**Litiums nyemission, som öppnade för teckning för allmänheten igår hos crowdfundingplattformen Pepins, fulltecknades på mindre än två timmar. Det innebär att emissionen nu är avslutad och att bolaget tillförs det maximala emissionsbeloppet 32,5 MSEK.**

– Det är självklart roligt och otroligt motiverande att intresset för vår nyemission varit så stort, säger Litiums VD Henrik Lundin. Jag vill välkomna alla nya ägare, de nya storägarna Aktia Fondförvaltning och Fredrik Österberg samt våra befintliga ägare som betyder mycket för oss i vår resa framåt.

**Utfall av nyemission**

Sammanlagt tecknades 3 250 000 aktier i emissionen, motsvarande 100 % av den högsta nivån i erbjudandet.

I en första riktad emission till professionella och institutionella investerare tecknades 850 000 aktier, motsvarande 26,1 % av den totala emissionsvolymen, av Aktia Fondförvaltning och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg.

I den andra riktade emissionen tecknades 1 600 000 aktier, motsvarande 49,2 % av den totala emissionsvolymen, av befintliga ägare pro rata samt via teckningsförbindelser utöver pro rata. I denna emission tecknade allmänheten även 800 000 aktier, motsvarande 24,6 % av den totala emissionsvolymen, via först-till-kvarn förfarande hos crowdfundingplattformen Pepins.

Sammanlagt tillförs bolaget 32,5 MSEK före emissionskostnader om 1,8 MSEK och kostnader för garantiförbindelser om 0,6 MSEK.

**Aktier och aktiekapital**

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 3 250 000 kr och kommer uppgå till totalt 9 843 776 kr. Antalet aktier i bolaget ökar med 3 250 000 vilket innebär att det totala antalet aktier och röster efter genomförd emission uppgår till 9 843 776.

Finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionerna är Pepins.

För mer information om Litiums aktie: https://www.litium.se/investor-relations

**För ytterligare information kontakta:**

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

**Om Litium**

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624360433/863e8a3adfa86be3hq_4207460cf8.png)


Nyemission genomförd, allmänhetens del fulltecknades på mindre än två timmar

**Litiums nyemission, som öppnade för teckning idag klockan 15 hos crowdfundingplattformen Pepins, fulltecknades på mindre än två timmar. Det innebär att emissionen nu är avslutad och att bolaget tillförs det maximala emissionsbeloppet 32,5 MSEK.**

– Det är självklart roligt och otroligt motiverande att intresset för vår nyemission varit så stort, säger Litiums VD Henrik Lundin. Jag vill välkomna alla nya ägare, de nya storägarna Aktia Fondförvaltning och Fredrik Österberg samt våra befintliga ägare som betyder mycket för oss i vår resa framåt.

För mer information om Litiums aktie: https://www.litium.se/investor-relations

**För ytterligare information kontakta:**

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

**Om Litium**

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624360433/863e8a3adfa86be3hq_4207460cf8.png)


Litiums nyemission fulltecknad på mindre än två timmar

**Enligt tidigare information öppnar Litiums nyemission för allmänheten idag, 29/5, klockan 15:00. Teckning sker via crowdfundingplattformen Pepins enligt först-till-kvarn förfarande. Befintliga ägare har rätt att delta även i denna del av emissionen.**

På grund av det stora intresset kommer det maximala beloppet en person kan teckna för begränsas till 300 000 kronor.

För mer information och anmälan: https://www.pepins.com/companies/litium

**För ytterligare information kontakta:**

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

**Om Litium**

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624360433/863e8a3adfa86be3hq_4207460cf8.png)


Litiums nyemission öppnar för allmänheten kl 15

Litium är verksamt på en internationell marknad i kraftig tillväxt med ett erbjudande och affärsmodell som är bevisat framgångsrik och förberedd för internationell expansion. Bolaget har därför valt att genom nyemission ta in kapital för att satsa offensivt på nya marknader och i första steget ta en ledande position på e-handelsmarknaden i Norden.

Litium går nu från att vara en svensk aktör med nordisk ambition till en nordisk aktör med europeisk ambition. Bolaget har under året tagit strategiskt viktiga kunder och partners på både den norska och finska marknaden och ser en stor potential på flera nya marknader.

