Climeon AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB och Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Climeon cirka 260 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt.

Emissionslikviden kommer att användas till att öka bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen, påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka bolagets bruttomarginal samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad. Nettolikviden kommer också att möjliggöra strategiska investeringar och användas som buffert för riskreducering.

Den riktade nyemissionen var kraftigt…

Energibolaget Climeon AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission av 3 000 000 B-aktier till institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Climeon 249 miljoner kronor före emissionskostnader.

Likviden från nyemissionen ska bland annat användas för att accelerera bolaget affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader och för snabbare produktutveckling.

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner, Johanna Flink, Ian Gulam och Olof Larsson.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit…

Breakthrough Energy Ventures, en investerarledd fond backad av några av världens främsta företagsledare, har investerat i finansieringsbolaget Baseload Capital som Climeon deläger, för att accelerera utrullningen av lågtempererad geotermisk värmekraft globalt.

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 19 april 2018 i Kista. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. 

I samband med årsstämman den 19 april bjuder Climeon in aktieägare, analytiker, media och andra intresserade till en presentation av bolaget. Presentationen leds av VD Thomas Öström och COO Christoffer Andersson. Flera andra representanter från företagsledningen kommer att medverka.

Climeon investerar 19,9 Mkr i finansbolaget Baseload Capital Sweden AB och erhåller därmed en ägarandel i bolaget på 19,9 procent. Baseload Capital Swedens affärsidé är att finansiera förnyelsebar basenergi, bland annat värmekraft av den typ som Climeon säljer.

**Climeonägare grundar finansieringsbolaget Baseload Capital för att accelerera globala, geotermiska Climeon Heat Power-projekt. Gullspång Invest AB, LMK Forward AB och Blue AB kommer tillsammans att investera 60 mkr som startkapital i Baseload Capital och Climeon deltar genom en minoritetspost uppgående till maximalt 20%. ** - Geotermisk värmekraft har potential att bli en stor global energikälla. En nyckel till att låsa upp den marknaden är projektfinansieringen som vi tror kan bidra till en stark ökning av antalet affärer inom geosegmentet. Vi tar endast en minoritetspost i Baseload Capital för att bibehålla Climeons fokus på värmekraftsprodukter i världsklass, säger Per Olofsson, styrelseordförande i Climeon. Finansieringsbolaget Baseload Capital kommer främst att investera i geotermisk energi, dvs. förnyelsebar baskraft, avseende Climeons befintliga och framtida affärer. - Vi ser stor affärspotential inom förnyelsebar geotermisk värmekraft. Vi insåg tidigt att Climeons utveckling…