Den 15 september 2021 inleddes handeln med Arlandastad Group AB:s (publ) aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och erbjudandet har övertecknats kraftigt. Priset per aktie i erbjudandet var 67,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 3,8 miljarder kronor.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad.

Avanza Bank AB (publ) agerade Sole Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Arlandastad Group med ett Capital Markets team bestående av Stefan Balazs, Henric Roth, Per Blom, Marlene…

Den 28 april 2021 inleddes handeln med Modelons aktier på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 44 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 485 miljoner kronor.

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder.

Pareto Securities agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of…

Den 29 mars 2021 inleddes handeln med LMK Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 79,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 1 miljard kronor.

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark).

Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities och Bryan, Garnier & Co med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Marlene Wiklund och Per…

Den 24 mars 2021 inleddes handeln med Embellence Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 42 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om cirka 900 miljoner kronor.

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Företagets varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter.

Handelsbanken Capital Markets agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Handelsbanken Capital Markets med ett kapitalmarknads-team i Stockholm bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs och Marlene Wiklund, med assistans från kollegor vid Baker McKenzies kontor i Storbritannien och Italien.

Kontakt
Joakim Falkner,…

Den 18 mars 2021 inleddes handeln med RugVista Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för noteringen har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet var 125 kronor, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 2,5 miljarder kronor.

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier agerade Joint…

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) har genomfört en riktad nyemission om 4,35 miljarder kronor till en teckningskurs om 410 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

NENT Group är Nordens ledande streamingföretag, som driver driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsföretag. Företagets streamingtjänst Viaplay finns i alla nordiska länder och kommer att lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA 2021, följt av ytterligare fem marknader 2023.

Carnegie och Citigroup agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Morgan Stanley och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners under svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Henric Roth, Joakim Falkner och Marlene Wiklund, samt Megan Schellinger från motsvarande team i London.

Kontakt
Henric Roth, Advokat och Partner, Baker…

Den 9 februari 2021 inleddes handeln med Nimbus Group ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som bestod av såväl nyemitterade som befintliga aktier, har fått stort intresse bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, Norge och Finland.

Nimbus Group AB är en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden. Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats och portföljen omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners. Från Baker McKenzie's kapitalmarknads-team i Stockholm deltog Henric Roth, Per Blom, Johanna Flink och Marlene Wiklund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Vicore utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam, Marlene Wiklund och Olof Larsson.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. …

24SevenOffice har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 300 miljoner kronor till en teckningskurs om 42,70 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

24SevenOffice avser att använda intäkterna från nyemissionen för att påskynda tillväxtinitiativ, inklusive förvärvsmöjligheter, och för allmänna företagsändamål.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80 …