Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie…

Styrelsen i Isofol Medical AB (publ) har fattat beslut om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Transaktionen kommer att tillföra bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Vidare är styrelsen bemyndigad att genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att företrädesemissionen har övertecknats.

Isofol är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad.

Företrädesemissionen och den potentiella övertilldelningsoptionen ska säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Isofol i enlighet med bolagets affärsplan och strategi.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB är…

Bioprintningsföretaget CELLINK har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 377 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med nyemissionen är att finansiera CELLINKs tillväxtagenda.

Carnegie Investment Bank har agerat sole bookrunner i samband med transaktionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Carnegie Investment Bank avseende amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Henric Roth från Stockholm och Roger James, Charles Farnsworth och Andrew J. Brown från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska…

I dag, den 7 december 2018, inleddes handeln med Q-lineas aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset från såväl institutionella investerare och allmänheten i Sverige var mycket stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Q-linea AB är ett diagnostikföretag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Q-lineas huvudprodukt ASTar™ är ett system för att snabbt och automatiskt bestämma vilket antibiotikum som är verksamt för behandling av infektionssjukdomar.

Carnegie Investment Bank AB (publ) var Sole Global Coordinator och Bookrunner, Redeye AB var Co-Lead Manager (tillsammans ”Managers”). Baker McKenzie var legal rådgivare till Managers avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Johanna Flink, Ian Gulam, Stefan Balazs från firmans Stockholmskontor, Els Janssen från Abu Dhabi, Adam Farlow och Charles Farnsworth från London samt Kai…

Medivir, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi, har beslutat om en riktad nyemission av B-aktier som tillför Medivir cirka 155 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen på 39 SEK per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Global Coordinator och Joint Bookrunner och Kempen & Co N.V. har agerat Joint Bookrunner i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner och Ian Gulam från byråns Stockholmskontor och Roger James från byråns Londonkontor.

Kontakt Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie…