Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie…

Acroud har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 90 miljoner kronor till en teckningskurs om 2,55 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Acroud äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa partners att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Nyemissionen kommer göra det möjligt för Acroud att agera snabbt när attraktiva möjligheter för förvärv uppstår och ytterligare stärka företagets finansiella ställning.

ABG Sundal Collier agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa,…

VEF har genomfört en riktad nyemission av depåbevis (SDBs) om cirka 522 miljoner kronor till en teckningskurs om 3,15 kronor per SDB. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerare i den riktade nyemissionen inkluderade befintliga aktieägare och ett antal välkända svenska och internationella institutionella investerare.

VEF är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Företaget fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade i Sverige på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet VEFL SDB.

Den riktade nyemissionen genomfördes främst för att stödja VEFs framtida investeringar, som inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar.

Pareto Securities agerade Sole Manager och…

Gapwaves AB har beslutat om en riktad nyemission av 2 500 000 B-aktier till svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Bland investerarna återfinns bland andra Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH och Nordic Cross Asset Management AB.

Den riktade nyemissionen syftar till att stärka Gapwaves kapacitet att hantera fler kunddrivna utvecklingsprojekt, att utveckla tillverkningsprocesser för högvolymsproduktion samt till att accelerera industrialiseringen av 5G-antenner.

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80,…

Medicinteknikbolaget RLS Global genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 50 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och har valts ut på grundval av ett så kallat accelererat book building-förfarande.

RLS Global erbjuder produkter och metoder för behandling av svårläkta sår samt tandsjukdomar.

Pareto Securities AB är Sole Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till RLS Global i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens…

Vitec Software Group AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget 197,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Bolaget har för avsikt att använda likviden från emissionen för finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller andra objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar.

Handelsbanken Capital Markets är Sole Lead Manager och Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare i den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner and Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av…

AlzeCure Pharma AB (publ) har inför bolagets listning på Nasdaq First North Premier genomfört en nyemission om cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen genererade ett starkt intresse och blev kraftigt övertecknad. Beräknad första dag för handel i AlzeCures aktie på Nasdaq First North Premier är den 28 november 2018.

AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är aktivt inom forskning och utveckling av innovativa och effektiva läkemedel inom hjärnans sjukdomar, med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet samt AlzeCures finansiella rådgivare. Baker McKenzie är legal rådgivare till Vator Securities. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Stefan Balazs och Ian Gulam.

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande…

Storytel AB (publ), vars aktier handlas på Spotlight Stock Market, har beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget en bruttolikvid om cirka 500 miljoner kronor. Likviden ska bland annat användas till investeringar i geografisk expansion, både på befintliga marknader och i de nya regionerna Latinamerika och Asien. Storytel har ett marknadsvärde om cirka 6 miljarder SEK.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) var Bookrunners och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med den riktade emissionen. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Tobias Edenman, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Om Storytel
Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns…