22 september 2020 kl. 08:45 CEST  
**GPX Medical AB (publ) (”GPX Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”).**

**Intresset för att teckna units i GPX Medical har varit mycket stort. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 107 MSEK, fördelat på drygt 3 000 konton. Teckningsgraden blev 20 gånger beräknat utifrån antalet tillgängliga units i Erbjudandet. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen 475 procent.**

**Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 22,5 MSE\*\***K före emissionskostnader **samt kan därutöver tillföras cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader genom en övertilldelningsoption som motsvarar 15 procent av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).\*\***

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 21 september 2020. När nyemissionen inklusive Övertilldelningsoptionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med upp till 4 042 968 aktier vilket totalt ger upp till 11 052 333 aktier. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier att öka ytterligare med 4 042 968 till totalt 15 095 301.

**Teckningsåtagare**

Innan teckningsperioden påbörjades hade GPX Medical erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio­nen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande cirka 18 MSEK, vilket motsvarade cirka 80 procent av Erbjudandet.

**Tilldelning**

Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

**Preliminär tidsplan**

- Avräkningsnotor skickas ut omkring den 23 september 2020
- Likviddag är den 30 september 2020
- Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 2 oktober 2020

**Stabiliseringsåtgärder**

Bolaget har samtyckt till att Lago Kapital Oy kan komma att utföra transaktioner i samband med Erbjudandet i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på nivåer över dem som annars kan råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringsåtgärder kan utföras på Nasdaq First North, OTC-marknad eller på annat sätt, vid valfri tidpunkt under perioden som inleds den första dagen som handel i aktierna sker på Nasdaq First North Growth Market och med avslutning senast 30 kalenderdagar därefter. Lago Kapital Oy har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

Lago Kapital Oy kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Lago Kapital Oy måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Lago Kapital Oy att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

**Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser**

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till GPX Medicals Certified Adviser.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Hanna Sjöström, VD, GPX Medical AB (publ)  
E-post: [hanna.sjostrom@gpxmedical.se](mailto:hanna.sjostrom@gpxmedical.se)  
Telefon: +46 (0) 760 107 116

**Om GPX Medical**

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ), men är sedan 2020 fristående, och förbereds för en notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm den 2 oktober 2020.

_”Det stora intresset för GPX Medical gör att vi med glädje kan välkomna många nya aktieägare i bolaget. Vår kommande notering skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn” -  Hanna Sjöström, vd för GPX Medical._

För mer information, se GPX Medicals hemsida www.gpxmedical.se

**Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från GPX Medical eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

GPX Medical AB (publ)

info@gpxmedical.se

_GPX Medical AB utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett delägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.) och förbereds för en notering på NASDAQ First North Growth Market den 2 oktober 2020. Ytterligare information finns på www.gpxmedical.se._

![](https://res.cloudinary.com/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/aad6a1a290031144_org-21-150x150.jpg)


GPX Medicals erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 2 oktober 2020

**Styrelsen för Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämma den 9 maj 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemission löpte ut den 11 juni 2018 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 83,5 procent med stöd av teckningsrätter. Andelen som tecknades utan stöd av teckningsrätter summerades till 2,1 procent. Resterande del, motsvarande 14,4 procent, tecknades av emissionsgaranten. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader. Totalt har 3,2 MSEK, motsvarande 18,1 procent tecknats av medlemmar i Confidence styrelse. I enlighet med beslut på bolagsstämman den 9 maj 2018 emitteras också 4 867 868 aktier genom en riktad emission till Erik Penser Bank. Betalning för aktierna erläggs genom kvittning av fordran som avser garantiarvode i Företrädesemissionen. För var aktie erläggs ett belopp motsvarande 0,10 SEK.**

Totalt tecknades 148 514 298 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,9 MSEK eller 83,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av företrädesrätt summerades till 3 754 600 aktier, motsvarande 0,4 MSEK eller 2,1 procent. Resterande del, motsvarande cirka 2,6 MSEK eller 14,4 procent, har tilldelats emissionsgaranten. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Confidence cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader.

Totalt har 3,2 MSEK, motsvarande 18,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats av medlemmar i Confidence styrelse.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Confidences aktiekapital att öka med 17 783 158,20 SEK till 23 710 877,60 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 177 831 582 aktier till 237 108 776 aktier. Genom den riktade emissionen till Erik Penser Bank kommer Confidences aktiekapital därutöver att öka med ytterligare 486 786,80 SEK till 24 197 664,40 SEK genom utgivande av 4 867 868 aktier. Efter den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 241 976 644 stycken. Den riktade emissionen genomförs i syfte att reglera fordran avseende garantiarvode i Företrädesemissionen. Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske under vecka 28 med handel på Nasdaq First North.

_”Det kapitaltillskott som Confidence nu erhåller kommer väsentligt att stärka vårt operationella utrymme inför framtiden och samtidigt ge finansiell stabilitet, vilket tillsammans medför att vi står bättre rustade att utföra våra planerade marknadssatsningar och tillväxtstrategier. Jag vill passa på att tacka våra ägare för visat förtroende”,_ säger Pär Nilsson, VD Confidence International.

**Rådgivare**

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Erik Penser Bank, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Foyen Advokatfirma.

Denna information är sådan information som Confidence International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 22:00 CET.

**För ytterligare information:**

Pär Nilsson,  
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00  
E-post: [par.nilsson@confidence.se](mailto:par.nilsson@confidence.se)

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624361019/46277_84255e6f64ceb431_0d265f1543.png)


Utfall

GPX Medicals erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 2 oktober 2020

Utfall i Confidence Internationals nyemission