Embracer Group har genomfört en riktad nyemission om ca 7,6 miljarder kronor till en teckningskurs om 210 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en bred spelportfölj med över 220 ägda varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Gruppen har 59 interna studios och fler än 5 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Citigroup, Berenberg Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog…

Embracer Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Härigenom tillförs Embracer Group 5 782 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Emissionslikviden kommer att ytterligare stärka Embracer Groups finansiella ställning och möjliggöra för bolaget att fortsätta sin långa historia av framgångsrika förvärv och komplettera sin verksamhet genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar.

Nyemissionen var kraftigt övertecknad och det var en stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare. Till tecknare i den riktade nyemissionen hör bland annat Canada Pension Plan Investment Board och AMF Pension.

I samband med nyemissionen har de…