**Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 24,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 74,7 % av emissionsbeloppet, varav 8 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden. Styrelsen föreslår samtidigt beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra den föreslagna emissionen.**

_Bakgrund och motiv_

Det primära syftet med styrelsens förslag till en företrädesemission är att skala upp och öka takten på produktutveckling och marknadsföring av Brandbees SaaS-tjänster. I fokus är Brand Value Index, där Brandbee avser att släppa en IOS, Android App och en webblösning, samt en större rekryteringskampanj för att anställa produktägare, produktspecialister, analytiker och säljare.

“_Brandbee är på väg in i en otroligt spännande tillväxtresa där vi bara genom de senaste tre kvartalen har ökat omsättningen med hela 461%. Vi har högt ställda mål och fortsätter att driva bolaget aggressivt mot tillväxt. Genom att produktifiera och skapa en SaaS tjänst av Brandbees manuella produkt Brand Value Index kommer vi kunna öka kundtillströmningen radikalt. I och med detta behöver Brandbee anställa flera kompetenta medarbetare. Jag ser en positiv framtid i vad vi bygger och kommer försvara min del i emissionen_”, säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB

_Villkor för nyemissionen_

Styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 beslutar om en företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. För varje fyra (4) befintliga aktier erhålls en (1) unit. Varje unit berättigar till två (2) nya aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr per unit (0,035 SEK per aktie).

För att möjliggöra den föreslagna företrädesemissionen föreslår styrelsen samtidigt att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet om sammanlagt 20 653 928,25 SEK och ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Företrädesemissionen förutsätter därför att beslut fattas i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 8 miljoner SEK samt garantiåtaganden till ytterligare 10 miljoner SEK. Arvodet för garantiåtagandena uppgår till 10 % av garanterat belopp alternativt till 12 % i aktier i Bolaget. Åtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier eller pantsättningar.

De som på avstämningsdagen den 19 januari 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 19 januari 2022
- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 januari 2022
- Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 18 januari 2022
- Teckningsperiod 21 januari – 4 februari 2022
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 januari – 1 februari 2022

Handel med BTA kommer att ske från och med den 21 januari till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under februari 2022.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Företrädesemissionen innebär att högst 688 464 275 aktier kan komma att emitteras. Aktiekapitalet, vid full teckning i Företrädesemissionen, kommer efter minskning av aktiekapitalet med 20 653 928,25 SEK att öka med högst 24 096 249,625 SEK från 48 192 499,25 SEK till högst 72 288 748,875 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsmemorandum

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.brandbee.com samt på Hagberg & Aneborns hemsida [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se/) innan teckningsperioden startar.

Rådgivare

Brandbee har anlitat Hagberg & Aneborn som emissionsinstitut.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-14.


BrandBee Holding AB

Rättelse. Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission

Under årets tre första kvartal  ökar Brandbees omsättning med hela 461 procent, vilket motsvarar en ökning från 4,1 miljoner kronor till hela 23 miljoner kronor. Denna utveckling visar på ett högt förtroende hos Brandbees kunder. Under hösten har vi dessutom genomfört ett effektiviseringsarbete för att skapa en plattare och mer agil organisation där fokus ligger på att förena Brandbees tre affärsområden, Analytics & Data Science, Video & Leads och Digital Marketing. Kort sagt, 2021 är Brandbees bästa år hittills och vi växlar nu upp inför det stundande nyåret.

Den spännande utvecklingen fortsätter under 2022 där fokus ligger på att öka försäljning och intäkter inom samtliga av Brandbees affärsområden. Brandbees digitala produkter fortsätter att utvecklas för att öka konkurrenskraften och möjliggöra för en god tillväxt framåt.

Styrelsen beslutade den 14 december 2021, att kalla till en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 för att få bemyndigande för en företrädesemission. Bakgrunden till styrelsens förslag till en företrädesemission är att skala upp och öka takten på produktutveckling och marknadsföring av Brandbees SaaS-tjänster. I fokus är produkten Brand Value Index, där Brandbee avser att släppa en IOS, Android App och en webblösning, samt en större rekryteringskampanj för att anställa produktägare, produktspecialister, analytiker och säljare.

Bolaget fortsätter att drivas framåt med en klar förvärvsstrategi. Jag kan meddela att Due Diligence processen fortskrider med Atenga Insights Group vilken förväntas vara klar i början av första kvartalet.

Vi ser fram emot att se vad det kommande året har att erbjuda och att ni följer Brandbees fortsatta tillväxtresa.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Magnus Clarenbring, VD


VD uppdatering

**Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 24,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 74,7 % av emissionsbeloppet, varav 8 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden. Styrelsen föreslår samtidigt beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra den föreslagna emissionen.**

_Bakgrund och motiv_

Det primära syftet med styrelsens förslag till en företrädesemission är att skala upp och öka takten på produktutveckling och marknadsföring av Brandbees SaaS-tjänster. I fokus är Brand Value Index, där Brandbee avser att släppa en IOS, Android App och en webblösning, samt en större rekryteringskampanj för att anställa produktägare, produktspecialister, analytiker och säljare.

