\***\*Den säljrevers som ställdes ut i samband med att FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) utökade sitt innehav i FinTech-\*\***bolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (FTCS) har reglerats. Regleringen sker\*\* **genom en kvittningsemission av 2 951 110 B-aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK/aktie motsvarande 13 280 000 SEK.\*\***

Styrelsen i FrontOffice har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den15 maj 2018, beslutat om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera konvertibla säljarreverser hänförliga till utökat förvärv i FTCS (pressmeddelande 18 maj 2018) till en teckningskurs om 4,50 SEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka bolagets kapitalbas på för bolaget attraktiva villkor**.**

De 2 951 110 nyemitterade B-aktierna innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 6,6 % av röster och ca 11 % av kapital i FrontOffice. Genom nyemissionen regleras ca 93 % av reversskulderna och resterande del, 1mSEK, har reglerats kontant. Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 147 555, 50 SEK. Antal utestående aktier i bolaget uppgår efter registrering till 2 000 000 A-aktier och 24 737 782 B-aktier (totalt 26 737 782 aktier) och aktiekapitalet uppgår till 1 336 889 ,10 SEK.\*

_”Vi konstaterar att de konvertibla reverserna i helt övervägande del nu kvittas till B-aktier till kursen 4,50 kr per aktie i FrontOffice, i full överenskommelse med reversinnehavarna och i enlighet med det avtal som ingicks i samband med förvärvet av FTCS-aktierna. Vi är övertygade om att vi idag har gjort en mycket bra affär för bägge parter. Vi värdesätter dialogen vi har haft med Bullet Capital AG, som är den största reversinnehavaren, och den samsyn vi har kring FrontOffice:s framtid och vår FinTech-satsning”_ säger Johan Lund, VD FrontOffice.

”_Bullet Capital väljer att erhålla betalning av reversen i aktier. Vad avser teckningskursen på 4,50 SEK så ligger den inom ramarna för vår riktkurs på FrontOffice:s aktie i det korta perspektivet och väsentligt under vår syn på FrontOffice:s värdering i det längre perspektivet. Vidare ser vi med stor tillförsikt fram emot att vi nu får möjlighet att arbeta ännu närmare FrontOffice inom FinTech-segmentet och bistå med kapitalanskaffning i samband med framtida förvärv och investeringar_” säger Bullet Capitals representant Mathias van Huuksloot.

**  
Om FTCS**

FTCS är ett ledande skandinaviskt FinTechbolag som utvecklat en plattform för att hantera säkra, omedelbara och gränsöverskridande betalningar både för privata och kommersiella kunder. FTCS erhöll under 2017 tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster.

FTCS har nyligen slutit ett avtal med den Brasilianska banken Banco BS2 avseende tillhandahållande av betalinfrastruktur. Avtalet förväntas generera en nettointäkt till FTCS om 300 mSEK årligen vid full implementering. Implementeringen av avtalet löper enligt plan per dagens datum.

FrontOffice innehar 9,98 % av kapital och röster i FTCS.

För mer information om FTCS besök: [http://ftcs.se/](http://ftcs.se/)

\*Utspädning och uppgift om aktiekapital och utestående aktier innefattar beslutade men ännu ej registrerade B-aktier

**För mer information kontakta:  
Johan Lund  
Verkställande direktör  
**FrontOffice Nordic AB (publ)  
070 - 55 653 54  
johan@frontofficenordic.se**  
[www.frontofficenordic.se](http://www.frontofficenordic.se)**

**Om FrontOffice Nordic AB (publ)  
**FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”_Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”_

**_Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018._**

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624359775/a1837d9e1a1aed71_25328546b5.png)


FrontOffice genomför kvittningsemission och reglerar säljrevers till kursen 4,50 kr

FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar ca 4,56 % av kapital och röster.

”_FTCS befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och har de senaste 6 månaderna genomfört strategiskt avgörande rekryteringar i form av en ny erfaren COO från Lloyds Bank i London samt ett risk & compliance-team från etablerade svenska banker. FTCS har vidare blivit – avseende VISA – och räknar med att inom kort bli – avseende Mastercard – godkända som s.k. inlösen- och kortutgivningspartner, samt har ingått avtal med Saxo Bank avseende bl.a. IBAN-lösningar”_ säger Linus Löfgren, styrelseordförande i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ).

_”Både ifråga om organisation och system/infrastruktur står vi väl förberedda att inom kort introducera våra första tillståndspliktiga betaltjänster och vi förväntar oss kassaflöden från dessa affärer från och med Q2 innevarande år._ _FTCS har vidare, i den icke tillståndspliktiga affären, ingått licensavtal avseende vår befintliga korttransaktionsplattform med en väletablerad brasiliansk bank. Även denna affär förväntas generera betydande kassaflöde från och med Q2”_ säger Linus Löfgren, styrelseordförande i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ).

_”Sedan vi i oktober 2017 klev in i FTCS på en värdering om ca 270 MSEK har bolagets utveckling av både organisation och produkter fortsatt i en mycket gynnsam riktning och i detta ljus betraktar vi värderingen i nuvarande emission som högst rimlig, inte minst med tanke på de stora möjligheter som partnerskapen med VISA och Mastercard erbjuder. Vi ser verkligen fram emot FTCS fortsatta utveckling och hur vi på bästa sätt, för både FTCS och våra egna aktieägare, kan stödja bolaget på den fortsatta resan"_ säger Johan Lund, VD på FrontOffice Nordic AB (publ).

_”I dagsläget finns inga konkreta noteringsplaner för FTCS men vi för en löpande dialog med bolagets styrelse och återkommer naturligtvis i den frågan”_ säger Johan Lund.

Utöver en serie riktade kontantemissioner är FTCS finansierat via en 2-årig konvertibel om 5 MSEK utgiven till Ranny Davidoff som senast den 30 september 2018 kan konverteras på kurs 10,40 SEK per aktie.

**Om investeringen:**

Antal aktier: 250 000

Emissionslikvid: 3 MSEK (12 SEK/aktie)

Investeringen motsvarar ca 0,81 % av kapital och röster i FTCS. FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar ca 4,56 % av kapital och röster.

FrontOffice innehar innan nuvarande investering 1 101 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.

**Om FTCS**FTCS är ett fintechbolag som utvecklar en plattform för att hantera säkra, omedelbara och gränsöverskridande betalningar både för privata och kommersiella kunder. FTCS erhöll under 2017 tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster. För mer information om FTCS besök: [http://ftcs.se/](http://ftcs.se/)

**För mer information kontakta:  
Johan Lund  
Verkställande direktör  
**FrontOffice Nordic AB (publ)  
070 - 55 653 54  
johan@frontofficenordic.se**  
[www.frontofficenordic.se](http://www.frontofficenordic.se)**

![](https://d3jpl91pxevbkh.cloudfront.net/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/a1837d9e1a1aed71_org_qgtib4.png)

**Om FrontOffice Nordic AB (publ)  
**FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”_Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”_

**\_**Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.**\_**


FrontOffice Nordic AB (publ) genomför ytterligare investering i FTCS

- Optionsavtalet ger Abelco rätt att teckna samt förvärva upp till 5% av samtliga aktier inför börsnotering med en nettoeffekt av att Abelco erhåller 20% rabatt baserat på den då rådande noteringskursen.
- Det intentionsavtal som ingicks 21 februari 2018 upphör därmed att gälla.

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), FTCS (www.ftcs.se), har av Finansinspektionen erhållit tillstånd för sin tillståndspliktiga verksamhet, innehållande bl.a. hantering av elektroniska pengar, e-wallet (digital plånbok) jämte gränsöverskridande dvs internationella, omedelbara betalningar (instant payments).

FTCS har även ansökt om patent för vissa applikationsområden och lösningar inom s.k. blockchain-teknologi, för möjliggörande av full spårbarhet vid olika digitala transaktioner. FTCS har redan idag ingått ett avtal med en utländsk bank beträffande licensförsäljning av dess unika transaktionssystem inom kortbetalningar. Mer information finns på [www.ftcs.se](http://www.ftcs.se/).

Abelco ingick 21 februari 2018 intentionsavtal, s.k. Letter of Intent, med ett fåtal existerande aktieägare om förvärv av ca 1,5 miljoner befintliga aktier i FTCS. Dessa ägare i FTCS är externa ägare och Abelco har sedan dess istället beretts möjlighet att förhandla med grundare och huvudägare i FTCS, varvid Abelco nu avträder intentionsavtalet i samråd med dess avtalspart och istället tillträder optionsavtal med rätt att teckna upp till 5% av samtliga aktier i FTCS inför eventuell börsnotering. Optionsavtalet ger Abelco 20% rabatt på sådan teckning, jämfört med aktuell fastställd kurs vid tillfället.

_”Efter diskussioner med både avtalsparter såväl som huvudägarna i FTCS blir detta en bättre lösning för samtliga parter. FTCS agerar inom en högintressant marknad med stor potential. Lyckade produkt- och tjänstelanseringar blir självklart avgörande för bolagets framgång och då är det viktigt att FTCS ges full frihet att skapa förutsättningar i sin prissättning och bolagsvärdering, utan att det föreligger sekundära prissättningar som eventuellt kan störa sådan process. Jag ser detta som en lyckosam lösning för samtliga inblandade parter. Ur ett rent Abelco-perspektiv når vi positiva effekter då vi kan begränsa kapitalbindningen till en betydligt kortare period än vad som var aktuellt vid tidigare LOI. Eftersom det nu aktuella optionsavtalet ger oss en möjlighet men ingen skyldighet, så har vi större frihet att agera för våra aktieägares bästa när väl ett beslut tas om börsnotering av FTCS.”_ säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

**För mer information, vänligen kontakta:**

**Henrik Sundewall, VD**

**Abelco Investment Group AB (publ)**

**E-post: henrik.sundewall@abelco.se**

**Telefon: +46 (0)76 877 00 00**

**_Om Abelco Investment Group AB (publ)  
_**_Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå._

_Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018._

![](https://d3jpl91pxevbkh.cloudfront.net/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/8a8118511dd178c3_org_oiwsee.png)


FTCs

FrontOffice genomför kvittningsemission och reglerar säljrevers till kursen 4,50 kr

FrontOffice Nordic AB (publ) genomför ytterligare investering i FTCS

Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)