**_Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller_** **_indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz,_** **_Singapore eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där gällande lagstiftning hindrar distribution av detta pressmeddelande._**

**Styrelsen för AHA World AB (publ) (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) har den 17 april 2019 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)** **om ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande \[och beslut om ändring av bolagsordningen\] vid årsstämman den 15 maj 2019. Emissionslikviden avses att användas för betalning av kontant del av köpeskillingen för förvärvet av Wiget Group som offentliggjorts genom separat pressmeddelande, för återbetalning av brygglån uppgående till 8,5 MSEK samt för Bolagets löpande verksamhet. Styrelsen avser även föreslå årsstämman att besluta om att bemyndigande till styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 15 MSEK för det fall Företrädesemissionen övertecknas.**

**Företrädesemissionen är garanterad till minst ca 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt ca 8 MSEK och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium uppgående till sammanlagt ca 38 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda.**

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader. I huvudsak planeras emissionslikviden användas enligt följande:

Rörelsekapital                                                                14 %

Kontant köpeskilling för förvärv av Wiget Group           50 %

Återbetalning av brygglån                                             12 %

Marknadsföringsaktiviteter                                             8 %

Emissions- och garantikostnader, preliminärt               11 %

Övrigt                                                                             5 %

**Företrädesemissionen i sammandrag**

- Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje tvåtal (2) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,65 SEK per aktie.
- Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs ahaWorld ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen avser även föreslå årsstämman besluta om bemyndigande till styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission uppgående till maximalt 15 MSEK för det fall Företrädesemissionen övertecknas.

- Företrädesemissionen är till 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, garanterad genom garantiåtaganden om sammanlagt 38 MSEK och teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt 8 MSEK. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda.

- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande \[och beslut om ändring av bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och aktiekapitalet\] vid årsstämman den 15 maj 2019. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

**Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

15 maj 2019

Årsstämma

20 maj 2019

Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

21 maj 2019

Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

22 maj 2019

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter

22 maj 2019

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

24 maj 2019

Teckningsperiod inleds

24 maj 2019

Handel i BTA och handel i teckningsrätter inleds

7 juni 2019

Handel med teckningsrätter avslutas

11 juni 2019

Teckningsperioden avslutas

17 juni 2019

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

**Villkor för Företrädesemissionen**

ahaWorlds styrelse beslutade den 17 april 2019, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 106 950 185 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning tillförs ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen avser även föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 23 000 000 aktier till samma teckningskurs, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före emissionskostnader, för det fall Företrädesemissionen övertecknas.

Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en ny (1) aktie. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. I tredje hand tilldelas dem som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till beloppen för lämnade emissionsgarantier.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 22 maj 2019 och teckningstiden löper under perioden 24 maj – 11 juni 2019. Sista dag för handel i ahaWorlds aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är 20 maj 2019. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden 24 maj – 7 juni 2019.

Aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att vidkännas en utspädningseffekt om ca 71,4 procent. Vid fullteckning av övertilldelningsemissionen tillkommer en utspädningseffekt om ytterligare ca 13,3 procent. Utspädningseffekten beräknas som antalet aktier som maximalt kan komma att ges ut genom Företrädesemissionen respektive övertilldelningsemissionen, dividerat med det maximala totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen respektive övertilldelningsemissionen. Det pågående förvärvet kommer därutöver att innebära en tillkommande utspädning om 11,1 procent, givet fulltecknat erbjudande och övertilldelning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras senast dagen innan teckningsperioden inleds. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

**Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Företrädesemissionen är garanterad till totalt ca 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, genom teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt ca 8 MSEK och genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium uppgående till sammanlagt ca 38 MSEK.

Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda.

Ersättning utgår till de parter som lämnat garantiåtaganden med 8 procent kontant ersättning av garanterat belopp. Närmare information om de parter som lämnat garantiåtaganden och teckningsförbindelser kommer att återfinnas i prospektet.

**Rådgivare**

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till ahaWorld i samband med nyemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till ahaWorld i samband med förvärvet av Wiget Group. Hagberg & Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

ahaWorlds aktie handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet AHA. Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

**_Om ahaWorld AB_**

_Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se_ _\- Länkar: [http://www.mobocasino.com](http://www.mobocasino.com), [http://www.swedencasino.com](http://www.swedencasino.com), [http://www.homeoftheswedes.com](http://www.homeoftheswedes.com), [http://www.ahabingo.com](http://www.ahabingo.com)_

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624360573/ab9761d060979ba5_d50d98a63c.png)


ahaWorld genomför företrädesemission om 69,5 MSEK

**_Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller_** **_indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz,_** **_Singapore eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där gällande lagstiftning hindrar distribution av detta pressmeddelande._**

**ahaWorld AB (publ) (“ahaWorld”) fullföljer tidigare kommunicerad tillväxtstrategi genom att förvärva Wiget Medias AB:s media- och affiliateverksamhet. Förvärvet innefattar Wiget Medias globala affiliate-verksamhet samt annonseringsteknologi och datahanteringsplattform.**

**Den initiala köpeskillingen uppgår till 46 MSEK där 35,5 MSEK betalas kontant och resterande 10,5 MSEK betalas genom nyemitterade aktier i ahaWorld. Säljarna är utöver den initiala köpeskillingen berättigade till tilläggsköpeskilling i två trancher om högst sammanlagt 29 MSEK att betalas kontant och i form av nyemitterade aktier i ahaWorld. Tilläggsköpeskillingen är baserad på verksamhetens uppnådda lönsamhetsmål.** **Målsättningen är att de sammanslagna verksamheterna skall generera 8 MSEK i EBIT 2019 och 26 MSEK 2020.**

**Transaktionen är villkorad av, bland annat, att ahaWorld genomför en företrädesemission som tillför ahaWorld en kontantlikvid som efter emissionskostnader minst motsvarar kontantdelen för den initiala köpeskillingen samt att årsstämman godkänner emissionen av aktier som emitteras som betalning för den initiala köpeskillingen. Transaktionen förväntas slutföras före utgången av andra kvartalet 2019.**

”Det här är det största och viktigaste steget i bolagets historia mot att strategiskt skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt på en global marknad. Vi får ett starkt tillskott av en verksamhet som har tydliga kommersiella synergier och stödjer vår tillväxtstrategi som operatör i online spelmarknaden. Med vårt tydliga fokus på starka varumärken innebär förvärvet att vi får en unik position i att utveckla våra nuvarande och framtida varumärken inom nuvarande casinovertikal likväl som andra delar av spelerbjudandet. Att globalt expandera är oerhört kostsamt och tar tid. Med gemensam teknik och den globala räckvidden kan vi gemensamt anpassa och optimera vårt erbjudande för en mängd marknader på relativt kort tid. Här ligger Wiget Medias konkurrensfördel, vilket de byggt en fantastisk affär på över lång tid tillsammans med en mängd spelbolag” säger Erik Ahlberg, VD ahaWorld.

”Vi glädjer oss oerhört över att kunna genomföra ett förvärv som är så offensivt och med Wiget Medias grundare och ägare som har ett så starkt engagemang att fortsätta utveckla den gemensamma affären över lång tid. Vi kommer gemensamt också få en betydligt starkare position för tilläggsförvärv inom både teknologi, affiliate och marknadsföringsaktörer samt operatörs- och spelutveckling” fortsätter Erik Ahlberg.

”Wiget Media har tack vare sin datadrivna och starka teknologibas varit en given samarbetspartner till flera av världens ledande spelbolag i många år. Att nu bli en del av det nytillsatta teamet på ahaWorld, som vi dessutom jobbat med framgångsrikt under flera år tidigare, ser vi som en nyckel för att ta nästa kliv i vår utveckling. Vår globala närvaro inom affiliation öppnar upp en rad spännande synergier med övriga koncernen, där vi kan skaffa oss stora fördelar mot övriga marknaden. Vi kan också använda data inom koncernen på ett helt nytt sätt tack vare ahaWorlds förstahandsdata som vi kan kombinera med vår tredjepartsdata i våra datahanteringssystem. Det ger oss en unik position vad gäller datadriven och automatiserad marknadsföring” säger Soheil Amorpour, VD Wiget Media.

**Kort om den förvärvade verksamheten**

De förvärvade verksamheterna genererar en operativ vinst om cirka 650 000 SEK per månad under det första kvartalet 2019 med god förväntad tillväxt. Verksamheten har under det första kvartalet 2019 genererat intäkter om i snitt 1,5 till 2 MSEK per månad. Under 2018 omsatte de förvärvade verksamheterna ca 17,4 MSEK med en EBIT om ca 177 tkr. Under denna period stod oktober-december för 4,7 MSEK i omsättning och 1,5 MSEK i EBIT. Vid tillträdesdagen är Wiget Group skuldfritt.

Affärsområdet affiliations verksamhet består i att driva spelartrafik till ett antal större speloperatörer. De två största kunderna är välkända och globala speloperatörer som i dagsläget står för en stor del av de återkommande intäkterna. Risken att förlora en av de största kunderna bedöms som relativt liten då speloperatörerna enbart betalar vid det fall man lyckas generera deponerande spelare, vilka Wiget Group erhåller spelarlivslånga intäktsdelningar av.

Wiget Group tillhandahåller även en automatiserad marknadsplats där annonsörer kan sälja och köpa mediautrymme genom att betala för visningar. Produkten har använts i marknaden i över fyra år och plattformen kräver endast begränsat med ytterligare investeringar. Plattformen har använts av flera tusen olika kunder över hela världen och hanterat över 100 miljoner unika besökare dagligen. Plattformen används främst av externa kunder som köper mediautrymme men används till viss del också för Wigets egna interna mediaköp. Externa annonsörer betalar en viss procent av sina mediabudgetar som plattformsavgift.

**Fortsatt engagemang för nyckelpersoner och lock-up för säljarna**

Wiget Medias ägare och tillika VD, Soheil Amorpour, samt Armin Eftekhari, kommer i samband med Transaktionen att övergå i en anställning i Wiget Group och har åtagit sig att arbeta kvar i Wiget Group i en period om minst 18 månader från tillträdet i Transaktionen. Erhållna aktier kommer att vara föremål för lock-up för säljarna om en period om tolv (12) månader från tillträdet. Säljarnas ägarandel kommer efter Transaktionen uppgå till ca 9 procent av bolaget, avseende både aktier och röster.

**Bakgrund och motiv samt transaktionens förväntade effekter**

ahaWorlds ambition är att uppnå en hög tillväxt, såväl organiskt som via förvärv, och att bli en ledande global aktör på onlinespelmarknaden. ahaWorld verkställde en ny strategi för sina spelsajter efter nyemissionen i juni 2018. Satsningar på produkt och marknadsföring påbörjades med målet att väsentligt öka spelintäkterna. MoboCasino och SwedenCasino fick bland annat ny design och ”pay and play”-funktion. Den ökade marknadsföringen har resulterat i en förbättrad marknadsposition för spelsajterna.

I bokslutskommunikén kommunicerade ahaWorld om att aktivt söka förvärv på den svenska marknaden där man under en tid sett tydliga tendenser till konsolidering. Förvärvet av Wiget Group väntas sätta ahaWorld koncernen i en gynnsam position för såväl fortsatt organisk som förvärvsdriven tillväxt inom båda koncernens framtida fokusområden: speloperatör och iGaming affiliation.

Den organiska tillväxten för koncernens nuvarande spelsajter SwedenCasino och MoboCasino kommer att kunna drivas på hårdare då ahaWorld med nya verktyg kan ge sajterna bättre förutsättningar inom fler spelvertikaler och marknader. Bolaget avser framledes kunna genomföra specifika tester mot specifika demografiska segment på ett betydligt mer kostnadseffektivt och skalbart sätt. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att genomföra frekventa alfa- och betatestningar i liten skala för att på så sätt snabbt kunna skala upp investeringen med verifierade erbjudanden.

Transaktionen förväntas ha flera positiva synergier, och Wiget Groups verktyg för strategiska och kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer ger ahaWorld en ny dimension av effektivitet i framtida anskaffningar av spelkunder. I plattformen finns dessutom mycket värdefull data då man opererat och drivit hundratusentals spelare till speloperatörer genom åren. Wiget Groups unika positionering inom spelmarknaden gör att ahaWorld enkelt kan genomföra marknadsanalyser och därmed välja exakt vilka typer av varumärken och vertikaler som man ska erbjuda varje specifik spelare i marknadsföringskampanjer. Till följd av detta väntas ahaWorld öka sin ROI i speloperatörsverksamheten.

Transaktionen tillför ahaWorld två nya affärsområden samt fyra nya nyckelmedarbetare med betydande know-how inom IT och affärsområdet iGaming affiliation, en kommersialiserad automatisk reklamplattform samt etablerade kundrelationer inom spelmarknaden online.

Vidare har ett antal kostnadssynergier identifierats och speciellt hänförligt till IT-relaterade kostnader som på koncernnivå förväntas att kunna sänkas med cirka 1,6 MSEK på årsbasis.

Genom förvärvet väntas ahaWorld öka koncernens omsättning för 2019 väsentligt jämfört med 2018 och samtidigt som lönsamhet på koncernnivå förväntas att uppnås. Styrelsen har som målsättning att koncernen 2019 skall omsätta omkring 60 MSEK med ett EBIT omkring 8 MSEK, och för 2020 nå en positivt EBIT om ca 26 MSEK.

**Transaktionsstruktur**

Den förvärvade verksamheten kommer i samband med transaktionen att överlåtas från Wiget Media AB till ett nybildat aktiebolag, Startskottet 41682 AB (under namnändring till Wiget Group AB) (”Wiget Group”), och ahaWorld förvärvar 100 procent av aktierna i Wiget Group (”Transaktionen”). Säljarna av Wiget Group är Cronus Holding AB (ägare av 84 procent av aktierna i Wiget Group) och Pixar Tech AB (ägare av 16 procent av aktierna i WigetGroup) (”Säljarna”). Cronus Holding AB äger samtliga aktier i Wiget Media AB. Cronus Holding AB ägs av Soheil Amorpour och Pixar Tech AB ägs av Armin Eftekhari, vilka kommer att arbeta vidare på heltid i Wiget Group efter Transaktionen.

Köpeskillingen består av en initial köpeskilling om 46 MSEK där 35,5 MSEK betalas kontant och resterande 10,5 MSEK betalas genom 16 153 846 nyemitterade aktier i ahaWorld till emissionskursen 0,65 SEK per aktie. Säljarna är utöver den initiala köpeskillingen berättigade till tilläggsköpeskillingar enligt följande: (a) cirka 143 procent av Wiget Groups EBIT under perioden tolv (12) månader efter tillträdet med ett tak om 20MSEK, samt (b) cirka 77 procent av Wiget Groups EBIT under perioden 12 till 18 månader efter tillträdet med ett tak om 9 MSEK. Den första tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas kontant till 50 procent och till 50 procent med nyemitterade aktier i ahaWorld. Den andra tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas kontant till cirka 53 procent och till cirka 47 procent med nyemitterade aktier i ahaWorld. Antalet aktier kommer att bestämmas med utgångspunkt i en emissionskurs motsvarande volymvägd genomsnittskurs (VWAP) under en period från den tidpunkt respektive EBIT slutligen fastställts. För det fall bolagsstämma inte beslutar att genomföra nyemissioner enligt det föregående kommer tilläggsköpeskillingen i dess helhet betalas kontant.

Transaktionen är bland annat villkorad av att ahaWorld genomför en företrädesemission som tillför ahaWorld en kontantlikvid som minst motsvarar kontantdelen för den initiala köpeskillingen samt att årsstämman godkänner emissionen av 16 153 846 aktier i ahaWorld till säljarna.

Styrelsen i ahaWorld har samtidigt med Transaktionen beslutat att en nyemission av aktier med företrädesrätt för ahaWorlds befintliga aktieägare om cirka 69,5 MSEK ska genomföras under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman den 15 maj 2019 samt av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och aktiekapitalet. Syftet med företrädesemissionen är att bland annat finansiera Transaktionen.

Kallelse till årsstämman och ytterligare information om företrädesemissionen kommuniceras i separata pressmeddelanden.

Tillträde i Transaktionen förväntas ske före utgången av andra kvartalet 2019.

**Indikativ tidplan för Transaktionen**  
Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

17 april 2019: kallelse till årsstämma vid vilken beslut fattas om företrädesemissionen och emissionen av aktier till Säljarna.

15 maj 2019: årsstämma i ahaWorld

24 maj tom 11 juni 2019: teckningsperiod i företrädesemissionen

17 juni 2019: utfall från företrädesemissionen tillkännages

Omkring slutet av juni/början av juli 2019: slutförande av Transaktionen

**Rådgivare**  
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till ahaWorld i samband med Transaktionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

ahaWorlds aktie handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet AHA. Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

**_Om ahaWorld AB_**

_Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se_ _\- Länkar: [http://www.mobocasino.com](http://www.mobocasino.com), [http://www.swedencasino.com](http://www.swedencasino.com), [http://www.homeoftheswedes.com](http://www.homeoftheswedes.com), [http://www.ahabingo.com](http://www.ahabingo.com)_

![](https://res.cloudinary.com/ipo-se/image/upload/v1624360573/ab9761d060979ba5_d50d98a63c.png)


INVESTERA I CASINO OPERATÖR

ahaWorld genomför företrädesemission om 69,5 MSEK

ahaWorld förvärvar Wiget Group och skapar en kassaflödespositiv företagsgrupp för onlinespel och media med världsledande teknologibas