**Styrelsen för OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission om 4 433 292 aktier (motsvarande 25 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget) (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen uppgår till 14,70 kronor per aktie. Eftersom den Riktade Emissionen var kraftigt övertecknad av ett stort antal svenska och internationella investerare ökades bruttolikviden i den Riktade Emissionen från beloppet om 55 miljoner kronor som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag. Genom den Riktade Emissionen tillförs OssDsign cirka 65 miljoner kronor före transaktionskostnader. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Emissionen ska användas till att finansiera förvärvet av Sirakoss, ett bolag specialiserat inom bengraftsubstitut ("Förvärvet") som Bolaget informerade om tidigare idag.**

**Sammanfattning av den Riktade Emissionen**

Styrelsen i OssDsign har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 4 433 292 aktier till en teckningskurs om 14,70 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 65 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Teckningskursen om 14,70 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2020. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering av Förvärvet. För ytterligare information avseende finansieringen av Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik ”OssDsign förvärvar skotska Sirakoss och expanderar till ny marknad för benersättning värd 4 miljarder USD” som offentliggjordes idag.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 4 433 292, från 17 733 168 till 22 166 460. Aktiekapitalet kommer att öka med 277 080,75 kronor från 1 108 323,00 kronor till 1 385 403,75 kronor.

I samband med den Riktade Emissionen har medlemmar i Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i OssDsign under en period om 90 dagar efter offentliggörande av resultatet från den Riktade Emissionen.

**Rådgivare**

ABG Sundal Collier har agerat sole global coordinator och joint bookrunner och Erik Penser Bank har agerat joint bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

**Certified Adviser**  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se).

**För mer information, vänligen kontakta:**  
Morten Henneveld, CEO, OssDsign AB  
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

_Denna information är sådan som OssDsign AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 21:15_ _CEST._

**Om OssDsign**

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. För mer information, besök gärna [www.ossdsign.com](http://www.ossdsign.com/).

**Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i OssDsign i någon jurisdiktion, varken från OssDsign eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av sole global coordinator och joint bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. OssDsign har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat och i Storbritannien riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten eller i Storbritannien enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

**Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i OssDsign varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i OssDsign.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna i OssDsign samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

**Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.


OssDsign har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 65 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Sirakoss

**OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed avsikten att genomföra en nyemission om cirka 55 miljoner kronor riktad till svenska och internationella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av Sirakoss, ett bolag specialiserat inom bengraftersättning ("Förvärvet"), som Bolaget informerade om tidigare idag. OssDsign har anlitat ABG Sundal Collier som sole global coordinator och joint bookrunner och Erik Penser Bank som joint bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.**

**Den Riktade Emissionen**  
Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 20 maj 2020. Teckningskursen i den Riktade Emissionen och antalet nyemitterade aktier kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 4 november 2020. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och kan när som helst avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen genom ett pressmeddelande omedelbart efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att säkerställa finansiering av Förvärvet. För ytterligare information avseende finansieringen av Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "OssDsign förvärvar skotska Sirakoss och expanderar till ny marknad för benersättning värd 4 miljarder USD” som offentliggjordes idag.

I samband med den Riktade Emissionen har medlemmar i Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i OssDsign under en period om 90 dagar efter offentliggörande av resultatet från den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen förutsätter att OssDsigns styrelse efter att bookbuilding-förfarandet avslutats beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020.

**Rådgivare**  
ABG Sundal Collier agerar sole global coordinator och joint bookrunner och Erik Penser Bank agerar joint bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

**Certified Adviser**  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se).

**För mer information, vänligen kontakta:**  
Morten Henneveld, CEO, OssDsign AB  
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

_Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3_ _november 2020 kl. 17:31 CEST._

**Om OssDsign**  
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. För mer information, besök gärna [www.ossdsign.com](http://www.ossdsign.com/).

**Viktig information**  
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i OssDsign i någon jurisdiktion, varken från OssDsign eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av sole global coordinator och joint bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. OssDsign har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat och i Storbritannien riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten eller i Storbritannien enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

**Information till distributörer**  
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i OssDsign varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i OssDsign.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna i OssDsign samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

**Framåtriktade uttalanden**  
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.


OssDsign offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission som en del i finansieringen av förvärvet av Sirakoss

