Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1 miljard kronor till en teckningskurs om 63,6 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerarna i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Stillfronts största aktieägare Laureus Capital GmbH.

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Nyemissionen genomfördes för att finansiera förvärvet av Jawaker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner, Per Blom och Sophie Gidlund från Stockholm samt Adam Farlow från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44 …

Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett bookbuilding-förfarande, som har tillfört bolaget cirka 1 200 miljoner kronor i bruttolikvid. Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad och tecknades av såväl nya som befintliga svenska och internationella investerare.

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Den riktade nyemissionen möjliggör ytterligare finansiell styrka och flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna agera vid potentiella framtida förvärvs- och tillväxtmöjligheter.

Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare till de tre finansiella rådgivarna (managers) i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Joakim Falkner, Olof Larsson och Ian Gulam i Stockholm och Adam Farlow och Roger James i London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker…