ChromoGenics genomförde företrädesemission om 76,2 MSEK för accelererad tillväxt

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten enligt tillämplig lag.

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för ChromoGenics aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 februari 2020 med stöd av det bemyndigande som lämnades av extra bolagsstämma den 18 december 2019. Företrädesemissionen tecknades sammanlagt till 75,8 procent. ChromoGenics tillförs därmed 76,2 MSEK före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget säkerställer finansiering för fortsatt marknadsetablering av ConverLight[®], investeringar samt lånerelaterade betalningar.

Styrelsen i ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

ChromoGenics ökar affärsvolymen och genomför företrädesemission om 100,6 MSEK, säkerställd till 75 procent, för accelererad tillväxt

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 har, med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndiganden dels från den 18 juni (avseende 20 000 000 aktier), och dels från den 7 augusti (avseende resterande 7 627 679 aktier) beslutat om en riktad kvittningsemission av högst 27 627 679 aktier (”Kvittningsemissionen”) till det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. KG från vilket ChromoGenics gjorde ett maskinförvärv i maj 2019.

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 har, med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndiganden dels från den 18 juni (avseende 20 000 000 aktier), och dels från den 7 augusti (avseende resterande 7 627 679 aktier) beslutat om en riktad kvittningsemission av högst 27 627 679 aktier (”Kvittningsemissionen”) till det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. KG från vilket ChromoGenics gjorde ett maskinförvärv i maj 2019.

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 juni 2019 beslutat om en riktad kvittningsemission av 10 972 884 aktier (”Kvittningsemissionen”) till de som lämnat garantiförbindelser inom ramen för den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 30 maj 2019 och som nyligen avslutats (”Företrädesemissionen”).

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen enligt särskild överenskommelse med garanterna. Genom Kvittningsemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 194 576,8 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med garanterna inom ramen för Företrädesemission.

Vilka fordringshavare som är teckningsberättigade, deras respektive fordringar på bolaget och antalet aktier som respektive fordran motsvarar anges i…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

För att stärka Bolaget finansiella ställning ytterligare samt säkerställa fullteckning av den pågående företrädesemissionen om 86,4 MSEK har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 10 MSEK samt att ingå avtal om en s.k. toppgaranti upp till 100 procents emissionsteckning i den pågående företrädesemissionen. Toppgarantin motsvarar ca 12,6 MSEK.