel** finns tillgängliga på [www.lipum.se](http://www.lipum.se/investor-relations/).

**För ytterligare information kontakta:**

Einar Pontén, CEO  
E-post: [einar.ponten@lipum.se](mailto:einar.ponten@lipum.se)  
Mobil:   +46 70 578 34 95  
Web:    [www.lipum.se](http://www.lipum.se/)

**Om Lipum**  
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

**VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Lipum

Sista dag för teckning i Lipum är idag 8 april

**Pressmeddelande: Umeå, 24 mars, 2021. Styrelsen för Umeåföretaget Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.**

I anslutning till detta och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 mars 2021, erbjuds allmänheten i Sverige möjligheten att teckna högst 2 380 000 Units i Bolaget motsvarande en emissionslikvid om cirka 75,6 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera upp till ytterligare 315 000 Units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 10 MSEK, i en så kallad övertilldelningsoption.

Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 25 mars 2021 till och med den 8 april 2021. Lipum avser att ansöka om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från vissa större aktieägare, styrelse och ledning samt ankarinvesterare uppgående till cirka 75,5 % av Erbjudandet, motsvarande 57,2 MSEK.

**Bakgrund till Erbjudandet**

Lipum AB (publ) har sitt säte i Umeå och grundades år 2010. Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Till grund för utvecklingen ligger omfattande forskning vid enheten för pediatrik vid Umeå Universitet, bedriven av professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg.

Det var forskning kring det ammade barnets näringsupptag från bröstmjölk som ledde till upptäckten av proteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL) och dess betydelse för spjälkning av bröstmjölkens fett. När man långt senare även fann BSSL i cirkulationen och undersökte dess ursprung gjordes upptäckten att det finns ett samband mellan proteinet och förekomsten av inflammation.

BSSL:s roll vid inflammation har sedan bland annat veriﬁerats i fyra olika och väletablerade djurmodeller för artrit i mus och råtta. Om man framkallar inflammation hos dessa så blir de som tillförs en anti-BSSL antikropp signiﬁkant mindre sjuka än kontroller som inte får antikropp. Vidare har det i olika studier visats att möss som saknar genen för proteinet BSSL, så kallade knock-out möss, är skyddade från att utveckla artrit, respektive får betydligt mindre kolit i en inflammatorisk tarmsjukdomsmodell, än vildtypsmöss som har normala halter av BSSL. Detta ger ett starkt stöd för idén att kunna behandla inflammation genom blockering av proteinet och Lipum har därför utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som är en terapeutisk antikropp optimerad för att blockera BSSL.

Det finns många olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lipum har så här långt valt att fokusera sitt utvecklingsarbete på behandling av reumatism hos vuxna respektive barn (reumatoid artrit, RA resp. juvenil idiopatisk artrit, JIA). Båda sjukdomarna kännetecknas av ett stort medicinskt behov och av en stor marknad. Medan branschens aktörer främst fokuserar på att använda beﬁntliga läkemedel för ﬂer kroniska inﬂammatoriska sjukdomar förblir det underliggande behovet av nya terapeutiska strategier som skulle öka behandlingssvaret för RA och JIA inte tillgodosett. Dagens dominerande läkemedel orsakar i vissa fall allvarliga biverkningar eller indirekta säkerhetsproblem, såsom infektioner på grund av att de försvagar immunförsvaret. Lipum ser en möjlighet att tillfredsställa behovet av alternativ som genom en annan verkningsmekanism ökar behandlings­svaret och minskar sådana biverkningar.

**Strategi och affärsmodell**

Bolagets plan är att så snabbt som möjligt testa SOL-116 i en klinisk Fas Ib-studie på patienter med RA. Parallellt med utvecklingsarbetet för att nå fram till resultat från en sådan klinisk prövning är planen att genomföra fördjupade prekliniska studier på ytterligare utvalda indikationer. Dessa omfattar då till exempel inﬂammatorisk tarmsjukdom (IBD) där mycket intressanta resultat tidigare har erhållits vid studier på möss. Sammantaget bedöms detta arbete resultera i en portfölj av data som öppnar för samarbeten med större läkemedelsbolag kring den fortsatta kliniska utvecklingen av SOL-116 efter Fas I.Lipums kliniska utvecklingsplan är dock utformad så att det ska vara möjligt att söka särläkemedels­status och med egna resurser fullfölja hela vägen fram till ett marknadsgodkännande av ett läkemedel för behandling av barn som har JIA.

Emissionslikviden avses i huvudsak användas enligt följande fördelning:

•  cGMP-produktion av SOL-116 och beredning till klinisk prövning

42%

•  Toxikologi- och säkerhetsstudier

25%

•  Klinisk Fas I studie, förberedelser och start

8%

•  Prekliniska studier

8%

•  Övriga kostnader

17%



**Erbjudandet i sammandrag**

_Teckningstid:_ 25 mars 2021 till och med 8 april 2021.

_Erbjudandets storlek:_ 2 380 000 Units, motsvarande vid full teckning 75,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid överteckning ge ut ytterligare 315 000 Units, så kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet med maximalt cirka 10 MSEK.

_Unit:_ En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

_Teckningskurs:_ 31,80 SEK/Unit, motsvarande en värdering (före Erbjudandet) om cirka 75 MSEK.

_Teckningsoptioner (TO1):_ Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-31 augusti 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 45,00 SEK.

_Notering:_ Första handelsdag planerad till 22 april 2021 på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt godkänd ansökan.

_Teckningsåtaganden_: Totalt 57,2 MSEK, motsvarande 75,5 procent av Erbjudandet.

_Lock-up:_ Sammanlagt är aktieägare som representerar 89,9 procent av samtliga röster och kapital före Erbjudandet föremål för någon form av lock-up från första dag för handel.

**Preliminär tidplan**

- Prospekt publiceras: 24 mars 2021
- Anmälningsperiod: 25 mars - 8 april 2021
- Likviddag: omkring den 14 april 2021
- Planerad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 22 april 2021

**Presentationstillfällen (online via Zoom)**

- Tisdagen den 30 mars, kl 16:00-17:00
- Tisdagen den 6 april, kl 16:00-17:00

Vid intresse av att delta sker anmälan via: [www.lipum.se](https://lipum.se/digitalt-mote-med-einar-ponten/)

**Prospekt och anmälningssedel**

Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på [www.lipum.se](http://www.lipum.se/investor-relations/), www.gwkapital.se, www.nordnet.se, samt www.aktieinvest.se. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Lipum i samband med Erbjudandet. HWF Advokater AB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet. G&W Fondkommission kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market förutsatt godkänd noteringsansökan. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.

**För ytterligare information kontakta:**

Einar Pontén, CEO  
E-post: [einar.ponten@lipum.se](mailto:einar.ponten@lipum.se)  
Mobil:   +46 70 578 34 95  
Web:    [www.lipum.se](http://www.lipum.se/)

**Om Lipum**  
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

**VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Lipum

Lipum AB:s (publ) spridningsemission övertecknad

Sista dag för teckning i Lipum är idag 8 april

Lipum AB offentliggör prospekt inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market