BICO Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2 miljarder kronor till en teckningskurs om 480 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

BICO Group (tidigare CELLINK), grundat 2016, är det världsledande biokonvergensföretaget som kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Carnegie Investment Bank AB och J.P. Morgan AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier AB och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators, under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Per Blom från Stockholm samt Megan Schellinger från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och…

Cellink AB (publ) har genomfört riktade nyemissioner av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 946 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med nyemissionerna är att finansiera förvärvet av Scienion AG, samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna.

Cellink är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing.

Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna. Baker McKenzie var svensk…

Bioprintningsföretaget CELLINK har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 377 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med nyemissionen är att finansiera CELLINKs tillväxtagenda.

Carnegie Investment Bank har agerat sole bookrunner i samband med transaktionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Carnegie Investment Bank avseende amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Henric Roth från Stockholm och Roger James, Charles Farnsworth och Andrew J. Brown från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska…