Calliditas Therapeutics AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Calliditas Therapeutics är ett svenskt biofarmaföretag baserat i Stockholm som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Carnegie Investment Bank och Jefferies GmbH agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Kempen & Co agerade Joint Bookrunner (tillsammans "bankerna"). Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett kapitalmarknadsteam bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Sophie Gidlund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:…

Den 1 juli 2021 inleddes handeln med Profoto Holding ABs (publ) aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 66 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,64 miljarder kronor.

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Per Blom, Marlene Wiklund och Henric…

Den 30 april 2021 inleddes handeln med Nilar International ABs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 67 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,15 miljarder kronor.

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även företagets forskning och utveckling sker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan…

Cleantech Europe II Luxembourg Sarl och Readly Co-Investment LP har den 14 april 2021 sålt cirka tre miljoner aktier i Readly International AB på uppdrag av andelsägare. Aktierna såldes till ett pris om 55 kronor per aktie till kvalificerade investerare i Sverige och utomlands genom en accelererad bookbuilding-process.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

ABG Sundal Collier agerade sole global coordinator och bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare med ett capital markets-team bestående av Joakim Falkner, Henric Roth och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie…

Olink Holding AB har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA. Börsnoteringen involverade sammanlagt 20 294 116 stamaktier i form av amerikanska depåbevis, inklusive 7 058 822 depåbevis som säljs av befintliga aktieägare, som erbjöds allmänheten till ett pris om 20 USD per depåbevis, där varje depåbevis representerar en stamaktie. Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 405,9 miljoner USD före avdrag för transaktionskostnader.

Olink Holding AB är ett företag som tillsammans med det vetenskapliga samfundet påskyndar proteomik inom flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienternas liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras genom stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner. Företaget grundades 2016 och är etablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Goldman Sachs & Co. LLC och Morgan Stanley & Co. LLC…

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) har genomfört en riktad nyemission om 4,35 miljarder kronor till en teckningskurs om 410 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

NENT Group är Nordens ledande streamingföretag, som driver driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsföretag. Företagets streamingtjänst Viaplay finns i alla nordiska länder och kommer att lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA 2021, följt av ytterligare fem marknader 2023.

Carnegie och Citigroup agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Morgan Stanley och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners under svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Henric Roth, Joakim Falkner och Marlene Wiklund, samt Megan Schellinger från motsvarande team i London.

Kontakt
Henric Roth, Advokat och Partner, Baker…

Den 9 februari 2021 inleddes handeln med Nimbus Group ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som bestod av såväl nyemitterade som befintliga aktier, har fått stort intresse bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, Norge och Finland.

Nimbus Group AB är en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden. Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats och portföljen omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners. Från Baker McKenzie's kapitalmarknads-team i Stockholm deltog Henric Roth, Per Blom, Johanna Flink och Marlene Wiklund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Xspray Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Härigenom tillförs Xspray Pharma cirka 265 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Xspray Pharma är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Emissionslikviden avses att användas för att stärka Xspray Pharmas finansiella flexibilitet inför förhandlingar avseende en affärsuppgörelse rörande bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa, fortsatt utveckling av produktportföljen,…

Enad Global 7 AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomförd av Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Härigenom tillförs EG7 cirka 429 miljoner kronor före transaktionskostnader.

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden.
Emissionslikviden kommer att stärka EG7:s finansiella ställning och därigenom möjliggöra för bolaget att agera på potentiella förvärvsmöjligheter för ytterligare konsolidering på spelmarknaden.

Flera nya svenska och internationella institutionella investerare, bland annat TIN Fonder och Creades, samt befintliga aktieägare tecknade sig i den riktade nyemissionen.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till EG7. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Anna Orlander, Stefan Balazs och Ian Gulam. Carnegie Investment Bank AB agerade Global Coordinator och Joint…

Den 17 september 2020 inleddes handeln med Readlys aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen genomförde Readly en nyemission av aktier. Härigenom tillförs Readly 450 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Erbjudandet har fått ett stort intresse bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige.

Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Readly och huvudägaren Zouk Capital LLP i samband med börsnoteringen. Baker McKenzies team bestod huvudsakligen av Joakim Falkner, Henric Roth, Olof Larsson, Ian Gulam, Stefan Balazs och Marlene Wiklund. ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets var Lead Manager i samband med börsnoteringen.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…