**OssDsign AB (publ) (“OssDsign”), ett ledande bolag inom benregenerering med huvudkontor i Uppsala, meddelar att bolaget har tecknat ett avtal om förvärv av det privatägda, skotska företaget Sirakoss Ltd (“Sirakoss”) som är specialiserat på benersättning. Förvärvet utökar OssDsigns produktportfölj med 510(k)-godkända Osteo3 ZP Putty, ett nyutvecklat syntetiskt bengraftsubstitut för användning inom ortopedisk kirurgi. OssDsign förvärvar samtliga utestående aktier i Sirakoss genom en kontant transaktion förenad med sedvanliga villkor för genomförande. Köpeskillingen om 11 miljoner USD, exklusive överenskomna milestones- och royaltybetalningar, är uppdelad i tre kontanta delbetalningar, varav den första delbetalningen om 5 miljoner USD kommer att finansieras med en riktad nyemission i OssDsign som skall genomföras senast den 24 november 2020.**

OssDsign meddelar idag att bolaget förvärvar Sirakoss, ett privatägt skotskt företag som har tagit fram Osteo3 ZP Putty, ett nyutvecklat syntetiskt bengraftsubstitut. Osteo3 ZP Putty är ett nanosyntetiskt benersättningsmaterial som har utvecklats för att förse kirurger med en lätthanterlig men avancerad lösning för att fylla bendefekter vid exempelvis ryggrads- eller traumakirurgi. Sirakoss har förberett en kommersiell lansering av Osteo3 ZP Putty sedan produkten erhöll FDA godkännande i juni 2020, och OssDsign planerar att inleda kommersiella aktiviteter för Osteo3 ZP Putty på marknaden för ryggradskirurgi i USA så snart förvärvet är genomfört.

OssDsigns VD Morten Henneveld kommenterar: _“Det här är ett transformativt förvärv för OssDsign som passar oss mycket väl ur ett strategiskt perspektiv, och det utgör ett viktigt steg på vägen mot vår vision att bli den globala marknadsledaren inom regenerativa lösningar för benläkning. Vi etablerar oss nu på en mycket attraktiv marknad med stark underliggande tillväxt, höga marginaler och skalbarhet, samtidigt som bolagets totala adresserbara marknad omgående blir fem gånger så stor. Jag är övertygad om att OssDsign går en mycket spännande framtid till mötes och ser fram emot att välkomna Sirakoss-teamet till nästa kapitel i vår historia.”_

Sirakoss VD Dr Tom Buckland säger: _”Detta är ett fantastiskt tillfälle för Sirakoss unika teknik för benregenerering, Osteo3 ZP Putty, som bygger på vårt alldeles nya 510(k) godkännande för applikationer inom ryggrads- och traumakirurgi. Teamet bakom OssDsign har erkänd erfarenhet av att framgångsrikt lansera nya effektiva produkter av det här slaget och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att patienter och kirurger ska få tillgång till fördelarna med Osteo3\-tekniken._

Förvärvet innebär att OssDsign nu expanderar från sitt nuvarande fokus på kraniomaxillofacial kirurgi till den bredare ortopedimarknaden. Kommersiella aktiviteter relaterade till Osteo3 ZP Putty kommer att inledas omedelbart, och kommer att dra nytta av OssDsigns framgångsrika kommersiella infrastruktur i USA, inklusive tillgång till befintliga kunder och opinionsledande ryggrads- och neurokirurger. OssDsign förväntar sig intäkter från Osteo3 ZP Putty under det andra halvåret 2021 efter genomförda godkännandeprocesser på amerikanska sjukhus där OssDsign redan är etablerat med sina existerande implantat för kraniell rekonstruktion. Över tid förväntas benersättning stå för en betydande andel av bolagets omsättning.

Henneveld fortsätter: _“Jag ser det här som ett ”plug-and-play”-förvärv då Osteo3 ZP Putty kompletterar vår nuvarande portfölj inom kraniomaxillofacial kirurgi samtidigt som vi redan har en stark försäljningsorganisation på plats. Initialt kommer vi att fokusera på den amerikanska marknaden för ryggradsfusion, då ryggradssegmentet utgör en stor andel av våra nuvarande kunders kliniska verksamhet, och vi ser många synergier inom våra existerande försäljningskanaler. Osteo3 ZP Putty i produktportföljen kommer dessutom onekligen att stärka vår övergripande position på den amerikanska marknaden, och vår ökade närvaro på sjukhusen som detta innebär kommer bidra till en starkare försäljning även av våra patientspecifika implantat.”_

OssDsigns styrelseordförande Simon Cartmell säger: “_Teamen bakom OssDsign och Sirakoss har betydande gemensam erfarenhet av utveckling och kommersialisering inom marknaden för bengraftsubstitut och ryggradskirurgi då flertalet medlemmar i de båda bolagens styrelser och ledningsgrupper har arbetat framgångsrikt tillsammans inom det här området. Jag känner därför stort förtroende för de båda teamens förmåga att tillsammans leverera enligt plan och uppfylla våra gemensamma målsättningar.”_

Enligt marknadsdata från Millenium Research Group uppskattas den globala marknaden för bengraftsubstitut vara värd 4 miljarder USD 2021, varav 2,6 miljarder kommer från ryggradsfusion inom segmenten ländrygg och bröstrygg. Marknaden för bengraftsubstitut kännetecknas av hög tillväxt med en CAGR om 8 % och bruttomarginaler som överstiger 90 %.

