Nobia AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission av aktier om totalt cirka 1 262 miljoner kronor.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland. Nobia har cirka 4 700 medarbetare och en omsättning om cirka 12 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI.

Carnegie Investment Bank, Handelsbanken…

Vicore Pharma Holding AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om totalt 500 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemission, däribland Orbimed, Suvretta Capital Management, LLC, HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och SEB Investment Management.

Vicore Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas med…

Storytel AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor, till en teckningskurs om 45,50 kronor per aktie, till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel är en av världens största prenumerationstjänster för streaming av ljud- och e-böcker, och erbjuder över en miljon titlar globalt. Storytels streamingverksamhet bedrivs under varumärkena Storytel, Mofibo och…

Re:NewCell har genomfört en riktad nyemission om 324 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare, inklusive de befintliga aktieägarna H&M och Girincubator. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Re:NewCell är ett flerfaldigt prisbelönt svenskt teknikföretag som grundades 2012 av innovatörer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Genom sin patenterade process kan Re:NewCell återvinna cellulosahaltigt textilavfall, såsom…

Den 9 december 2021 inleddes handeln med Norva24 Groups aktier på Nasdaq Stockholm. Priset per aktie i erbjudandet var 36 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 6,9 miljarder kronor.

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 september 2021 drev Norva24 66 filialer i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 415 anställda och cirka 860…

Den 24 november 2021 inleddes handeln med SignUp Software ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 80 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1,8 miljarder kronor.

SignUp är ett snabbt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i…

BICO Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2 miljarder kronor till en teckningskurs om 480 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

BICO Group (tidigare CELLINK), grundat 2016, är det världsledande biokonvergensföretaget som kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Carnegie Investment Bank AB och J.P. Morgan AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier AB och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators, under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Per Blom från Stockholm samt Megan Schellinger från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Den 8 oktober 2021 inleddes handeln med Truecaller AB's aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per B-aktie i erbjudandet var 52 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 19,4 miljarder kronor. Truecaller blev därmed Sveriges hittills största technotering.

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. De nyemitterade B-aktierna tillförde Truecaller cirka 1 miljard kronor före avdrag för kostnader.

Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan AG och Citigroup Global Markets Europe AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerade Joint Bookrunners

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Treucaller avseende svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt…

Den 15 september 2021 inleddes handeln med Arlandastad Group AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och erbjudandet har övertecknats kraftigt. Priset per aktie i erbjudandet var 67,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,8 miljarder kronor.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad.

Avanza Bank AB (publ) agerade Sole Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Arlandastad Group med ett Capital Markets team bestående av Stefan Balazs, Henric Roth, Per Blom, Marlene…

Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1 miljard kronor till en teckningskurs om 63,6 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerarna i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Stillfronts största aktieägare Laureus Capital GmbH.

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Nyemissionen genomfördes för att finansiera förvärvet av Jawaker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner, Per Blom och Sophie Gidlund från Stockholm samt Adam Farlow från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44 …