Calliditas Therapeutics AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Calliditas Therapeutics är ett svenskt biofarmaföretag baserat i Stockholm som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Carnegie Investment Bank och Jefferies GmbH agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Kempen & Co agerade Joint Bookrunner (tillsammans "bankerna"). Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett kapitalmarknadsteam bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Sophie Gidlund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:…

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Select Market i USA. Börsnoteringen involverar en emission av sammanlagt 9 230 770 nya stamaktier, fördelat mellan ett erbjudande av sammanlagt 8 306 770 stamaktier i form av amerikanska depåbevis (”Depåbevisen”), där varje Depåbevis representerar två stamaktier (”Erbjudandet i USA”), och en parallell riktad emission av 924 000 stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA (den ”Riktade Emissionen” och tillsammans med Erbjudandet i USA, det ”Globala Erbjudandet”). Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 90 miljoner USD, motsvarande cirka 828,0 miljoner SEK, före avdrag för försäljningsprovision och uppskattade kostnader. Det Globala Erbjudandet utökades från de ursprungliga 75 miljoner USD vilket tidigare hade indikerats av Calliditas. Handeln i Depåbevisen på The Nasdaq Global Select Market inleddes den 5 juni 2020.

Efter…