**Transaktionsvillkor och finansiering**  
Färdigställandet av transaktionen är villkorat av att OssDsign genomför en riktad nyemission för att finansiera den första delbetalningen om 5 miljoner USD av köpeskillingen senast den 24 november 2020. OssDsign har utsett ABG Sundal Collier till sole global coordinator och joint bookrunner och Erik Penser Bank till joint bookrunner i samband med den riktade emissionen som kommer att inledas strax efter publiceringen av det här pressmeddelandet.

Köpeskillingen om 11 miljoner USD, utan övertagande av några kontanta innehav eller skulder, är uppdelad mellan tre kontanta delbetalningar, varav 5 miljoner USD betalas vid slutförandet av affären medan de två resterande delbetalningarna om 3 miljoner USD vardera skall betalas den 30 juni respektive den 31 december 2021. Säljarna är även berättigade till ytterligare 2,5 miljoner USD i villkorade utbetalningar från OssDsign när den ackumulerade nettoförsäljningen av Osteo3 ZP Putty når upp till 60 miljoner USD respektive 120 miljoner USD. Säljarna och OssDsign har vidare tecknat ett royaltyavtal som ger säljarna rätt till en ensiffrig royalty som beräknas utifrån framtida försäljning av Osteo3 ZP Putty eller andra produkter som omfattas av de förvärvade immateriella rättigheterna under deras återstående giltighetstid.

Sirakoss grundades 2011 av Prof Iain Gibson och Dr Jordan Conway vid University of Aberdeen med målsättningen att ta den transformativa Osteo3\-teknologin från akademisk upptäckt till klinisk användning. Detta har inneburit att Sirakoss historiska finansiella resultat framförallt har påverkats av kostnader relaterade till forskning och utveckling. Sirakoss rapporterade en nettoförlust om 941 085 GBP för det finansiella året som slutade den 31 december 2019. Sirakoss grundare, samt resterande två medlemmar i Sirakoss-teamet, kommer att ansluta till OssDsign och bidra till den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av Osteo3\-teknologin.

**Rådgivare**  
Setterwalls Advokatbyrå och Pinsent Masons är OssDsigns legala rådgivare i samband med transaktionen. OssDsign har utsett ABG Sundal Collier till sole global coordinator och joint bookrunner och Erik Penser Bank till joint bookrunner i samband med den riktade emissionen.

**Webcast**  
Finansiella analytiker och media välkomnas till en webcast med anledning av förvärvet den 4 november 2020 kl 10.00 CET. Eventet kommer att hållas på engelska och leds av OssDsigns VD Morten Henneveld. Presentationen kan följas live eller i efterhand på www.ossdsign.com.

För att delta i eventet, vänligen gå till:

[https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/presentation/](https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/presentation/)

**För ytterligare information:**  
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB  
Tel: +46 73 382 43 90  
Epost: [morten.henneveld@ossdsign.com](mailto:morten.henneveld@ossdsign.com)

**Certified Adviser:**  
Erik Penser Bank AB är OssDsign’s Certified Adviser.  
Kontaktinformation: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, Tel: +46 (0)8-463 80 00, epost: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se).

**Om OssDsign**  
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

**Om Sirakoss**  
Sirakoss utvecklar nanosyntetiska ersättningsmaterial för att underlätta total benbildning och förbättrad patientläkning. Sirakoss benerättningsmaterial utnyttjar avancerad patenterad förståelse för nanostrukturer och kemi för att katalysera snabbare beneregenerering kopplat med total resorption av ersättningsmaterialet. Sirakoss grundades 2011 som en avknoppning från universitetet i Aberdeen och bygger på professor Iain Gibsons forskning Sirakoss har finansierats av ledande riskkapitalfirman Epidarex Capital ([www.epidarex.com](http://www.epidarex.com/)) samt Scottish Investment Bank, som är en del av Scottish Enterprise, tillsammans med bidrag från Innovate UK.

**Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 17.31 CET.**


Sirakoss

OssDsign har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 65 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Sirakoss

OssDsign offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission som en del i finansieringen av förvärvet av Sirakoss

OssDsign förvärvar Sirakoss och expanderar till marknad för bengraft värd 4 miljarder USD