Press release 

12 augusti 2021

Intresset för att investera i Sehlhall Fastigheter är stort. Bolagets nyemission blev kraftigt övertecknad och värderar Sehlhall till drygt 1 miljard kronor efter emissionen. Genom emissionen tillförs bolaget 150 Mkr och Stena Fastigheter blir största externa ägare med ett ägande om 10 procent.

Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.

2021-06-09 kl.08.30

Obligationslånen fördelar sig på ett fast lån uppgående till 450 MSEK med räntevillkor MS +1,35 procent och ett rörligt lån uppgående till 950 MSEK med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,35 procent. Båda lånen har en löptid om fyra år med slutförfall den 16 juni 2025. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Catenas gröna ramverk.

- Det känns mycket positivt att vi nu genomför en första emission inom Catenas nyligen etablerade MTN-program och att vi dessutom kan konstatera ett stort intresse för att investera i våra gröna obligationer, säger Peter Andersson, Finanschef på Catena.

Swedbank, SEB och Danske Bank har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen, medan Glimstedt har varit legal rådgivare.

**För ytterligare information, vänligen…

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har framgångsrikt genomfört en emission av en tioårig obligation om 300 miljoner euro.  

InDex Pharmaceuticals har genomfört en företrädesemission, som övertecknades, om cirka 533 miljoner kronor.

InDex Pharmaceuticals är ett läkemedelsföretag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Barclays Bank Ireland och Carnegie Investment Bank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Barclays och Carnegie under svensk, engelsk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink, och Ian Gulam medan Adam Farlow, James Thompson, Charles Farnsworth, Paul Andersson och Abigail Saffron deltog från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor,…

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 3 100 000 aktier (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till 11,40 SEK per aktie. Genom den Riktade nyemissionen tillförs därför Nexam Chemical cirka 35,3 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av svenska och internationella institutionella investerare inklusive Mediuminvest, Alcur Fonder, Länsförsäkringar samt Norron Asset Managment.

Polygiene har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 280 miljoner kronor till en teckningskurs om 27,3   kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Polygiene är ett ledande globalt ingrediensvarumärkesbolag och leverantör inom antimikrobiella additiv för mjuka ytor baserat i Malmö, Sverige. Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill Polygiene förändra synsättet på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Bolaget behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att slutkonsumenten ska kunna känna sig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke för att behandla sina produkter.

Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av det brittiska bolaget Addmaster Holdings Limited.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.

24SevenOffice genomför en riktad nyemission av konvertibler på maximalt 250 miljoner kronor till amerikanska Lugard Road Capital, som idag äger 7,39 procent av aktierna i bolaget.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

Lugard Road Capital är en global investeringsfond fokuserad på offentliga och privata företag inom Internet-, mjukvaru-, konsument- och teknologisektorn.

Syftet med konvertibelemissionen är att påskynda bolagets icke-organiska och organiska tillväxtinitiativ samt använda pengarna för allmänna bolagsändamål.

Pareto Securities agerade sole global coordinator. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice med Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm involverade.

Kontakt
Joakim Falkner,…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

**Styrelsen i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Idogens befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 16 oktober 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 4 november 2020. Totalt tecknades 3 320 641 units, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 873 805 units, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 4 927 208 units motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Idogen tillförs därmed 34,2 MSEK…