– Litium hade en tillväxt på 37 % på vår repetitiva intäktsbas förra året, säger Henrik Lundin, vd för Litium. Det är ett självklart val för styrelse och ledning att i detta läge, då bolaget har en stark position på den växande e-handelsmarknaden, att satsa på att accelerera ytterligare. Jag är väldigt glad att i denna satsning ha fått förtroendet från investerare som Aktia och Fredrik Österberg samt befintliga ägare som också ser detta som rätt väg framåt.

![](http://mb.cision.com/Public/14117/2491199/84570a47187a2a04_800x800ar.jpg)

_Nyckeltalet ARR, Annual Recurring Revenue, motsvarar Litiums repetitiva avtalsintäkter  
kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn._

Litium har sedan börsintroduktionen 2016 genomfört omställningen från licensbaserad försäljning till en repetitiv intäktsmodell, där 83 % av bolagets intäkter numera är återkommande. Omställningen har gått snabbare än bolaget räknat med och tillväxtmålen för den repetitiva intäktsbasen har överträffats. Bolaget ser nu stora möjligheter att öka denna intäktsbas kraftigt och därmed bibehålla den höga tillväxttakten flera år framöver.

**Växande marknad och gynnsam konkurrenssituation**

Enbart den svenska konsument-ehandeln omsatte 67 miljarder kronor under 2017 och beräknas öka 16% till 77 miljarder kronor 2018 vilket utgör 8,7 % av den totala detaljhandeln. Flertalet bedömare prognostiserar att denna andel kommer att ha tredubblats redan 2025. Till detta kommer hela B2B-ehandeln som enligt analytiker beräknas omsätta det dubbla. Litiums erbjudande riktar sig mot både företag som säljer till konsument och business-to-business.

![](http://mb.cision.com/Public/14117/2491199/b35b03aa34132279_800x800ar.png)

_Diagram från E-barometern helårsrapport 2017 utgiven av PostNord/HUI Resaerch._

Med en växande marknad och en gynnsam konkurrenssituation inom segmentet medelstora till stora företag ser bolaget en stor möjlighet att relativt snabbt ta marknadsandelar på nya marknader samtidigt som tillväxten på hemmamarknaden bibehålls.

**Om erbjudandet**

Bolagets rådgivare i kapitalanskaffningen är crowdfunding-bolaget Pepins Group AB (publ).

Litium fick i samband med noteringen på AktieTorget i maj 2016 omkring 880 aktieägare. För att ytterligare öka spridningen i ägandet samt öka basen av långsiktiga större ägare föreslår Litiums styrelse två nyemissioner. En emission till professionella och institutionella investerare riktad till Aktia Asset Management och Fredrik Österberg om totalt 8,5 MSEK (varvid minsta teckningspost är 100 TEUR). Emissionen till professionella och institutionella investerare är säkerställd genom teckningsförbindelser om 5 MSEK från Aktia Asset Management samt 3,5 MSEK från Fredrik Österberg. Den andra emissionen är på maximalt 24 MSEK där både befintliga och nya ägare kan teckna. I denna har befintliga ägare lämnat teckningsförbindelser motsvarande 8,7 MSEK. Garantiförbindelser om 9,3 MSEK har säkrats via Silfverlok Invest AB (5,0 MSEK) och Fedelta Finance AB (4,3 MSEK). Ersättning utgår med 6 % på garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Totalt belopp i de båda emissionerna är maximalt 32,5 MSEK. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Därtill kommer kostnader för garantiförbindelser om maximalt 558 000 SEK.

**Informationsmemorandum**

Något prospekt kommer inte att upprättas med anledning av emissionerna då tillämpliga undantag föreligger. Däremot kommer bolaget att upprätta ett informationsmemorandum i enlighet med AktieTorgets regler. Informationsmemorandumet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och hållas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 15 maj 2018.

Memorandumet kommer inte utgöra ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med anledning av att respektive emission erbjuds till belopp som understiger 2,5 MEUR. Därmed kommer inte memorandumet upprättas i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller godkännas och registreras av Finansinspektionen.

**Teckningskurs**

Båda nyemissionerna genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Värdering före nyemissionerna (pre-money) är 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på AktieTorget.

**Förtur till befintliga aktieägare**

För att möjliggöra ett bredare ägande enligt ovan utan att missgynna befintliga ägare kommer nya och gamla ägare få teckna cirka hälften var av det totala emissionsbeloppet. Första delen av teckningstiden i 24 MSEK-emissionen reserveras därför för befintliga ägare som tecknar upp till 16 MSEK pro rata. Därefter får allmänheten, inklusive befintliga ägare, teckna resten upp till 24 MSEK enligt principen ”först till kvarn”. Autentisering av befintliga ägare kommer ske mot aktiebok från Euroclear. Avstämningsdag för befintliga aktieägare att kunna teckna med förtur i den första delen blir den 4 maj 2018.

I och med att nyemissionen formellt sett är en så kallad riktad nyemission och inte en företrädesemission kommer det inte finnas några teckningsrätter.

**Teckningstid och betalning**

Teckningstiden för emissionerna är 16 maj –14 juni 2018. Betalning ska ske i samband med teckning, dock senast den 21 juni 2018 för emissionen till befintliga aktieägare och till allmänheten. Betalning för institutionella investerare ska ske enligt separat överenskommelse dock senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.

**Teckna via Pepins**

För mer information om hur teckning går till hos Pepins, se https://pepins.com/companies/litium

För ytterligare information om erbjudandet se https://litium.se/investor-relations och https://pepins.com/companies/litium

**Om Litium**

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

**Om Pepins**

Pepins erbjuder aktiebaserad crowdfunding på professionella villkor. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i spännande bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

www.pepins.com

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april kl. 08:30.

**Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Litium i någon jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av nyemissionerna ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

\[EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.\]

Henrik Lundin, VD Litium AB  
Mobil: +46 709 73 42 31  
E-post: [henrik.lundin@litium.com](mailto:henrik.lundin@litium.se)

![](https://d3jpl91pxevbkh.cloudfront.net/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/863e8a3adfa86be3_org-1_l2achq.png)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.


Litium genomför offensiv nyemission – tar in 32,5 MSEK

Foto: Anna Nordlander Motiveringen från juryn lyder: ”Värdet av att ha en supersnabb sajt kan inte nog betonas. Du har inte många sekunder på dig innan kunden ledsnar och drar vidare. På Lyko.se är det ingen risk för tålamodsprövande laddningstider. Startsidan landar blixtsnabbt i ditt fönster och blandar erbjudanden, produktförslag, artiklar, filmer och recensioner med en tilltalande balans. Användarresan är smidig där vägen till kassan är fri från trösklar och onödiga mellanlandningar. Lykos försäljning på nätet under 2017 ökade med 27 procent.” Retail Awards arrangeras av Svensk Handel och branschtidningen Market för att uppmuntra till nytänkande, kvalitet och för att lyfta framgångsexempel inom detaljhandeln. ”Vi är givetvis mycket stolta att vi är nominerade som en av tre finalister till detta pris. Det är ett bevis på att vårt långsiktiga arbete med både teknisk utveckling och affärsutveckling fortsätter att skörda framgångar. Det är också ett resultat av ett lyckosamt samarbete med Avensia som varit delaktiga att leverera den snabba och responsiva sajt som vi vet att kunderna uppskattar. Under 2017 har vi därutöver arbetat hårt med att underlätta användarinteraktionen genom recensioner, inbyggda supportfunktioner och en egen social plattform, vilket stärker vår position och hemsida som en plats för inspiration, nyheter och unika värden”, säger Joanna Hummel, VD för Lyko. **För mer information vänligen kontakta:** Joanna Hummel, VD Lyko. 070 286 26 82, [joanna.hummel@lyko.se](mailto:joanna.hummel@lyko.se) **Om Lyko** Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se och Lyko.no samt 39 butiker i Sverige och Norge, varav 39 har tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se för mer information.   ![](https://d3jpl91pxevbkh.cloudfront.net/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/a538cd87cb35c04a_org-6-150x110.png)


e-handel

Nyemission genomförd, allmänhetens del fulltecknades på mindre än två timmar

Litiums nyemission fulltecknad på mindre än två timmar

Litiums nyemission öppnar för allmänheten kl 15

Litium genomför offensiv nyemission – tar in 32,5 MSEK

Lyko finalist i Retail Awards utnämning till Årets e-handel