Den 15 oktober 2021 inleddes handeln med Netel Holding ABs aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Priset per aktie i erbjudandet var 48 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,2 miljarder kronor.

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget tillhandahåller Infranätstjänster genom en effektiv och decentraliserad organisation samt ser starka positiva marknadstrender inom sina affärsområden.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Swedbank AB agerade Joint Bookrunner.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till DNB Markets, Nordea och Swedbank med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Johanna Flink och Per Blom.

Kontakt …

BICO Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2 miljarder kronor till en teckningskurs om 480 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

BICO Group (tidigare CELLINK), grundat 2016, är det världsledande biokonvergensföretaget som kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Carnegie Investment Bank AB och J.P. Morgan AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier AB och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators, under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Per Blom från Stockholm samt Megan Schellinger från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Den 16 september 2021 inleddes handeln med Kjell Group ABs (”Kjell & Co”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 55 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1,71 miljarder kronor.

Kjell & Co har sedan starten 1988 utvecklats till en ledande aktör inom tillbehör till hemelektronik, med närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget kombinerar ett stort produktutbud med en hög grad av rådgivning och kundservice som erbjuds via ett omnikanalserbjudande – online, via 130 service points, varav 107 i Sverige och 23 i Norge, och tillsammans med samarbetspartnern Circle K på 292 stationer i Sverige.

Carnegie Investment Bank och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Carnegie och Nordea med ett kapitalmarknadsteam…

Den 15 september 2021 inleddes handeln med Arlandastad Group AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och erbjudandet har övertecknats kraftigt. Priset per aktie i erbjudandet var 67,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,8 miljarder kronor.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad.

Avanza Bank AB (publ) agerade Sole Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Arlandastad Group med ett Capital Markets team bestående av Stefan Balazs, Henric Roth, Per Blom, Marlene…

Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1 miljard kronor till en teckningskurs om 63,6 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerarna i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Stillfronts största aktieägare Laureus Capital GmbH.

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Nyemissionen genomfördes för att finansiera förvärvet av Jawaker.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner, Per Blom och Sophie Gidlund från Stockholm samt Adam Farlow från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44 …

Den 18 juni 2021 inleddes handeln med Physitrack PLCs (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 40 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 624 miljoner kronor.

Physitrack, med säte i England och Wales, är en ledande och snabbväxande B2B-leverantör av SaaS- och Virtual Care-lösningar inom distansbaserad vård.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Physitrack i samband med börsnoteringen med ett kapitalmarknadsteam i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs Per Blom och Sophie Gidlund samt ett kapitalmarknadsteam i London bestående av Adam Eastell, Paul Anderson, David Woodcock och George Marshall.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East &…

Den 16 juni 2021 inleddes handeln med Aros Bostadsutveckling ABs (publ) stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen var stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per stamaktie i erbjudandet var 56 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 2,1 miljarder kronor.

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Stockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid.

DNB Markets agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Aros Bostad med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Per Blom och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:…

Den 29 mars 2021 inleddes handeln med LMK Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 79,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1 miljard kronor.

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark).

Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Marlene Wiklund och Per…

Den 9 februari 2021 inleddes handeln med Nimbus Group ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som bestod av såväl nyemitterade som befintliga aktier, har fått stort intresse bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, Norge och Finland.

Nimbus Group AB är en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden. Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats och portföljen omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners. Från Baker McKenzie's kapitalmarknads-team i Stockholm deltog Henric Roth, Per Blom, Johanna Flink och Marlene Wiklund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Aros Bostadsutveckling AB (publ) har genomfört en refinansiering av bolagets preferensaktier bestående av ett utbyteserbjudande av bolagets preferensaktier kombinerat med en riktad nyemission. I utbyteserbjudandet lämnades totalt 4 794 471 befintliga preferensaktier in för inlösen och efterföljande teckning av totalt 4 890 279 nya preferensaktier, vilket motsvarade en acceptansgrad om cirka 98 procent. Bolaget tilldelade även totalt 654 510 nya preferensaktier inom ramen för den riktade nyemissionen som tillförde Aros Bostad en bruttolikvid om totalt cirka 53 MSEK.

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande…