Storytel AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor, till en teckningskurs om 45,50 kronor per aktie, till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel är en av världens största prenumerationstjänster för streaming av ljud- och e-böcker, och erbjuder över en miljon titlar globalt. Storytels streamingverksamhet bedrivs under varumärkena Storytel, Mofibo och…

Storytel har genomfört en riktad nyemission om ca 1 171 miljoner kronor till en teckningskurs om 218 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Företagets streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

ABG Sundal Collier och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Storytel. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Storytel AB (publ) har genomfört en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Storytel tillförs härmed cirka 948 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen var kraftigt övertecknad och bland investerarna återfinns flera svenska och internationella institutionella aktörer, däribland Handelsbanken Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Skandia Fonder, Swedbank Robur, TIN Fonder och Vitruvian Partners.

Emissionslikviden ska bland annat användas till investeringar i innehållsproduktion, försäljning och marknadsföring.

ABG Sundal Collier AB var Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner, Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux var Joint Bookrunner och Baker McKenzie var legal rådgivare till Storytel i samband med den riktade emissionen. Från Baker McKenzie deltog Tobias Edenman, Joakim Falkner, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80,…

Storytel AB (publ), vars aktier handlas på Spotlight Stock Market, har beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget en bruttolikvid om cirka 500 miljoner kronor. Likviden ska bland annat användas till investeringar i geografisk expansion, både på befintliga marknader och i de nya regionerna Latinamerika och Asien. Storytel har ett marknadsvärde om cirka 6 miljarder SEK.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) var Bookrunners och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med den riktade emissionen. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Tobias Edenman, Ian Gulam och Stefan Balazs.

Om Storytel
Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns…

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Storytel AB (publ) (“Storytel” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission om cirka 500 MSEK motsvarande 4 348 000 aktier i Bolaget.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

 Storytel AB (publ) (“Storytel” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 400 MSEK - 500 MSEK genom en accelererad book building-process.