“_Brandbee är på väg in i en otroligt spännande tillväxtresa där vi bara genom de senaste tre kvartalen har ökat omsättningen med hela 461%. Vi har högt ställda mål och fortsätter att driva bolaget aggressivt mot tillväxt. Genom att produktifiera och skapa en SaaS tjänst av Brandbees manuella produkt Brand Value Index kommer vi kunna öka kundtillströmningen radikalt. I och med detta behöver Brandbee anställa flera kompetenta medarbetare. Jag ser en positiv framtid i vad vi bygger och kommer försvara min del i emissionen_”, säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB

_Villkor för nyemissionen_

Styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 beslutar om en företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. För varje fyra (4) befintliga aktier erhålls en (1) unit. Varje unit berättigar till två (2) nya aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr per unit (0,035 SEK per aktie).

För att möjliggöra den föreslagna företrädesemissionen föreslår styrelsen samtidigt att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet om sammanlagt 20 653 928,25 SEK och ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Företrädesemissionen förutsätter därför att beslut fattas i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 8 miljoner SEK samt garantiåtaganden till ytterligare 10 miljoner SEK. Arvodet för garantiåtagandena uppgår till 10 % av garanterat belopp alternativt till 12 % i aktier i Bolaget. Åtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier eller pantsättningar.

De som på avstämningsdagen den 19 januari 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 19 januari 2022
- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 januari 2022
- Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 18 januari 2022
- Teckningsperiod 21 januari – 4 februari 2022
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 januari – 1 februari 2022

Handel med BTA kommer att ske från och med den 21 januari till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under februari 2022.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Företrädesemissionen innebär att högst 688 464 275 aktier kan komma att emitteras. Aktiekapitalet, vid full teckning i Företrädesemissionen, kommer efter minskning av aktiekapitalet med 20 653 928,25 SEK att öka med högst 24 096 249,625 SEK från 48 192 499,25 SEK till högst 72 288 748,875 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsmemorandum

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.brandbee.com samt på Hagberg & Aneborns hemsida [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se/) innan teckningsperioden startar.

Rådgivare

Brandbee har anlitat Hagberg & Aneborn som emissionsinstitut.


Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission

Atenga Insights Group AB startades 2016 och bedriver sin verksamhet från två kontor, i Stockholm och Los Angeles, Kalifornien med kunder över hela världen. Bolaget erbjuder en ny unik metod för att prissätta varor och tjänster med bättre precision och högre lönsamhet för dess kunder. Bolagets mål är att göra prissättningsarbetet mer tillgängligt för företag av alla storlekar, till en bråkdel av tidigare kostnader och leveranstider. I förlängningen skapar detta mer hållbara och lönsamma företag över hela världen.

Transaktionen mellan Brandbee Holding AB och Atenga Insights Group AB i korthet:

- En Due Diligence process kommer att inledas omedelbart
- Köpeskillingen uppgår till 10 000 000 kr plus prestationsbaserad tilläggsköpeskilling
- Köpeskillingen kommer att erläggas genom en riktad emission om 142 857 143 aktier i Brandbee Holding AB till kursen av 0,07 kr
- Avsikten är att transaktionen ska slutföras  den 19 nov

_“Brandbee har under året letat efter möjliga förvärv inom affärsområdet Analytics och Data Science för att stärka vårt erbjudande ytterligare och fastnat för Atenga Insights. Deras verksamhet  kompletterar Brandbees erbjudande både i form av kunder och hur de arbetar datadrivet med prissättning. På sikt ser vi fram emot goda möjligheter till synergier inom försäljning, marknadsföring men även inom administration.  Vi vill genom ett gott samarbete skapa förutsättningar för att få större kunder till de båda bolagen. Jag ser fram emot att få arbeta med teamet på Atenga Insights AB”_, säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding.

_“Efterfrågan på Värdebaserad Prissättning formligen exploderar inom de flesta marknaderna både nationellt och internationellt. Inte minst då många företag planerar att gå mot en prenumerationsbaserad affärsmodell där det är av helt avgörande betydelse att känna till sina kunders uppfattning om det värde man levererar, “_ säger Robert Tinterov, grundare och huvudägare. _För att möta den ökade efterfrågan på analystjänster inom prissättning medför denna transaktion med Brandbee snabbare access till kapital och möjlighet till effektivare tillväxt för Atenga Insights och ligger väl i linje med Atengas expansionsplaner om att bli det ledande företaget inom Värdebaserad Price Tech i världen”_, fortsätter Robert Tinterov.

**Om Atenga Insights Group AB**

Att säkerställa rätt pris på en tjänst eller produkt är ofta en komplicerad, långsam och dyrbar process. För att lösa detta dilemma har Atenga Insights utvecklat en automatisk modell, Predictive Demand Analysis (PDA) som möjliggör snabba, exakta och kostnadseffektiva resultat som kan implementeras direkt. PDA består av tre steg – ta reda på vad köparna av produkten eller tjänsten är villiga att betala; addera värderingsaspekter och på vilka grunder köparna fattar beslut om köp samt demografiska och andra relevanta marknadsfaktorer. Med detta som ingångsvärden i Atenga Insights egenutvecklade mjukvara (Predictive Demand Platform), kan man exakt förutsäga vilken försäljningsvolym man kan uppnå utifrån olika priser för en produkt eller tjänst. Och hur produktens eller tjänstens funktioner, fördelar och till och med deras marknadsföringsbudskap och specifika värdeord inverkar på försäljningsvolymen och lönsamheten. Läs mer om bolaget på www.atenga.com

För mer information, vänligen kontakta:  
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB  
ir@brandbee.com

**Om Brandbee Holding AB**  
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.  
Mer information om bolaget finns på [www.brandbee.com](http://www.brandbee.com).

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 11:45 CET.


analytics

Rättelse. Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission

VD uppdatering

Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission

Brandbee tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Atenga Insights Group AB