Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget vid extra bolagsstämma har beslutat att införa ett incitamentsprogram i enlighet med vad som kommunicerats i memorandum i december 2020. Incitamentsprogrammet har givits ut genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget till VD och styrelseledamot Johan Klitkou samt Christofer Lundstedt. För varje teckningsoption äger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs uppgående till 12,20 SEK. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från den 9 december 2025 till och med den 23 december 2025, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier öka med 327 007 aktier och aktiekapitalet öka med 50 686,085 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas motsvarar detta en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 10 procent av röster och kapital.

**Emission av teckningsoptioner TO 2**  
Emissionen vilken omfattar 327 007 teckningsoptioner av serie TO 2, har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget har gett ut 327 007 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av högst 327 007 nya aktier i Bolaget.Rätt att teckna nya teckningsoptioner har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit nedanstående personer:

1.  (i)  Johan Klitkou, styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget, 277 956 teckningsoptioner.
2.  (ii)  Christofer Lundstedt, 49 051 teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet har, efter tidigare kommunicerad information, justerats för att inkludera både Johan Klitkou och Christofer Lundstedt.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 50 686,085 SEK med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

**Villkor teckningsoptioner**  
Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från den 9 december 2025 till och med den 23 december 2025, nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna nyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.För varje teckningsoption ska innehavaren äga rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs uppgående till 12,20 SEK.

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

**Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**  
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett värdefullt incitament till fortsatt utveckling för personer som Lars Ekström bedömer som nyckelpersoner i verksamheten och som verkar för Bolagets värde och tillväxt. Lars Ekström anser att detta både kan förstärka intresset för Bolagets utveckling samt stimulera företagslojalitet under de kommande åren. Lars Ekström anser det följaktligen vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att de teckningsberättigade på detta sätt erbjuds teckningsoptioner med en framtida möjlighet att förvärva aktier i Bolaget.

**För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:**  
Johan Klitkou, VD  
Telefon: +46 76-643 37 47  
E-post: johan@streamify.io

**Om Streamify**  
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant E-commerce.


Streamify AB meddelar beslut om incitamentsprogram

**2020-12-09  
Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva aktier genom en emission av units (aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt 14,1 MSEK. Emissionen inleds idag, den 9 december 2020 och pågår till och med den 23 december 2020. Bolagets notering är godkänd förutsatt att emissionen fulltecknas, samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det memorandum som bland annat finns att tillgå via Bolagets hemsida** [**www.streamify.io**](http://www.streamify.io)**.**



**Emission inför notering på Spotlight**  
Teckningstiden i Streamifys initiala emission av units om cirka 14,1 MSEK inleds idag, den 9 december 2020, och avslutas den 23 december 2020. Total emission (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget maximalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader.

Streamify har på förhand skriftligen avtalat om cirka 7,1 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 2 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,4 MSEK) – totalt motsvarande cirka 50 procent av den initiala emissionen – genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden är avsedd att finansiera nya marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, förstärkning av rörelsekapital och vidareutveckling, kvittning av brygglån samt kundprojektrelaterade kostnader.

**Johan Klitkou, VD för Streamify, kommenterar:**  
_”Streamify kombinerar de i nuläget starkaste digitala trenderna – livestreaming och e-commerce – på en och samma plattform. Att som slutanvändare kunna se en match live och samtidigt ha möjlighet att köpa lagtröjan utgör stommen i Streamifys verksamhet. Samtidigt äger kundgrupperna rätten till eget filmat material, vilket ger oss en kraftig konkurrensfördel på marknaden. Vi befinner oss i en expansiv fas och önskar tillföras kapital för att snabbt vinna marknadsandelar och utveckla arbetet inom e-commerce. Vi befinner oss precis rätt i tiden – med ett unikt koncept och en hög efterfrågan. Streamify ser fram mot en spännande tillväxtresa och efter lanseringen av vår plattform är vi nu redo att ta nästa kliv.”_

**Nyligen genomförd bryggfinansiering**  
Inför emissionen har Streamify genomfört en bryggfinansiering om sammanlagt cirka 2 MSEK. Bryggfinansieringen är en del av de totala teckningsförbindelserna om cirka 7,1 MSEK och har inbetalats på förhand i syfte att upprätthålla ett högt utvecklings- och verksamhetstempo under emissions- och noteringsprocessen. Brygglånet kommer att kvittas mot units i emissionen. De parter som lämnat bryggfinansiering erhåller en premie i form av ytterligare units som motsvarar 20 procent (motsvarande totalt 0,4 MSEK) av inlånat belopp. Premien kommer, precis som brygglånet, att kvittas mot units i nu förestående emission och innebär således inte något kapital för brygglånegivarna.

**Godkänt för notering**  
Streamify har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att den kommande initiala emissionen fulltecknas samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 januari 2021.

**Noteringsemission i sammandrag**

**Teckningstid:**

9 – 23  december 2020.

**Teckningskurs:**

30,50 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

**Teckningspost:**

Minsta teckningspost är 180 units (motsvarande 5 490 SEK). Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

**Emissionsvolym:**

Erbjudandet omfattar högst 2 308 000 aktier och högst 1 384 800 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 14,1 MSEK och cirka 10,1 MSEK. Av dessa 14,1 MSEK avser cirka 2 MSEK det brygglån som, precis som kompensationen, ska kvittas i emissionen.

**Antal aktier innan emission:**

3 270 070 stycken.

**Värdering (pre-money):**

Cirka 19,9 MSEK.

**Teckningsförbindelser:**

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,1 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 2 MSEK samt kompensation om cirka 0,4 MSEK för bryggfinansiering) totalt motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen.

**Notering på Spotlight:**

Aktien och teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 25 januari 2021.

**ISIN-kod:**

ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015244462. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1 är SE0015243340.



**Finansiell och legal rådgivare**  
Sedermera Fondkommission och Markets & Corporate Law är finansiell respektive legal rådgivare i samband med emissionen och notering på Spotlight Stock Market.

**För ytterligare information om förestående emission samt notering, vänligen kontakta:**  
Sedermera Fondkommission  
Telefon: +46 40 615 14 10  
E-post: info@sedermera.se

**För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:**  
Johan Klitkou, VD  
Telefon: +46 76-643 37 47  
E-post: johan@streamify.io

**Om Streamify**  
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant e-commerce.

![](https://res.cloudinary.com/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/b29e5f80f121060b_org-1_cqobxx.png)


Live Streaming

Streamify AB meddelar beslut om incitamentsprogram

Streamify AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market – idag inleds teckningstiden